|
|
 |
|
 |
 |
На ФБ ММВБ начались торги первым выпуском облигаций ООО «Держава-Финанс» |
|
|
5 октября 2007 года на Фондовой бирже ММВБ начались вторичные торги дебютным выпуском ООО «Держава-Финанс» объемом 1,0 млрд. рублей (торговый код RU000A0JPCL6).
Размещение облигаций компании «Держава-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) состоялось 31 июля 2007 г. Организаторами размещения выступили ИФК «РИГрупп-Финанс», Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк.
Срок обращения облигаций составляет 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона, которая составила 13,50% годовых. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Заем был размещен в полном объеме в ходе аукциона.
По словам Андрея Семенова, управляющего директора ИФК «РИГрупп-Финанс», которая выступила одним из организаторов размещения, «Группа компаний «Держава» - это разнопрофильный холдинг, основная деятельность которого сосредоточена в агропромышленном комплексе. Акционеры приняли решение консолидировать активы Группы, создав холдинг в полном понимании этого слова. Завершение процесса консолидации повысит прозрачность бизнеса и легкость понимания бизнесс-процесов, происходящих внутри холдинга, упростив для инвесторов оценку рисков бизнеса. По нашему мнению, облигации этого эмитента обладают достаточной привлекательностью для инвесторов при снижающихся рисках производственной деятельности».
Федеральная служба по финансовым рынкам в июле 2007 г. зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО ГК «Держава» объемом 2 млрд. рублей. Компания планирует разместить допэмиссию акций по закрытой подписке среди акционеров компаний Группы, которая будет оплачена акциями дочерних и зависимых компаний Группы. В результате, ГК «Держава» завершит консолидацию активов в рамках единой операционной компании, планирующей провести IPO на российских площадках в 2009-2010 гг.
Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Балахнахлебопродукт», ООО «Варениковский комбикормовый завод». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона. Опубликованы оферты от ООО «СельПром-НН» и ОАО «Павловская сельхозтехника», которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.
Справка о компании
ООО «Держава-Финанс» создано с целью привлечения финансирования для предприятий Группы компаний «Держава» (г. Нижний Новгород). ГК «Держава» является вертикально интегрированным холдингом, специализирующимся на переработке зерновых культур и производстве круп, комбикормов и муки, а также на производстве зерна и торговле им. Кроме того, ГК «Держава» занимается птицеводством, мясомолочным животноводством и промышленным производством, а также лизингом сельхозтехники.
|
|
|
|
|
|
