|
|
 |
|
 |
 |
Выпуск облигаций ООО «Алькор и Ко» (ГК Л’Этуаль) размещен в полном объеме. |
|
|
Сегодня, 12 декабря 2006 года, на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска трехлетних облигаций первой серии ООО «Алькор и Ко» (ГК Л’Этуаль) (номер государственной регистрации 4-01-36208-R от 02.11.2006 г.).
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступил МДМ-Банк. Со-организаторы займа: Московский Кредитный банк, Московский Международный банк, Тройка Диалог ИК. Со-андеррайторы: Судостроительный банк, Уралсиб, Центрокредит, НОМОС-Банк, ИстКэпитал ИК, Банк Союз.
Объем эмиссии составил 1 500 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Купоны по выпуску выплачиваются каждые 6 месяцев, оферта по цене 100% от номинала предусмотрена 14 декабря 2007 года.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ФБ ММВБ в адрес организатора было подано 33 заявки. Диапазон ставок в заявках участников размещения составил 10,60 – 11,20% годовых. В результате решением эмитента ставка первого купона облигаций была установлена на уровне 10,75% годовых. В ходе конкурса был размещен весь выпуск облигаций.
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на обеспечение и расширение основной деятельности - торговли элитной парфюмерией и косметикой, расширение сети магазинов в Москве и регионах России. Часть средств, привлеченных посредством эмиссии, планируется направить на пополнение оборотного капитала эмитента, остаток – на рефинансирование текущей задолженности.
«Мы довольны результатами размещения. Несмотря на дебютный выпуск, в презентации и размещении займа участвовало большое количество инвесторов, что создает хороший задел для построения эмитентом качественной кредитной истории» – сказал Управляющий Директор, Заместитель руководителя Инвестиционного Блока МДМ-Банка Никита Ряузов.
|
|
|
|
|
|
