|
|
 |
|
 |
 |
Инвестиционный Банк «ТРАСТ» разместил выпуск CLN ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 250 млн. долларов США, юридическим консультантом выступила компания Clifford Chance. |
|
|
Инвестиционный Банк «ТРАСТ» разместил выпуск CLN
ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 250 млн. долларов США,
юридическим консультантом выступила компания Clifford Chance.
Инвестиционный Банк «ТРАСТ» закрыл книгу заявок инвесторов на покупку кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) лидера автомобильной промышленности России ОАО «АВТОВАЗ».
Размер выпуска составляет 250 млн. долларов США, срок обращения 2,5 года, ставка купона установлена в размере 8,5% годовых. Несмотря на ухудшение конъюнктуры международного рынка долгового капитала, спрос на выпуск превысил предложение. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Португалии, Чили, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 50 инвесторов.
Итоговые параметры выпуска CLN следующие:
· Эмитент – C.R.R. BV
· Заемщик – ОАО «АВТОВАЗ»
· Номинальный объем выпуска – 250 млн. долларов США
· Срок обращения кредитных нот – 2,5 года
· Купонный период – 6 месяцев
· Ставка купона – 8.5 % годовых
· Клиринг: Euroclear, Clearstream
· ISIN: XS0232969187
Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО).
Участниками сделки по выпуску CLN также выступили:
Co-Lead Managers: ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Международный Московский Банк», ОАО «Промышленно–Строительный Банк».
Co-Managers: ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО Банк «АК БАРС», ОАО Банк «СОЮЗ», ОАО «Импэксбанк».
ОАО «АВТОВАЗ» – крупнейшее предприятие российского автомобилестроения. История общества насчитывает почти 40 лет, за это время было произведено более 23 млн. автомобилей. В настоящее время автомобили марки LADA составляют более половины российского автомобильного парка. ОАО «АВТОВАЗ» последовательно реализует стратегию долгосрочного присутствия на российском рынке легковых автомобилей, завершая процесс реформирования корпоративной структуры, целью которого является создание открытой компании мирового уровня.
Выручка Группы «АВТОВАЗ» по МСФО в 2004 году составила 160,5 млрд. рублей, EBITDA – около 16,9 млрд. рублей. По отношению к 2003 году прирост составил 22,8% и 36,9% соответственно. По прогнозам аналитиков, ОАО «АВТОВАЗ» в ближайшие 3–5 лет сохранит стабильное финансовое положение и продолжит работу по сокращению издержек.
ОАО «АВТОВАЗ» имеет кредитную историю взаимоотношений с известными иностранными и российскими банками (Внешторгбанк, Сбербанк, Deutsche Bank), а также успешный опыт привлечения капитала с международных рынков. В 2004 году «АВТОВАЗ» разместил дебютный выпуск CLN на 150 млн. долларов США, организатором которого являлся Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО).
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер. Данное сообщение не является предложением или просьбой купить или продать какие-либо ценные бумаги или связанные с ними финансовые инструменты либо принять участие в какой-либо стратегии торговли.
|
|
|
|
|
|
