|
|
 |
|
 |
 |
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ «ИЖАВТО» СЕРИИ 02 ОБЪЕМОМ 2 000 МЛН. РУБЛЕЙ УСПЕШНО РАЗМЕЩЕН. СТАВКА КУПОНА СОСТАВИЛА – 9,79%. |
|
|
Сегодня, 14 июня 2007 года, состоялось размещение второго облигационного займа ОАО «ИжАвто» (ГРН 4-02-55016-Е от 11.05.2007) на сумму 2 000 млн. рублей. Выпуск размещен в полном объеме при существенной переподписке. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.
Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 82 заявки, на общую сумму 3 200 млн. руб., переподписка составила более 1 200 млн. руб. В результате конкурса ставка первого купона была определена на уровне 9,79 % годовых.
Общий объем эмиссии составил 2 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей, купоны будут выплачиваться каждые 6 месяцев, оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала назначена на 16 декабря 2008 года.
В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО «ИжАвто» приняли участие «Международный Московский Банк», «Банк Зенит», «Банк Петрокоммерц», «Банк ОРГРЭС» – как со-организаторы; «МБРР», «Банк Союз», «Связь-банк», «БИН-банк», «Credit Europe Bank», «ИФК Солид», «Европейский Трастовый Банк» - андеррайтеры; «КИТ-финанс», «ЕврофинансМоснарбанк», «Судостроительный Банк», «МеткомБанк», «Локо-банк» – со-андеррайтеры.
Необходимо напомнить, что размещение второго облигационного займа проводится для реализации новых инвестиционных программ, а также для рефинансирования текущего кредитного портфеля ОАО «ИжАвто».
«Размещение облигаций «ИжАвто» стало заметным событием на рынке сегодня, - говорит Начальник инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка Никита Ряузов. – Высокая активность инвесторов и значительная переподписка показывают, что рынок очень позитивно оценивает деятельность «ИжАвто» и видит хорошие перспективы бизнеса компании».
По словам председателя совета директоров ОАО «ИжАвто», вице-президента Группы «СОК» Андрея Фролова: «Мы удовлетворены результатами проведенного облигационного займа, который показал, что инвесторы по достоинству оценили результаты нашей работы. Могу с уверенностью сказать, что мы и дальше собираемся активно развиваться и осваивать выпуск новых автомобилей».
Дополнительная информация:
Выручка от реализации продукции ОАО «ИжАвто» в 2006 году составила 18,14 млрд. руб., против 8,28 млрд. руб. за 2005 год. По итогам работы за 2006 г. выпущено 65 024 автомобиля. Произведено 12 800 шт. разобранных серий автокомпонентов. В соответствии с планом производства в текущем году Ижевский автозавод планирует выпустит около 100 тысяч автомобилей, в том числе 45 тысяч KIA Spectra, 7 тысяч KIA Rio JB, более 8 тысяч KIA Sorento и порядка 40 тысяч отечественных моделей ВАЗ-21043 и ИЖ-27175 фургон. Уставный капитал «ИжАвто» составляет 2,7 млрд. рублей и разделен на обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 рубль.
|
|
|
|
|
|
