| • Эмитент, номер эмиссии: |
РЖД, 13 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Индексация: |
Cтавка недельного РЕПО ЦБ + 300 б.п. |
| • Объем эмиссии: |
15 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
29.01.2009 |
| • Дата регистрации отчёта: |
17.03.2009 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-13-65045-D |
| • код ISIN: |
RU000A0JQ4G9 |
| • ДКК: |
RF0000014434 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
12.03.2009 |
| • Дата окончания размещения: |
12.03.2009 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
05.03.2010 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1 купон – 15% годовых. 2 купон - 13,88% годовых. 3 купон - 11,46% годовых, 4, 5 купоны - 10% годовых. Процентная ставка 2 купона определяется по следующей формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:C=R+3%Где:C – процентная ставка второго купона, R – значение R – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания первого купонного периода по следующей формуле:R = (∑Fj)/mгде Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день первого купонного периода, предшествующий дате определения значения R;j – 1, 2, 3…m;m – количество рабочих дней в первом купонном периоде, предшествующих дате определения значения R; процентная ставка 3-5 купонов определяется: Ci=R(i-1)+D Где:Ci – процентная ставка i-го купона, i=3, 4, 5, 6;D – принимается равным 3% для расчета ставки купона третьего, четвертого купонных периодов и 3,25% для расчета ставки купона пятого купонного периода; R(i-1) – значение R(i-1) – рассчитывается в восьмой рабочий день предшествующий дате окончания (i-1)-го купонного периода по следующей формуле:R(i-1) = ((∑Fj)+ (∑Nk))/(m+8)где Fj - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в j-й рабочий день (i-1)-го купонного периода, предшествующий дате определения значения R(i-1);j – 1, 2, 3…m;m – количество рабочих дней в (i-1)-м купонном периоде, предшествующих дате определения значения R(i-1);Nk - фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО совершаемым Банком России на срок семь календарных дней, установленная Банком России и действовавшая в k-й рабочий день, предшествующий дате начала (i-1)-го купонного периода;k – 1,2,3...8 |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: |
Да |
| • Базовая ставка: |
Ставка недельного РЕПО ЦБ |
| • Маржа: |
3% |
| • Дата начала начисления купонов: |
12.03.2009 |
| • Дата погашения: |
06.03.2014 |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQ4G9 (Б, 01.03.2010)
RTS Board, rzhd13 (11.03.2009) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Инфраструктурные облигации. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 10.00%;
7-14 дней: 10.00%
15-120 дней: 15.00%
121-200 дней: 15.00%
201-365 дней: 15.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Проспект облигаций - Приложение
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ТрансКредитБанк
ВТБ
Газпромбанк
ИК Тройка Диалог
Сбербанк России ОАО
|
CBONDS MESSENGER 
