|
|
 |
|
 |
 |
Полностью размещен выпуск облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» |
|
|
Сегодня, 28 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации серии 02 Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». Общая номинальная стоимость выпуска 7 млрд. рублей, срок обращения 5 лет.
По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена Эмитентом в размере 8.25 % годовых.
Процентная ставка остальных купонов устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к погашению составила 8.42 % годовых.
Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 7.64 % до 8.99 % годовых, спрос на облигации составил 9 млрд. 977 млн. рублей, что почти в полтора раза превышает объем выпуска.
Всего в ходе конкурса инвесторами была подана 101 заявка.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО).
Платежным агентом выступает НП «Национальный депозитарный центр», финансовым консультантом - ОАО «Федеральная Фондовая Корпорация».
В состав синдиката по размещению нового выпуска облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» вошли ведущие иностранные и российские банки и компании.Со-организаторами выпуска выступают: Dresdner Bank (ZAO), АБ Газпромбанк (ЗАО), Банк Петрокоммерц, Международный Московский Банк, Номос – Банк, Банк Союз.
Со-андеррайтерами выпуска являются: ABN AMRO Bank, ING Bank, АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, ИК Регион, КБ Национальный Стандарт, Росбанк, Связь – Банк.ОАО
«ФСК ЕЭС» - 100%-ая дочерняя структура РАО «ЕЭС России», управляющая Единой национальной энергетической сетью (ЕНЭС), и представляющая стратегическую важность для российского государства. В соответствии с законодательством после выделения из РАО «ЕЭС России» доля государства в ОАО «ФСК ЕЭС» должна составлять не менее чем 75%+1 голосующая акция. Контроль государства на текущий момент осуществляется посредством представительства госорганов в Совете директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и в Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России», который выполняет функцию общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».ОАО «ФСК ЕЭС» присвоен рейтинг международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s на уровне «В+», прогноз «Стабильный». После выделения из группы ОАО «ФСК ЕЭС» ожидает повышения своего кредитного рейтинга, в ближайшее время Компания также ожидает присвоение рейтинга от международного рейтингового агентства Moody’s.
|
|
|
|
|
|
