|
|
 |
|
 |
 |
МДМ-Банк разместил облигации «Уфаойл-ОПТАН» на 1 500 млн руб |
|
|
Сегодня, 19 апреля 2007 года, состоялось размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций ЗАО «Уфаойл-ОПТАН» (номер государственной регистрации 4-01-05803-Р от 26.10.2006) на сумму 1 500 млн. рублей. МДМ-Банк — организатор, андеррайтер и платежный агент по выпуску.
Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. К 13:45 мск было подано 38 заявок от инвесторов на общую сумму 1 615 млн. рублей. Ставка первого купона была определена на уровне 12,0% годовых. Общий объем эмиссии составил 1 500 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Купоны будут выплачиваться каждые 6 месяцев, по выпуску предусмотрены две оферты по цене 100% от номинала: первая назначена на 22 апреля 2008 года, вторая — на 21 апреля 2009 года.
В синдикат по размещению выпуска облигаций ЗАО «Уфаойл-ОПТАН» вошли в качестве со-организаторов АБСОЛЮТ БАНК, УРСА-Банк, в качестве со-андеррайтеров — Банк «Союз», Руссобанк, РИГрупп, БТА-Казань, Пробизнесбанк, Экспобанк, ОРБ-Финанс, УрБРР, Сургутнефтегазбанк.
Средства, полученные в результате выпуска облигаций, будут направлены эмитентом на рефинансирование текущей задолженности.
|
|
|
|
|
|
