|
|
 |
|
 |
 |
МДМ-Банк выступил организатором дебютного размещения облигаций ОАО «Сибакадемстрой» на сумму 500 млн руб |
|
|
Сегодня, 15 мая 2007 года, состоялось размещение дебютного выпуска двухлетних облигаций Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» (номер государственной регистрации 4-01-10915-F от 01.03.2007) на сумму 500 млн. рублей. МДМ-Банк – организатор выпуска облигаций, УРСА Банк – технический организатор.
Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона была подана 21 заявка, выпуск был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена на уровне 12,5 % годовых.
Общий объем эмиссии составил 500 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей. Купоны будут выплачиваться каждые 6 месяцев, по выпуску предусмотрена оферта по цене 100% от номинала через один год после даты размещения облигаций.
В синдикат по размещению выпуска облигаций СП ОАО «Сибакадемстрой» вошли в качестве со-организатора – банк «Солидарность», в качестве андеррайтеров - банки «Алемар», «Северная Казна», «ГазБанк», «Меткомбанк», со-андеррайтер – банк «Акцепт».
Полученные в результате выпуска облигаций средства будут направлены эмитентом на осуществление строительно-монтажных работ, приобретение новых строительных площадок, а также развитие собственного производства строительных материалов.
Облигационный заем - это также первый шаг СП ОАО «Сибакадемстрой» на пути формирования успешной кредитной истории на публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых и долевых инструментов эмитента на внутреннем и международном финансовых рынках.
МДМ-Банк основан в декабре 1993 года. Банк входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и активов. Это современный универсальный кредитно-финансовый институт, имеющий одни из самых высоких для российских частных банков кредитные рейтинги. МДМ-Банк – признанный лидер в области применения мировых стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности.
МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:
2005 г. - «Лучший банк в России» (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации «За прозрачную корпоративную структуру» (Editor’s Special Award for Transparency).
2006 г. - «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке», «Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке», отмечен в номинации «Корпоративное управление».
2007 г. – «Лучший банк на рынке FOREX», «Лучшее корпоративное управление».
СПОАО «Сибакадемстрой» является материнской компанией холдинга «Сибакадемстрой» - одной из крупнейших строительных компаний г. Новосибирска, работающей на строительном рынке более 58 лет. Наиболее известными объектами строительства компании являются: новосибирский Академгородок, НПО «Вектор», «Новосибирский завод химических концентратов» (входящий в структуру ТВЭЛ), Ленинградская и Игналинская АЭС, возведение саркофага над 4-м блоком Чернобыльской АЭС. Компания построила более 4 млн. кв.м. жилья. Имеет лицензии на возведение объектов атомной промышленности, а также на строительство промышленных объектов и жилых зданий. На апрель 2007 г. имеет в собственности объектов недвижимости на сумму 2,3 млрд. руб. при размере кредитного портфеля 506 млн. руб. Основным акционером компании является Ким И.В.
|
|
|
|
|
|
