Интернет-конференция: Размещение 3-го выпуска облигаций ОАО «Альянс «Русский Текстиль»
Дата проведения: 20.10.05
Время проведения конференции: 11.00-12.30 MSK
|
25 октября планируется провести размещение 3-го облигационного займа ОАО «Альянс «Русский Текстиль».
Параметры выпуска:
- общий объем выпуска: 1,2 млрд. рублей.
- выплата купона 2 раза в год.
- срок обращения ценных бумаг составляет 4 года.
- ставка первого купона определяется на конкурсе; ставка второго - четвертого купона равна ставке первого купона; ставка пятого - восьмого купона определяется в соответствии с эмиссионными документами
Альянс “Русский Текстиль” - крупнейший вертикально-интегрированный холдинг в российской текстильной отрасли. По итогам работы в 2004 году компания вошла в рейтинг «Эксперт - 400», рейтинг RBC «400 крупнейших компаний России в 2005 году» и рейтинг журнала Forbes “200 крупнейших частных компаний”. Сфера деятельности компании: поставки хлопка-волокна, текстильной химии, производство и реализация всех видов тканей, готовых и швейных изделий, в т.ч. под собственной торговой маркой, экспорт суровых и набивных тканей. Российские производственные активы Альянса составляют ОАО “Тейковский ХБК”, ОАО “Товарищество Тверская Мануфактура”, ОАО “Муромский ХБК “Красный Луч”, ООО “Камышинский ХБК”, ООО “Тейковская Фабрика Регенерации Хлопка”. 6 мая 2005 года состоялся промышленный пуск в эксплуатацию новой прядильно-ткацкой фабрики в г. Шымкенте (Республика Казахстан), построенной Альянсом “Русский Текстиль” совместно с казахским партнером ОАО “Мырзакент”.
Организатор выпуска: ТрансКредитБанк
Подробнее о параметрах выпуска облигаций и профиле эмитента
В ходе интернет-конференции Вы можете задать интересующие Вас вопросы представителям эмитента и организатора. |
26. [20.10.05 12:31]
Светлана
Как вы оцениваете результаты совместного производства продукции АРТ и "ТДЛ Холдинг" в 2004 году? Планируете ли Вы развивать партнерство с "ТДЛ-Холдингом"?
Ответы:
[20.10.05 12:35]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
ТДЛ-Холдинг наш стратегический партнер по ряду продукции, несмотря на то что он наш основной конкурент в целом по рынку.
Это позволяет нам проводить согласованную ценовую политику.
|
|
|
[20.10.05 12:30]
Анна Гусева [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
25. [20.10.05 12:28]
П.
Какой общий объем кредитного портфеля АРТ. Без учета облигаций?
Ответы:
[20.10.05 12:31]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Порядка 1 400 млн.руб.
|
|
|
24. [20.10.05 12:18]
Наталья
Если бы будете проводить IPO, то какой % акций?
Ответы:
[20.10.05 12:25]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Выход на IPO планируем, вопрос % акций считаем преждевременным- все будет зависеть от ситуации на рынке.
|
|
|
23. [20.10.05 12:16]
Марина Петрова
Планируете ли вывыкупатьоблигации предыдущих выпусков?
Ответы:
[20.10.05 12:25]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Оба займа выпущенные АРТ сейчас являются короткими: АРТ-1 погашение в сентябре 2006 года, АРТ-2 оферта в марте 2006. На данный момент выкуп облигаций не целесообразен.
|
|
|
22. [20.10.05 12:16]
Марина Петрова
как вы планируете использовать средства от размещения облигаций, как часть пойдет на рефинансирование краткосрочных кредитов
Ответы:
[20.10.05 12:21]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Порядка 700 млн.руб. пойдет на рефинансирование кредитов.
|
|
|
21. [20.10.05 12:00]
Костина Елена
Есть ли у Вас своя сеть магазинов? Если да, то в каких регионах, сколько?
Ответы:
[20.10.05 12:09]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
см. вопрос 18
|
|
|
20. [20.10.05 12:00]
Наталья
почему вы прогнозируете купонную ставку выше холдинга "Яковлевский"
Ответы:
[20.10.05 12:10]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
Мы ориентируемся на текущую рыночную конъюнктуру, а также на данные маркетинга. В любом случае доходность будет по рынку.
Комментарии
[20.10.05 12:18]
Другач
ДЛя меня просто текстиль еще неочень понятень. Приношу извенения за неточность вопроса, обмундирование - спецодежда.
|
|
|
19. [20.10.05 12:00]
Другач С.
БЫло озвучено что АРТ начал шить и продавать Спецодежду! Какие на чегодняшний день объемы продаж? за 1 ПГ 2005 года. Интресует также у кого закупаете ткани для пошива спец. одежды? Яковлевский?
