|
|
 |
|
 |
 |
Промсвязьбанк выступит Со-организатором 1 выпуска облигаций ОАО "ЮГК ТГК-8". |
|
|
Москва, 17 мая 2007 года – Промсвязьбанк выступит Со-организатором 1-го выпуска облигаций ОАО «ЮГК ТГК-8» в рублях.
ОАО «ЮГК ТГК-8» является крупнейшей энергокомпанией Юга России. Основным видом деятельности является производство и реализация электрической и тепловой энергии. По установленной электрической мощности среди всех «ТГК» Компания занимает четвертое место, по тепловой - седьмое. Деятельность ТГК-8 охватывает 6 субъектов Российской Федерации: Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края и Республику Дагестан. Темп роста потребления электроэнергии в данном регионе составляет 5-7% в год и имеет потенциал роста, обусловленный развитием добычи и переработки нефти на Каспийском шельфе, а также реализации масштабной программы развития туристического и курортного комплекса.
Крупнейшими акционерами ТГК-8 являются РАО «ЕЭС» (50,01%) и ЗАО «Промрегион Холдинг» (32,1%, с учетом контролируемого компанией пакета ЗАО «Энергостратегия»).
Выручка ТГК-8 за 2006 год составила 14,556 млрд. руб., EBITDA – около 350 млн. руб., чистая прибыль – порядка 41 млн. руб. По состоянию на конец года финансовый долг Компании составил 3,5 млрд. руб. Прогнозируемая выручка Компании в 2007г. составляет 16,834 млрд. руб., при запланированном общем объеме финансового долга на уровне 4.6 млрд. руб., в т.ч. 3,5 млрд. руб. – задолженность по облигационному займу.
Организатором и Агентом по размещению выпуска является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ООО «ИК «КапиталЪ». Со-организатором выступает АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).
О Промсвязьбанке
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), Москва (основан в 1995 году) – один из ведущих российских частных банков с активами 181 млрд. рублей и собственным капиталом 20,1 млрд. рублей по состоянию на 01.01.2007. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG) владеет 15,32% Промсвязьбанка. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «B+»(Стабильный) FitchRatings, «Ba3»(Позитивный) Moody’s «B+»(Позитивный) Standard&Poor's. По состоянию на 01.01.2007 региональная сеть банка насчитывает более 90 дополнительных офисов в Москве и регионах, 37 региональных филиалов в ряде крупнейших российских городов, филиал на Кипре, представительства в Киргизии, на Украине, в Китае и Индии. www.psbank.ru
_____________________________________________________________________________
Контакты для прессы в Промсвязьбанке:
Елена Кузнецова, 363 20 21, kuznetsovael@psbank.ru
Татьяна Лазакович, 777 10 20, вн. 704474, lazakovich@psbank.ru
|
|
|
|
|
|
