|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации Евраз Груп, 2014, CNV |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
Евраз Груп, 2014, CNV |
| • SPV: |
Evraz Group S.A. |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Статус эмиссии: |
Досрочно погашена |
| • Дата досрочного погашения: |
04.08.2011 |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
100 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
650 000 000 |
| • Конвертируемость: |
Да |
| • Условия конвертируемости: |
Будут конвертированы в GDR по цене $21,12 за штуку.
Новые акции Евраза будут конвертированы в GDR по цене $16,5 за штуку.
22 июня 2011 года компания предложила конвертацию в GDR. Премия за обмен составила $23,500 за $100,000 по номиналу еврооблигаций. В результате конвертации облигаций на общую сумму 649 млн. 900 тыс. долларов США в период до 4 августа в общей сложности было выпущено 30 771 756 ГДР на 10 257 252 новые обыкновенные акции Компании. 04.08.2011 колл-опцион исполнен в отношении оставшихся в обращении $100 000 облигаций по номиналу. |
| • ISIN RegS: |
XS0439721035 |
| • CFI RegS: |
DBVXFR |
| • Дата окончания размещения: |
09.07.2009 |
| • Ставка купона: |
7.250% |
| • Периодичность выплаты купона: |
4 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
13.07.2009 |
| • Дата погашения: |
13.07.2014 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Букраннеры -Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Deutsche Bank AG
Со-лидменеджеры Calyon, ING Bank, Natixis, RBS и Societe Generale. Финансовый консультант - Lazard & Co. Limited. |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Бонды размещены с премией в 28 процентов к цене GDR
Для размещения GDR компания предложила 6.060.608 своих акций или 4,4% уставного капитала с учетом допэмиссии.
Акционеры потратили $400 миллионов на выкуп бондов и GDR
Средства от размещения будут направлены на рефинансирование долга компании. |
| • Файлы: |
Press Release
Пресс-релиз
Press Release - redemption
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Со-организатор:
Calyon
ING Wholesale Banking Лондон
Natixis
RBS
Societe Generale
|
|
Фактический эмитент:
| • Название эмитента: | Евраз Груп |
| • Список связанных эмитентов: |
ЕвразХолдинг,СИБМЕТИНВЕСТ,Evraz Group S.A.,ЕвразХолдинг Финанс |
| • Полное название эмитента: | ЕВРАЗ Груп |
| • Страна: | Россия |
| • Сайт: | http://www.evraz.com/ru |
| • Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами): |
 Евраз Груп, 2006 - Еврооблигации
Евраз Груп, 2009 - Еврооблигации
Евраз Груп, 2015 - Еврооблигации
Евраз Груп, 2018-2 - Еврооблигации
Евраз Груп, 2018 (LPN) - Еврооблигации
Все выпуски эмитента
|
| • Профиль эмитента: | ЕВРАЗ Груп является одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний с активами в России, на Украине, в Европе, США, Канаде и Южной Африке. В состав Е ... |
| • Отрасль: | Черная металлургия |
|
Полный профиль |
SPV:
|
|
|
Условия досрочного выкупа:
| Дата |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
Выкупленный объём по номиналу, млн. |
Условия оферты |
| 05.07.2011 |
26.07.2011 - 04.08.2011 |
call |
100 |
Исполнен |
0.1 |
Все облигации из оставшихся в обращении на 04.07.2011 $1.1 млн, которые не будут предъявлены к конвертации до 26.07.2011, будут досрочно погашены по номиналу. |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
13.10.2009 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 2 |
13.01.2010 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 3 |
13.04.2010 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 4 |
13.07.2010 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 5 |
13.10.2010 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 6 |
13.01.2011 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 7 |
13.04.2011 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 8 |
13.07.2011 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 9 |
13.10.2011 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 10 |
13.01.2012 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 11 |
13.04.2012 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 12 |
13.07.2012 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 13 |
13.10.2012 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 14 |
13.01.2013 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 15 |
13.04.2013 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 16 |
13.07.2013 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 17 |
13.10.2013 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 18 |
13.01.2014 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 19 |
13.04.2014 |
7.25 |
1 812.50 |
|
| 20 |
13.07.2014 |
7.25 |
1 812.50 |
100 000.0 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
