Российский облигационный конгресс - 2005
День 1 (08.12)
09:30-11:30. Российский рынок облигаций: итоги 2005 года, проблемы и перспективы
Приветственное слово Осеевский Михаил Эдуардович, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Облигации как макроэкономический фактор Саватюгин Алексей Львович, Директор департамента финансовой политики, Министерство финансов РФ
Развитие рынка облигаций в России и его законодательное регулирование Иванов Павел Анатольевич, Руководитель РО ФСФР России в Северо-Западном Федеральном Округе
Российский рынок облигаций - трамплин в будущее Рыбников Алексей Эрнестович, генеральный директор, Фондовая биржа ММВБ
Возможности секьюритизации в России Christopher Such, Director, Structured Finance, Standard & Poor's (London)
Рынок облигаций в России: взгляд инвестиционного банка Винокуров Александр Иванович, Председатель правления, КИТ Финанс Инвестиционный банк
11:30-11:50 Кофе-брейк
11:50-13:20. Российский рынок облигаций: взгляд финансового сообщества
Российский рынок облигаций: на пороге 2006 года Автухов Михаил Олегович, Начальник управления долговых инструментов, Банк Союз
Эшелоны корпоративного долга: сегодня и завтра Кочемазов Евгений, инвестиционный блок, ОАО Внешторгбанк
Инвестиционная стратегия на 2006 г: ожидаемая динамика мировых и российских процентных ставок, курс рубля и другие индикаторы Аракелян Артур Григорьевич, Начальник отдела анализа рынка облигаций, МДМ-Банк
Рынок облигаций для эмитентов среднего размера - возможности и перспективы развития Аксенов Георгий Викторович, Аналитик, Антанта Капитал
Облигации с плавающим купоном - теперь и в России Зильбер Роман, Начальник отдела корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, Райффайзенбанк
Российский долговой рынок: точки роста и новые инвестиционные возможности 2006 года Подгузов Николай Радиевич, вице-президент, Инвестиционный банк ТРАСТ
13:20-14:40. Обед
14:40-16:20. Рынок государственных, "квазигосударственных" и субфедеральных облигаций
Рынок государственных облигаций Щербаков Александр Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов, Министерство Финансов РФ
Деятельность Банка России на рынке облигаций Гамбуров Георгий Михайлович, Экономический советник департамента операций на финансовых рынках, Банк России
АИЖК: деятельность на рынке облигаций Векшин Леонид Феликсович, директор департамента финансов, АИЖК
Долговая политика г. Москвы Чумаченко Александр Владимирович, Заместитель председателя комитета, Москомзайм
Долговая политика Санкт-Петербурга: методика управления рисками Батанов Эдуард Викторович, Заместитель председателя - начальник управления государственного долга комитета финансов Санкт-Петербурга
Поддержка саб-суверенных заемщиков: частичная гарантия по кредитам и другие методы поддержки. Опыт МФК и Муниципального фонда. Бурганская Елена, Principal Investment Officer, International Finance Corporation
Вероятные последствия реформы местного самоуправления для рынка субфедеральных и муниципальных облигаций Бобовников Андрей Игоревич, Зам. начальника отдела Конъюнктурно-аналитического управления, Росбанк
16:20-16:40. Кофе-брейк
16:40-18:10. Рынок корпоративных облигаций
АФК Система на долговом рынке Близнюк Андрей Владимирович, Начальник управления по связям с инвесторами, АФК "Система"
Стройиндустрия и ипотека - одни из надежных и недооцененных сегментов долгового рынка Фроловский Игорь Николаевич, Начальник Управления организации выпуска ценных бумаг, Банк Москвы
ОАО Связьинвест: работа на рынке облигаций дочерних компаний холдинга Сельвич Елена Петровна, Связь Инвест
Политика ОАО "Северо-Западный Телеком" в области долгового финансирования и работы на рынке облигаций Хуснутдинова Венера Адыхамовна, Заместитель Генерального директора - финансовый директор ОАО "Северо-Западный Телеком"
ЮТК на рынке облигаций Ромский Георгий Алексеевич, Генеральный директор ЮТК; Прокофьева Ирина Викторовна, Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ЮТК
Долговая политика и работа на рынке облигаций: группа СОК Бубнов Сергей Юрьевич, заместитель руководителя Управления технического развития, Группа СОК
"Камская Долина": опыт размещения облигационных займов Пучнин Владимир Михайлович, Финансовый директор, Камская долина
18:10-18:20. Торжественное награждение лучших аналитиков на рынке облигаций
19:00-22:00. Ужин для участников конференции в немецком пивном ресторане Pauliner
День 2 (09.12)
09:40-11:30. Рынок еврооблигаций: конъюнктура и возможности для российских заемщиков
Развитие рынка еврооблигаций российских эмитентов: итоги 2005 года, перспективы 2006 года Jan Mutsaers, Head of Debt Market Origination EEMEA and High Yield, ING (Лондон)
Новые инструменты на рынке еврооблигаций: субординированные банковские облигации, секьюритизированные и гарантированные облигации Vera Spiridopoulo, Vice President, CEEMEA Bond Origination, Deutsche Bank AG London
Россия в системе Emerging Markets Шеметило Дмитрий, PhD, CFA, Emerging Markets Strategy, WestLB
Взгляд Moody's на секьюритизацию: case study Christophe De Noaillat, Moody's Investors Service
