МДМ-Банк сообщает об оферте держателям CLN Mirax Group
19 февраля МДМ-Банк объявил о предложении инвесторам обменять непогашенные кредитные ноты первого выпуска CLN Mirax Group, срок погашения которых назначен на 27 февраля 2008г., на аналогичные бумаги второго выпуска.
МДМ-Банк является организатором второго выпуска CLN Mirax Group, его размещение намечено на март текущего года. Объем выпуска с индикативной ставкой купона 9,25-9,5% годовых сроком погашения в феврале 2011 г. и опционом пут в 2009 г. по 100% от номинала составит не менее 100 млн долл. Заемщик нового выпуска - Lessiron Commercial Ltd. (Кипр), эмитент - Moscow River B.V. (Нидерланды). Road-show бумаг пройдет в Европе и Азии. Кредитные ноты будут выпущены без прохождения процедуры листинга.
Объем первого выпуска CLN Mirax Group составил 100 млн долл. Заемщиком выступила Federation Tower Management (ISIN No. XS0245223697, Common Code No. 024522369). Эмитент - Dresdner Bank. Ноты были выпущены 15 февраля 2006г., ставка купона составила 9,7% годовых.