Ответы:
[20.10.05 12:16]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Мы никогда не объявляли о планах работы на рынке спецодежды. У нас большая программа по поставке формы и обмундирования для нужд Министерства Обороны и других силовых министерств. Что касается, спецодежды, этот рынок уже поделен между крупными игроками:Восток-сервис, Тракт, Урсус, Техно-Авиа. Все они наши клиенты по поставкам тканей.
|
|
|
18. [20.10.05 11:59]
Светлана
Розничный магазин группы АРТ по продаже текстиля "Унисон", располагающийся на Невском пр. 105 в Санкт-Петербурге уже некоторое время закрыт. Связано ли это со сворачиванием розничного бизнеса в силу его нерентабельности или обусловлено другими фаткорами? Собирается ли АРТ расширять сеть магазинов?
Ответы:
[20.10.05 12:09]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Одновременно было запущено два проекта: собственная розница и дистрибьюция в существующие сети. На сегодняшний день второе направление оказалось более эффективным, поэтому от первого было принято решение отказаться.
В тех городах, где слабая розница по нашему направлению, мы поддерживаем собственные магазины. С приходом сильных розничных операторов в регионы, мы планируем свернуть собственную розницу и работать с сетями.
|
|
|
17. [20.10.05 11:58]
Костина Елена
Кто ваши конкуренты на рынке?
Ответы:
[20.10.05 12:03]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Основные конкуренты: ТДЛ-Холдинг, Шуйские ситцы, Чебоксарский ХБК, Монолит, Холдинг Яковлевский.
|
|
|
16. [20.10.05 11:46]
П.
Работаете ли вы с сетяи типа АШАН, МЕТРО и т.д. по реализции домашнего текстиля(постельного белья конкретно)? Какие планы в этом направлении?
Ответы:
[20.10.05 11:54]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Мы работаем с сетями АШАН, Седьмой Континент, Перекресток, Копейка, Пятерочка, Маркткауф. Кроме того, мы работаем практически со всеми региональными розничными сетями, в том числе на Украине. В наших планах значительное расширение дистрибьюции.
|
|
|
15. [20.10.05 11:37]
Наталья
какой приблизительный оборот компании по итогам 2005 года?
Ответы:
[20.10.05 11:54]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
см. вопрос 14
|
|
|
14. [20.10.05 11:37]
Алексей
Какой объем выручки Вы прогнозируете по итогам 2005 г? И хотелось уточнить объем чистой прибыли по итогам 2004 г
Ответы:
[20.10.05 11:53]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Консолидированная выручка за 2005 год Альянс Русский Текстиль по РСБУ составит около $ 320 млн.
Выручка по группе компаний АРТ - $ 400 млн. (с учетом химии, хлопка, экспорта)
Чистая прибыль за 2004 год Альянс Русский Текстиль по РСБУ составила 32,6 млн. руб.
|
|
|
13. [20.10.05 11:37]
Мария
Кто войдет в синдикат по размещению выпуска?
Ответы:
[20.10.05 11:44]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
Сейчас мы заканчиваем оформление отношений с участниками синдиката. Состав, как обычно, будет объявлен накануне размещения.
|
|
|
12. [20.10.05 11:24]
Светлана
В 2004 г., согласно данным ФСГС, в РФ было произведено 27,4 млн. комплектов постельного белья, а в 1 п/г 2005 г. - 16,4 млн. Таким образом, среди российских производителей АРТ занимал 7,3% и 6,2% рынка соответственно.Однако, здесь не учитывается импорт, в том числе "серый". Каким, по вашим данным, был объем импорта постельного белья в РФ, и какую долю занимал АРТ на рынке с учетом импорта?
Ответы:
[20.10.05 11:33]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Мы оцениваем общий уровень импорта по комплектам постельного белья, в том числе серого, примерно в 30%. Наша компания является крупнейшим дистрибьютором домашнего текстиля известных турецких производителей.
|
|
|
11. [20.10.05 11:11]
Анастасия
В качестве одного из перспективных планов, указанных Альянсом, является консолидация активов и переход на единую акцию, а также дополнительная эмиссия акций с выходом на фондовый рынок России (IPО). Расскажите об этих планах подробнее.
Ответы:
[20.10.05 11:37]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
В планах нашей компании, как мы заявляли, неоднократно стоит выход на фондовый рынок. Будет ли это российским IPO сейчас сказать сложно. Отрасль в которой работает наша компания наиболее понятна и интресна азиатским инвесторам.
|
|
|
10. [20.10.05 11:00]
П.Ч.
Какую прибыль по итогам 2005 года Группа АРТ планирует получить?
Ответы:
[20.10.05 11:23]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Мы планируем порядка 11 млн. долларов
|
|
|
[20.10.05 11:00]
Анна Гусева [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой.
|
9. [20.10.05 10:56]
Елена
Не планирует ли эмитент выпускать еврооблигации или CLN? Когда может состояться выпуск и каким объемом?
