Интернет конференция: "Жилсоципотека - дебютный выпуск облигаций"
Участники:
Середзинский Олег Петрович, Жилсоципотека, генеральный директор
Краев Александр Леонидович, Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор
Журков Роман Леонидович, БКС, Начальник Управления корпоративных финансов
|
Дата проведения: 20.10.06
Время проведения конференции: 11:00 - 12:30
|
Параметры:
- Эмитент, номер эмиссии: Жилсоципотека-Финанс, 1
- Вид долговых обязательств: Облигации
- Тип аукциона: по купону
- Статус эмиссии: Планируется
- Вид размещения: Публичное
- Номинал, валюта: 1000, RUR
- Объем эмиссии: 600 000 000
- Дата регистрации: 21.09.2006
- Гос. Регистрационный номер: 4-01-36191-R
- Дата начала размещения: 26 октября 2006 года
- Цена первичного размещения: 100
- Ставка купона: 1 купон - на конкурсе (прогнозируется 11,5%), 2 купон - равен 1 купону, 3-6 купоны - определяет эмитент
- Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год
- Дата погашения: 2009
- Условия досрочного выкупа: через год по номиналу
- Агент по размещению облигаций: Организатор - ТрансКредитБанк
- Торговая площадка: ММВБ
- Дополнительная информация: Поручительство - Некоммерческая организация «Фонд жилищная социальная ипотека»
Дополнительная информация доступна на сайте: http://www.cbonds.info/rus/emissions/emission.phtml/params/id/6455
Информационный меморандум |
[20.10.06 12:32]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Время нашей конференции истекло. Спасибо всем участникам за интересную дискуссию и оперативные ответы. Ждем Вас снова на наших конференциях!
|
14. [20.10.06 12:16]
Кирилл Константинович
Каковы основные финансовые показатели за 9 месяцев?
Ответы:
[20.10.06 13:15]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
По итогам 9 месяцев выручка составит порядка 1 млрд. руб. при рентабельности по чистой прибыли на уровне 13%.
|
|
|
13. [20.10.06 12:15]
Смехова
Какой рост ввода жилья прогнозируете в этом году?
Ответы:
[20.10.06 12:54]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
По итогам 2006 года ввод жилья запланирован на уровне более 60 тыс. кв. м (в 2005 году ввод жилья составил 48,2 тыс. кв. м). В 2007 году планируем ввести в эксплуатацию более 90 тыс. квадратных метров жилья.
|
|
|
12. [20.10.06 12:14]
Глеб
Почему решили выйти с облигационным займом, а не с векселями?
Ответы:
[20.10.06 13:14]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
Мы считаем, что облигации являются более удобным и прозрачным инструментом для инвесторов. Для нас выпуск облигаций является шагом для создания публичной кредитной истории.
|
|
|
11. [20.10.06 12:12]
Сергей Е
Какова география Вашей деятельности?
Ответы:
[20.10.06 12:37]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
Фонд финансирует строительство жилья, преимущественно, в Центральном Федеральном Округе - в Москве, Московской, Тульской, Курской, Калужской, Рязанской, Орловской и др. областях
|
|
|
10. [20.10.06 12:10]
Сергей Е
Здравствуйте!
Кто является Вашими акционерами?
Ответы:
[20.10.06 12:30]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
Единственным учредителем НО "Фонд Жилсоципотека" является ОАО "РЖД".
|
|
|
9. [20.10.06 11:56]
Петрашов Станислав Владимирович
[ОАО КБ "Центр-инвест"]
Доля "поддержки" со стороны учредителя (ОАО "РЖД") в виде льготных кредитов постепенно снижается. Какая пропорция (кредиты РЖД/привлеченные на внешнем рынке средства), по Вашему менению, оптимальная для НО "Фонд Жилсоципотека"?
Ответы:
[20.10.06 13:11]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
На текущий момент такая пропорция видится в пределах 70 / 30
|
|
|
8. [20.10.06 11:46]
Петрашов Станислав Владимирович
[ОАО КБ "Центр-инвест"]
Добрый день! В меморандуме говорится о возможности участия в кооперативе для любых лиц, в т.ч. не являющихся работниками РЖД.
Какова доля таких лиц на текущий момент?
На какой стадии вселившийся становится собственником?
Ответы:
[20.10.06 13:19]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
На текущий момент в кооперативе состоят только железнодорожники, но участие граждан, не связанных с отраслью, не ограничивается.
Собственниками вселившиеся становятся после уплаты 100% стоимости жилья.
|
|
|
7. [20.10.06 11:42]
Смехова
Расскажите о Ваших проектах на ближайшую перспективу
Ответы:
[20.10.06 13:26]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
В ближайшей перспективе мы нацелены на наращивание финансирования строительства жилья в Центральном Федеральном Округе.
|
|
|
6. [20.10.06 11:41]
Егор
На какие цели собираетесь потратить средства от размещения займа?
Ответы:
[20.10.06 12:46]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование коммерческих проектов строительства жилья. Полученная в результате прибыль будет направлена на реализацию строительства жилья в рамках социальной программы ОАО "РЖД".
|
|
|
5. [20.10.06 11:24]
Сергей
Как связаны Фонд Жилсоципотека и РЖД?
Ответы:
[20.10.06 12:42]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
ОАО "РЖД" является единственным учредителем Фонда. Фонд был создан ФГУП "Московская железная дорога" в 2002 году. В процессе реформы ж/д отрасли учредителем стало ОАО "РЖД".
|
|
|
4. [20.10.06 11:22]
Сергей
Почему объем выпуска всего 600 млн.?
Ответы:
[20.10.06 11:38]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
Наблюдательный совет Фонда одобрил выпуск в размере, соответствующем объему текущих коммерческих проектов по жилищному строительству.
|
|
|
[20.10.06 11:00]
Михайловская Мария [CBONDS.INFO]
Уважаемые господа! Разрешите объявить конференцию открытой!
|
3. [20.10.06 10:59]
Маша Иванова
Рааскажите, пожалуйста, чем занимается Ваша компания?
Ответы:
[20.10.06 13:10]
Краев Александр Леонидович [Жилсоципотека-Финанс, генеральный директор]
Основная задача Фонда Жилсоципотека - финансирование строительства социального жилья для сотрудников ОАО "РЖД".
|
|
|
2. [20.10.06 10:33]
Глеб
На какой стадии находится формирование синдиката? Кто войдет в его состав?
Ответы:
[20.10.06 11:16]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
Интерес к бумаге очень большой, т.к. аналогов по соотношению риск-доходность просто нет. Формирование синдиката находится в завершающей стадии, последние комитеты пройдут в начале следующей недели.
Комментарии
[04.03.07 05:42]
jubgw rphnlk
[jubgw rphnlk]
yqnks cznl oatywiv zifxlmr gfrbnis tvpso emanu
|
|
|
1. [20.10.06 10:32]
Глеб
Здравствуйте!
На какую ставку купона ориентируете рынок?
Ответы:
[20.10.06 11:11]
Журков Роман Леонидович [ТрансКредитБанк, Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг]
На сегодня мы видим ставку купона в диапазоне 11,5-12% к оферте через 1 год.
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
