|
|
 |
|
 |
 |
МДМ-Банк завершил сделку по размещению CLN Запорожского автомобильного завода на USD 125 млн |
|
|
13 декабря 2006 г. был размещен дебютный выпуск кредитных нот (CLN) ЗАО «Запорожский автомобильный завод» (Украина). Сумма сделки составила $ 125 млн. Организатором размещения CLN украинского автопроизводителя выступил российский МДМ-Банк.
Книга заявок была закрыта в 18:00 мск, окончательный объем сделки составил $ 125 млн., ставка купона определена на уровне 9,75% годовых, купонный период – 6 месяцев. Срок погашения бумаг составляет 36 месяцев плюс 5 дней с возможностью реализации опционов put и call в июне 2008 года по цене 100% от номинала. Датой полного погашения нот установлено 21 декабря 2009 года.
Бумаги были размещены среди диверсифицированной группы инвесторов, преимущественно иностранных. Треть выпуска приобрели частные коммерческие банки, оставшуюся часть - западные хедж-фонды и инвестиционные банки. География размещения: Европа – 46%, Азия – 39%, Россия – 15%.
Попечителем в сделке выступила компания TMF, платежным агентом - HSBC. Размещению предшествовало road-show в Лондоне, Сингапуре и Гонконге.
Средства, привлеченные в результате сделки, будут направлены эмитентом на рефинансирование текущего долгового портфеля, пополнение оборотных средств, а также финансирование инвестиционной программы 2007 г.
По словам Николая Евдокименко, Главы правления Запорожского автомобильного завода, компания вела переговоры по привлечению финансирования на международном рынке долгового капитала с различными организациями, включая известнейшие международные банки, но наиболее результативным оказалось сотрудничество с МДМ-Банком. «Мы удовлетворены сотрудничеством с российским лидером на рынке CLN - тем, как было организовано размещение, и его результатами. Полученные средства позволят нам реализовать наши планы по расширению производства. Дополнительных выпусков долговых бумаг в 2007 году мы не планируем. Для нас это также первый шаг на пути к получению международного кредитного рейтинга и последующему выпуску еврооблигаций».
«ЗАЗ – безусловный лидер автомобильного рынка Украины, - говорит Игорь Смолькин, Руководитель Инвестиционного блока МДМ-Банка. – Хорошее корпоративное управление, современные предприятия в Украине и Польше, лицензия на сборку автомобилей GM и Daimler Chrysler (в том числе Mercedes S-класса) – все это позволяет ЗАЗу ежегодно расширять присутствие на национальном рынке, в России и в Европе. Состоявшаяся сделка – первая в своем роде, когда украинский эмитент получает возможность размещения валютных долговых обязательств через российский банк. Мы считаем, что это успех не только МДМ-Банка, но и всей российской банковской системы».
Запорожский автомобилестроительный завод является лидером автомобилестроения Украины. В структуру ЗАЗа входят 2 завода по производству автомобилей (в Запорожье и Илличевске), моторное производство, 9 предприятий по производству комплектующих. Производственные мощности составляют 150 тыс. автомобилей в год. Сегодня завод производит автомобили Ланос-Шевроле, Сенс, Опель, Славута, Лада. В 2006 году ЗАЗ выпустит около 148 тыс. автомобилей полномасштабным способом. Продукция предприятия сегодня продается в Украине, России, Польше, Сирии и других странах.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 года, имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ № 2361 от 13 февраля 2003 года. МДМ-Банк является одним из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. Сегодня МДМ-Банк — современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг.
МДМ-Банк имеет одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard and Poor’s (B+, позитивный прогноз), Fitch Ratings (BB-, позитивный прогноз; A+ rus) и Moody’s Investor Service (Ba2 NP/D, стабильный прогноз), и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard and Poor’s (6.0).
Журнал Global Finance признал МДМ-Банк «Лучшим банком в России» (Best Domestic Bank) в 2005 году, а также наградил его в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).
В 2006 году журнал Global Finance назвал МДМ-Банк лучшим в четырех номинациях: «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», а также в номинации «Корпоративное управление».
В октябре 2006 г. МДМ-Банк занял первое место в рейтинге информационной прозрачности российских банков Standard and Poor’s.
Контакты для дальнейшей информации:
Отдел по связям с общественностью: +7 495 363 27 41, МДМ-Банк
Комментарии по сделке: Директор управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин, +7-495-795-25-21, Anton.Kirukhin@mdmbank.com , Дмитрий Шевченко, пресс-секретарь Инвестиционного департамента МДМ-Банка, +7-916-655-68-16, Dmitry.Shevchenko@mdmbank.com
Пресс-служба ЗАО «ЗАЗ»: +38 061 286 15 19, руководитель пресс-службы ЗАО «ЗАЗ» Елена Журавлева, press@systems.zp.ua
|
|
|
|
|
|