Ответы:
[20.10.05 11:30]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
У АРТ была альтернатива в 2005 году: размещать CLN или рублевый облигационный займ на российском рынке, выбор был сделан в пользу рублевого займа с учетом сложившейся конъюнктуры рынка долговых обязательств.
|
|
|
8. [20.10.05 10:55]
Елена
Планируется ли следующий облигацийонный заем, когда, каким объемом?
Ответы:
[20.10.05 11:23]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Не планируем.
|
|
|
7. [20.10.05 10:30]
Светлана
Согласно информационным материалам, в консолидированную управленческую отчетность компании не включены поставки хлопка-волокна, текстильной химии и экспорт суровых и набивных тканей. В связи с этим хотелось бы узнать совокупный объем выручки компании с учетом этих видов деятельности (данные по экспорту приводятся - $20 млн в 2004 г.)? Планируется ли в будущем включать в отчетность Альянса и показатели по предприятиям, занимающимися указанными видами деятельности?
Ответы:
[20.10.05 11:22]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Консолидированная отчетность предосталенная инвестору в информационном меморандуме является отчетностью составленной по РСБУ на основании данных бухгалтерской отчетности АРТ и 100% дочерних предприятий. Что касается совокупной выручки компаний с учетом поставки хлопка-волокна, текстильной химии и экспорт суровых и набивных тканей то за 2005 год планируется более $400 млн.
|
|
|
6. [20.10.05 09:53]
Олег П.
Расскажите про акцию "АРТ-прогноз". Деньги победителям будут выплачиваться наличными?
Ответы:
[20.10.05 11:36]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
Цель акции - маркетинг спроса на размещаемый выпуск. Наличие денежных призов стимулирует участников давать более реалистичную оценку. Призы победителям будут выплачиваться наличными.
|
|
|
5. [20.10.05 09:21]
Михаил
По каким видам продукции у Вас совпадение с Яковлевским и что Вы такого выпускаете, что не выпускают они?
Ответы:
[20.10.05 11:12]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
Мы выпускаем весь ассортимент продукции, который выпускает холдинг Яковлевский, кроме того, наша компания занимает большую долю рынка по фланели, тику, сатину, поликотону, махровым изделиям, качественным комплектам постельного белья.
А также является крупнейшим поставщиком фурнитуры для швейных предприятий России.
|
|
|
4. [20.10.05 09:15]
Михаил
Когда, наконец, появится консолидированная отчетность по МСФО?
Ответы:
[20.10.05 11:11]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
В настоящее время есть консолидированная отчетность по РСБУ, а аудированная консолидированная отчетность по МСФО планируется за 2005 год.
|
|
|
3. [19.10.05 14:40]
УК
Есть ли в планах компании разработка новых направлений? Имеется ввиду выпуск новыой продукции??? Если да то какой буюджет новых напралений. если нет то какие цели ставит перед собой компания на 3 года.
Ответы:
[20.10.05 11:18]
Волков Константин Николаевич [Альянс Русский Текстиль, Президент]
В наших планах увеличить долю рынка х/б тканей до 30% в 2007 году, что требует концентрации на существующих направлениях. Мы также планируем значительно увеличить долю конечного продукта в ассортименте. Точкой роста будет являться развитие брендированной продукции домашнего текстиля.
|
|
|
2. [18.10.05 17:26]
Иванов С
Какую ставку купона прогнозируете на аукционе?
Ответы:
[20.10.05 11:19]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
На данный момент мы видим ставку купона в диапазоне 11.6-12.1% годовых. Определяющим будет розничный спрос, который мы всегда стараемся удовлетворять.
|
|
|
1. [14.10.05 13:43]
Иван Ткачев
[ПИФ]
Из каких ресурсов планируете погашение обращающихся на рынках РФ долговых обзательств на 1,5 млрд. руб.? Вы недавно разместили 1 млрд. руб. и тут же размещаете еще 1,2 мрлд. руб. Таким образом общий рыночный объем привлечения в 2005 г. составил 2,2 млрд. руб. как распределятся в общем ресурсы?
Ответы:
[20.10.05 11:07]
Столяров Владимир Александрович [Альянс Русский Текстиль, Вице-президент по финансам и экономике]
Текущие процентные ставки на рынке облигаций позволяют нам замещать облигациями более дорогие кредиты, что снижает среднюю ставку по займам и благоприятно отражается на финансовых показателях. В 2006 году мы не планируем размещать новые выпуски облигаций, несмотря на оферту по АРТ-2 в марте и погашение АРТ-1 в сентябре. Помимо замещения кредитов, незначительная часть средств от размещения пойдет на пополнения оборотных средств и развития прямой дистрибуции домашнего текстиля.
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