Международные долговые инструменты как способ секьюритизации активов для российских банков Alex Medlock, Head of Origination - Capital Markets, Московский Народный Банк
Рублевые облигации для иностранных инвесторов: доступ на рынок через кредитные деривативы и структурные продукты Амосов Степан, менеджер по организации выпусков ценных бумаг в местной валюте, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
11:30-12:00. Кофе-брейк
11:30-12:00. Кофе-брейк
12:00-13:40. Процентные ставки на рынке облигаций: мировой рынок и Россия 12:00-13:40. Рынок векселей
Деятельность аналитиков инвестиционных банков и компаний на рынке облигаций: взгляд со стороны Заверский Сергей Михайлович, ведущий специалист, Институт комплексных стратегических исследований Российский рынок векселей в 2005 году Дулебенец Олег Михйлович, зам. ген.директора "РЕГИОН Финансовые консультации"
Процентные ставки на мировом рынке: прогноз на 2006 год Лукьянов Павел Сергеевич, Debt markets strategy, Банк Союз Размещение векселей на региональном финансовом рынке Бокарев Сергей Витальевич , Вице-президент по работе с инвесторами, ГК Незабудка
Процентные ставки на российском рынке: прогноз на 2006 год Зак Михаил Борисович, Зам. начальника Центра анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк Векселя или облигации? Опыт одновременной реализации программ ОАО "ИНПРОМ" Дида Самир, руководитель службы по связям с инвесторами, ОАО "ИНПРОМ"
Круглый стол аналитиков: Процентные ставки - прогноз на 2006 год Участники дискуссии: Малиновский Владимир (КИТ Финанс), Ю Алексей (Атон), Дудкин Дмитрий (ИНГ Банк Евразия), Кудрин Александ (Тройка Диалог), Подгузов Николай (ИБ ТРАСТ), Зак Михаил (Газпромбанк), Лукьянов Павел (Банк Союз) Новые технологии вексельного рынка: снижение корпоративных рисков Скворцов Михаил Юрьевич, генеральный директор, ФК Русский инвестиционный клуб
13:40-15:00 Обед
15:00-16:20. Семинар "Как правильно организовать первый облигационный займ" (организатор БДО Юникон) 15:00-16:20. Риски и рейтинги российских эмитентов. Развитие рейтингования эмитентов в Росссии
Процесс подготовки предприятий к выпуску облигационного займа Одинцова Наталья Юрьевна, Директор по финансовому консалтингу, БДО Юникон; Мацидовски Марио, Директор сектора МСФО, БДО Юникон Фактор государственной поддержки в кредитных рейтингах Standard & Poor's Новиков Алексей, Аналитический директор, Standard & Poor's (Москва)
Особенности подготовки ипотечного займа на примере Банка Жилищного Финансирования Фроловский Игорь Николаевич, Начальник Управления организации выпуска ценных бумаг, Банк Москвы Подход агентства Moody`s к оценке кредитных рисков российских заемщиков Ржанов Александр, Генеральный директор, Moody's Interfax Rating Agency
Требования, предъявляемые к эмитентам законодательством и рынком Кулак Ростислав Викторович, Начальник отдела долгового рынка капитала, Москоммерцбанк Риски и рейтинги российских финансовых институтов Джеймс Уотсон, Директор аналитической группы по рейтингам финансовых организаций, Fitch Ratings
Выпуск инструментов публичного финансирования <сложными> эмитентами, государственными предприятиями, муниципалитетами и республиками - вопросы и решения Штейнсапир Дмитрий Юрьевич, генеральный директор, ИК Проспект Развитие рейтингования эмитентов в Росссии Кабалинский Дмитрий Игоревич, Заместитель Генерального директора по научной работе, Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
JFC - успешный опыт размещения на рынке ценных бумаг Рудакова Юлия Юрьевна, Зам. Финансового директора ГК JFC
16:20-16:50. Кофе-брейк
16:50-18:00. Российский рынок облигаций: точки роста, новые технологии 16:50-18:00. Рынок облигаций: новые имена
Структура инвесторов на российском рынке облигаций: что изменилось за 2005 год Кудрин Александр Александрович, аналитик по долговым бумагам, ИК Тройка Диалог Управляющая компания Фуд-Мастер (Новосибирск) Алексеев Андрей Анатольевич, Генеральный директор, ООО "Управляющая компания Фуд-Мастер"
Производные инструменты на долговые бумаги в России Горюнов Роман Юрьевич, Вице-президент, Руководитель Управления срочного рынка, Фондовая биржа РТС Группа компаний "Комплекс-ойл" (Нижний Новгород) Гуряшин Дмитрий Александрович, Финансовый директор, Комплекс-ойл
Кривая бескупонной доходности (КБД). Методика расчета. Возможности использования Темниченко Михаил Николаевич, Начальник управления рынка стандартных контрактов, ЗАО ММВБ Корпорация "СИТЕХ" (Новосибирск) Костенко Елена Николаевна, исполнительный директор, Корпорация "СИТЕХ"
<Понятийная> финансовая отчетность: итоги 2005, прогноз 2006-2008 Самойлов Евгений Владимирович, генеральный директор, Бейкер Тилли Русаудит Группа Осло Марин (Санкт-Петербург) Архангельский Виталий Дмитриевич, генеральный директор, Группа Осло Марин
19:00 - 24:00. "Вечеринка" для участников конференции в ресторане гостиницы "Москва".
Дополнительная программа - День 3 (10.12) 17:00-21:00: Турнир по боулингу. Место проведения - Боулинг-Клуб B-52 (бизнес-центр "Петровский Форт", Финляндский пр., дом 4а).
Спонсоры турнира - ИК "АВК" и ОАО "ЮТК".
CBONDS MESSENGER 
