|
|
 |
|
 |
 |
МДМ-Банк запланировал размещение облигационного займа Уфимского моторостроительного производственного объединения на сумму 4 000 млн. рублей на 21 декабря 2006 года. |
|
|
МДМ-Банк - организатор, андеррайтер и платежный агент по размещению облигаций второй серии ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО) на сумму 4 000 млн. рублей - определил дату размещения выпуска на 21 декабря 2006 г.
Согласно индикативным условиям облигационного займа, на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке будут размещены 4 млн. ценных бумаг номиналом 1000 рублей каждая со сроком погашения на 1092-й день с начала даты размещения. Купонный период составит 6 месяцев, с выплатой шести купонов, по займу предусмотрена 1,5-годовая оферта по 100% от номинала, ориентир доходности определен организатором в границах 9,5-10% годовых.
Выпуск облигаций УМПО станет второй сделкой, осуществленной МДМ-Банком для в 2006 году для предприятий военно-промышленного комплекса, и четвертой – в секторе машиностроения. Напомним, ранее МДМ-Банк организовал выпуски номинированных в долларах США кредитных нот (CLN) Европейской подшипниковой корпорации (октябрь’06) и Запорожского автомобильного завода (декабрь’06), а также рублевые облигации на сумму 3 000 млн. РСК МиГ (сентябрь’06).
В начале декабря МДМ-Банк выпустил кредитное исследование, посвященное деятельности УМПО, которое можно найти здесь: http://invest.mdmbank.com/common/data/pub/files/articles/308285/UMPO_CR_rus_30Nov2006.pdf
Официальная презентация выпуска для инвесторов намечена на 19 декабря.
Телеканал РБК-ТВ посвятил предстоящей сделке выпуск программы «Эмитенты», участниками которой стали Директор управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин и Генеральный директор ОАО «УМПО» Александр Артюхов. Запись эфира программы можно найти на сайте РБК-ТВ по адресу http://newtv.rbc.ru/archive/index.shtml?prog=emitents
|
|
|
|
|
|
