|
|
 |
|
 |
 |
Полностью размещен выпуск облигаций ММК - Трансфинанс |
|
|
Полностью размещен выпуск облигаций ММК - Трансфинанс.
14 июля 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигации ООО «ММК-Трансфинанс» под поручительство ООО «ММК-Транс». Общая номинальная стоимость выпуска 650 млн. рублей, срок обращения 3 года. По результатам конкурса ставка первого полугодового купона была установлена Эмитентом в размере 11.5 % годовых. Процентная ставка 2-го и 3-го купона устанавливается равной ставке 1-го купона, таким образом доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 11.83 % годовых.
Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках, поданными инвесторами в ходе проведения конкурса, были указаны ставки в диапазоне от 8 % до 13 % годовых, спрос на облигации составил 892,6 млн. рублей, что более чем на треть превышает объем выпуска. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 76 заявок.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО), финансовым консультантом выступает ОАО «Федеральная Фондовая Корпорация».
В состав синдиката по размещению дебютного выпуска облигаций ММК-Транса вошли ведущие российские банки и компании.
Со-организаторами выпуска выступают: ИК Регион, Связь - Банк, Банк Союз; Со-андеррайтерами выпуска являются: Банк Петрокоммерц, АПБ Солидарность (г.Москва), ИК «Расчетно – фондовый центр».
Компания «ММК-Транс» была создана 24 ноября 1999 года одним из крупнейших российских металлургических предприятий ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») с целью его комплексного обслуживания в рамках взаимодействия с МПС России и железными дорогами.
В настоящее время ООО «ММК-Транс» является кэптивной компанией ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и основная цель компании заключается в обеспечении потребностей ОАО «ММК» и его аффилированных структур в экспортных перевозках металлопродукции и внутрироссийских перевозках угольного и железорудного сырья для производственных нужд комбината.
На конец мая 2005 года подвижной парк ООО «ММК-Транс» насчитывал 5 844 вагона, из которых 60 % - собственные, остальные арендуемые на постоянной основе в парке ОАО «РЖД». Выручка Компании за 2004 год составила 2 984 млн. рублей, величина активов 2 822 млн. рублей, показатель EBITDA за 2004 г. – 553 млн. рублей. По объемам грузоперевозок ООО «ММК-Транс» входит в десятку крупнейших российских операторов. По итогам 2004 г. в рамках операторской и агентской деятельности Компания перевезла 17.3 млн. тонн грузов.
Привлеченные от размещения облигационного займа средства Компания планирует инвестировать в расширение и обновление вагонного парка, а также направить на реструктуризацию текущей задолженности по банковским кредитам.
|
|
|
|
|
|
