|
|
 |
|
 |
 |
На ММВБ успешно размещен третий облигационный заем ЗАО КБ "КЕДР" объемом 1,5 млрд. рублей, организатором которого выступила ИК "Велес Капитал" |
|
|
25 июля 2008 года на фондовой бирже ММВБ успешно прошло размещение третьего облигационного займа ЗАО КБ "КЕДР" объемом 1,5 млрд. рублей.
Организатором размещения выступила ИК "Велес Капитал". В синдикат по размещению вошли андеррайтеры: Руссо-банк и ФК Уралсиб, со-андеррайтеры: Банк Зенит, Банк Веста, Центринвестбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, УК Трансфингрупп, Судостроительный банк.
Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций, в ходе которого инвесторами было подано более 40 заявок с диапазоном ставки 12,65%-13%. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 12,8% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 13,42%.
Согласно эмиссионным документам, срок обращения облигаций составит 3 года, оферта – 1 год, купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.
Банк "Кедр" создан в 1991 году и на сегодняшний день входит в тройку ведущих банков Сибирского федерального округа по величине активов, объему кредитного портфеля и привлеченных средств физических и юридических лиц (данные журнала "Эксперт – Сибирь" по итогам 2006 года). Банк объединяет 14 филиалов на территории России, входит в 20-ку российских банков с наибольшим количеством отделений. По итогам 2007 года величина активов Банка "Кедр" по МСФО составила $ 739,8 млн. (+ 62,3% по сравнению с 2006 годом), величина собственного капитала - $88,5 млн. (+ 60,6%), кредитного портфеля - $ 464,3 млн. (+ 56,1%), выручки - $53,4 млн. (+ 53,9%), прибыли от операционной деятельности - $18,5 млн. (+ 74,5%), чистой прибыли - $13,3 млн. (+ 70,5%). Банку присвоен международный рейтинг Moody’s на уровне B2/NP/E+ с позитивным прогнозом.
ИК "Велес Капитал" работает на рынке с 1995 года и входит в десятку крупнейших инвестиционных компаний России по совокупному объему операций с ценными бумагами (2,6 трлн. рублей по итогам 2007 года). Компания является признанным лидером вексельного рынка (объем операций в 2007 году - 1,3 трлн. рублей), входит в тройку крупнейших операторов рынка облигаций (более 1 трлн. рублей в 2007 году), в TOP-15 инвестиционных компаний по величине активов и собственного капитала.
|
|
|
|
|
|
