|
|
 |
|
 |
 |
Сформирован Синдикат по размещению облигаций Липецкой области 2007 г. |
|
|
19 июля 2007 года на ФБ ММВБ состоится размещение выпуска облигаций Липецкой области в объёме 500 млн. рублей на 3 года с полугодовой выплатой купонного дохода.
В состав Синдиката по размещению в качестве Со-андеррайтеров вошли следующие банки и инвестиционные компании (в алфавитном порядке):
- КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО)
- АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО)
- «ИНВЕСТСБЕРБАНК» (ОАО)
- «Международный Московский Банк» (ЗАО)
- АКБ «НОВИКОМБАНК» (ЗАО)
- Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)
- ИФК «Солид» (ЗАО)
- РАФ-Брокер (ЗАО)
- «Брокерская компания «РЕГИОН» (ООО)
- ИК «РФЦ» (ООО)
- ТрансКредитБанк (ОАО)
- АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО).
Организатором и техническим андеррайтером выпуска выступает АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Параметры облигационного займа Липецкой области
Эмитент Администрация Липецкой области
Объем выпуска по номиналу 500 000 000 рублей
Номинальная стоимость каждой облигации 1 000 рублей
Срок обращения облигаций 3 года
Купонный период 6 месяцев
Оферта Отсутствует
Вид, тип и форма ценных бумаг Государственные облигации в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом
Номер и дата регистрации RU25005LIP0 от 05.07.2007 г.
Дата размещения облигаций 19 июля 2007 года
Цена размещения 100% от номинала
Размещение облигаций Открытая подписка на ФБ ММВБ
Способ размещения Конкурс по определению ставки первого купона
Организатор выпуска АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Технический андеррайтер АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Депозитарий и Платёжный агент НП «Национальный депозитарный центр»
Информация по Эмитенту
Липецкая область – крупный промышленный регион Центрального федерального округа. В структуре ВРП Липецкой области преобладают обрабатывающие производства – они занимают более половины ВРП.
Крупнейшие предприятия области: Новолипецкий металлургический комбинат (ОАО «НЛМК»), ОАО «Лебедянский», ЗАО «Индезит Интернэшнл».
Липецкая область – один из доноров федерального бюджета, на протяжении последних лет не получающий дотаций из Фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР). Это обусловливает очень низкую долю безвозмездных поступлений в региональный бюджет, которые представлены, главным образом, субвенциями и субсидиями. При этом наблюдается тенденция к сокращению доли безвозмездных поступлений – если в 2002 г. их доля составляла около 11%, в 2006 г. данный показатель достиг 7,5%. Долговая нагрузка Липецкой области находится на очень низком уровне.
Факторы инвестиционной привлекательности региона:
• Известность на рынке облигаций, положительная кредитная история.
• Кредитный рейтинг «ВВ-» (Fitch Ratings)
• Низкие политические риски.
• Темпы роста ВРП региона, по прогнозам МЭРТ, будут в ближайшие годы превышать общероссийские.
• В 2006 г. темпы роста инвестиций в основной капитал Липецкой области существенно превысили общероссийские показатели.
• Липецкая область – один из немногих регионов, на территории которых созданы Особые экономические зоны.
• По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2005-2006 годах по уровню интегрального инвестиционного риска Липецкая область занимала пятое место среди 88 субъектов РФ, таким образом, риски инвестирования в регионе одни из самых невысоких по РФ.
• Высокая вероятность улучшения кредитного качества Эмитента в будущем на фоне диверсификации экономики регионов России.
|
|
|
|
|
|
