|
|
 |
|
 |
 |
Облигационный заем ОАО «Энергоцентр» на 3 млрд. рублей полностью размещен в ходе аукциона по определению ставки купона. Спрос превысил 4 млрд. рублей. |
|
|
12 июля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Энергоцентр» (государственный регистрационный номер 4-01-55217-Е от 24 мая 2007 г.) объемом 3,0 млрд. рублей. В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме.
Ставка первого купона была определена в размере 9,30% годовых. На аукцион было подано 35 заявок общим объемом 4,24 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 8,50-10,25% годовых. Наибольший объем спроса был сосредоточен в диапазоне ставки купона 9,0-9,3% годовых.
Срок обращения облигаций серии 01 составляет 1.095 дней, купонный период - шесть месяцев. Ставка первого купона определяется на аукционе, ставка второго и третьего купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяются эмитентом. Цена первичного размещения равна 100% от номинала, или 1.000 рублей. Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Мособлтрастинвест». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости на второй рабочий день с даты окончания третьего купонного периода.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК «РИГрупп-Финанс»,
которая является одним из организаторов займа, итоги прошедшего аукциона можно оценить как положительные, поскольку рынок справедливо оценил риски дебютировавшего на рынке ОАО «Энергоцентр».
«Сложившаяся на аукционе ставка купона соответствует нашим ожиданиям и обеспечивает инвесторам премию к аналогичным облигациям, обращающимся на рынке. Количество участников показывает высокий интерес к займу. Спрос на облигации был проявлен со стороны не только российских клиентов, в том числе и наших, но и иностранных банков и компаний, демонстрируя стабильный интерес к компаниям-эмитентам Московской области», - добавил Семенов.
Организаторы займа: ИФК «РИГрупп-Финанс», АКБ Связь-Банк, ЗАО «Балтийское Финансовое агентство», ИК «Тройка – Диалог»,
Со-организатор: КБ «Драгоценности Урала».
Андеррайтеры: Банк Петрокоммерц, АКБ Еврофинанс Моснарбанк, Банк «Северная казна», АКБ ТРАНСКАПИТАЛБАНК, БК Регион.
Со-андеррайтер: УК Стройинвестпроект.
Справка о компании
ОАО «Энергоцентр» образовано 2 мая 2006г. в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 07.12.2005г. «Об участии ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» в создании открытого акционерного общества «Энергоцентр». В целях решения проблемы дефицита электроэнергии в Московской области выпущено Постановление Правительства Московской области от 15.05.2006 года №412/16 «О реализации инвестиционной программы по развитию электросетевого хозяйства на территории Московской области», согласно которому ОАО «Энергоцентр» планирует построить 14 подстанций на территории Московской области. Некоторые объекты планируется сдать в эксплуатацию уже в 2007 году.
Суммарная энергомощность новых подстанций составит 945 МВА, или 21 процент от общего увеличения свободной мощности в целом по региону. Стоимость программы строительства подстанций в настоящее время оценивается на уровне 12 миллиардов рублей. Средства от размещения займа будут направлены на частичное финансирование указанной программы электрификации.
|
|
|
|
|
|
