Cbonds.Info : Еврооблигации Газпром, 2014-6 (LPN21)

Доступ к сайту


	Еврооблигации Газпром, 2014-6 (LPN21)

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии:

Газпром, 2014-6 (LPN21)

• SPV:

Gaz Capital S.A.

• Расчет доходности по эмиссии:

• Вид долговых обязательств:

Еврооблигации

• Тип бумаги:

Loan Participation Notes

• Вид облигаций:

Купонные

• Статус эмиссии:

В обращении

• Минимальный торговый лот, валюта:

100 000.0, USD

• Лот кратности, валюта:

1 000.0, USD

• Объем эмиссии:

1 250 000 000

• ISIN RegS:

XS0442348404

• CFI RegS:

DTFXFR

• Метод расчета количества дней:

30/360 (30/360 ISDA)

• Дата окончания размещения:

22.07.2009

• Ставка купона:

8.125%

• Периодичность выплаты купона:

2 раз(а) в год

• Дата начала начисления купонов:

31.07.2009

• Дата погашения:

31.07.2014

• Цена первичного размещения:

100

• Спред к mid-swaps, б.п.:

527

• Агент по размещению облигаций:

J.P. Morgan, Morgan Stanley

• Листинг:

Ирландская фондовая биржа

• Рейтинги эмиссии: (история рейтингов)

BBB

Межд. шкала в ин. вал.

03.08.2009

• Книга заявок, млн:

7000

• Количество счетов:

300

• География размещения:

США - 37%, Россия - 15%, Великобритания - 15%, Швейцария - 9%, другие страны Европы - 15%, Азия - 6%, прочие - 3%

• Тип инвесторов:

Управляющие активами - 40%, банки - 40%, хедж-фонды - 10%, прочие - 10%

• Файлы:

Base prospectus (30 bln)
Final terms

• Инвестиционные банки:

Организатор:
JP Morgan
Morgan Stanley

Совместный менеджер:
МЕТРОПОЛЬ
Национальный резервный банк

Ведущий менеджер:
BNP Paribas
Societe Generale

Фактический эмитент:

• Название эмитента:

• Полное название эмитента:

ОАО "Газпром"

• Страна:

Россия

• Сайт:

http://www.gazprom.ru/

• Другие выпуски эмитента:

Газпром, БО-06 - Облигации

Газпром, БО-02 - Облигации

Газпром, БО-03 - Облигации

Газпром, БО-04 - Облигации

Газпром, БО-05 - Облигации
Все выпуски эмитента

• Профиль эмитента:

Газпром - ОАО «Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализац ...

• Отрасль:

Нефтегазовая отрасль

Рейтинги эмитента:

» история рейтингов

Moody's Investors Service	Baa1/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	18.08.2011
Standard & Poor's	BBB/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	18.08.2010
Standard & Poor's	BBB/Стабильный	Межд. шкала в нац. вал.	18.08.2010
Fitch Ratings	BBB/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	17.01.2012
Fitch Ratings	BBB/Стабильный	Межд. шкала в нац. вал.	17.01.2012
Fitch Ratings	AAA(rus)/Стабильный	Нац. шкала (Россия)	23.03.2011
Национальное рейтинговое агентство	AAA	Национальная шкала (Россия)	01.07.2007

Полный профиль

SPV:

• Название эмитента:	Gaz Capital S.A.
• Полное название эмитента:	Gaz Capital S.A.
• Страна:	Люксембург
Полный профиль

Финансовая отчетность:

2012	1 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

2012	1 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Консолидированная отчетность по МСФО:

2012	1 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Годовой отчет:

2011

2008

2007

2006

2005

2004

Информация по торгам:

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

Котировки bid/offer:	***
Доходность к погашению по цене bid/offer:	***
Средневзвешенная цена (10.02.2012):	***
Доходность к погашению:	***
Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям. Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU". Полная информация по торгам, архив >>>

График выплат по бумаге:

#	Дата окончания купона	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, USD	Погашение номинала, USD
1	31.01.2010	8.125	4 062.50
2	31.07.2010	8.125	4 062.50
3	31.01.2011	8.125	4 062.50
4	31.07.2011	8.125	4 062.50
5	31.01.2012	8.125	4 062.50
6	31.07.2012	8.125	4 062.50
7	31.01.2013	8.125	4 062.50
8	31.07.2013	8.125	4 062.50
9	31.01.2014	8.125	4 062.50
10	31.07.2014	8.125	4 062.50	100 000.0

КОММЕНТАРИИ:

02.02.12 Райффайзенбанк: Fixed Income Daily: Газпром: курсовой эффект поддержал EBITDA BONDS

14.02.11 УРАЛСИБ Кэпитал: В понедельник экономическая статистика не публикуется, но неделя в целом обещает быть интересной. В пятницу уровень ликвидности несколько снизился. Комментарии: Газпром EURO|BONDS|MM|CURR

11.02.11 УРАЛСИБ Кэпитал: По оценке Минфина, в январе профицит федерального бюджета составил 3,6% ВВП. Мы ожидаем, что по итогам года дефицит составит 1,5% ВВП. Комментарии: Газпром, Северсталь, ЧТПЗ, Х5 EURO|BONDS|MM|CURR

09.11.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Газпром - Достойные результаты, но среди облигаций потенциал роста есть лишь у Gazprom-20 BONDS

08.02.10 НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Система, Газпром, МТС.
EURO|BONDS|MM|CURR

02.02.10 НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR

02.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Обама увеличивает бюджетный дефицит. Бюджетная политика – основная причина повышения ставок в GEM. Северсталь рефинансирует кредиты. Комменты: Газпром, Мечел, 7Континент, ОАК EURO|BONDS|MM|CURR

10.11.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Интегра, Газпром, Мечел. EURO|BONDS|MM|CURR

27.08.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Газпром, Магнит EURO|BONDS|MM|CURR

27.08.09 ФК УРАЛСИБ: Реакция рынка на позитив все сдержаннее. Российские евробонды обновили максимумы. Длинные ОФЗ пользуются спросом. Новый купон РусСтанд-5 Комменты: Магнит, Газпром EURO|BONDS|MM|CURR

09.04.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка (20090409) EURO

17.05.07 Газпромбанк: Краткосрочные торговые рекомендации. Рынок внутреннего долга.

13.09.06 ИК Тройка Диалог: Сегодня пройдет размещение ОФЗ-46018 на сумму 10 млрд. руб. Успешному размещению большого объема выпуска должны способствовать выплаты купонов по шести выпускам ОФЗ и вероятный спрос со стороны ПФР. EURO|BONDS

03.11.05 Ренессанс Капитал: Облигации Газпром-5:Рекомендация к покупке. BONDS

09.09.05 Лукьянов П. (Банк Союз): Второй осенний подарок РФ от Moody’s: рекомендуем Россию’28 и квазисуверены EURO|BONDS

19.04.04 Сагирян А., Подгузов Н. (Национальный банк ТРАСТ): ВЫПУСК ГАЗПРОМА: НОВЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ РЫНКА? EURO|BONDS

25.11.03 Демкин А., Подгузов Н. (Национальный банк ТРАСТ): Мы рекомендуем инвесторам обратить внимание на индикативный выпуск Gazprom 13. Данные еврооблигации обладают наибольшим потенциалом роста с точки зрения спрэдов к суверенной кривой. EURO

Покупка						Продажа
Организация	Дата и время	Котировка на покупку	Дох-ть	Объем	Усл.	Организация	Дата и время	Котировка на продажу	Дох-ть	Объем	Усл.
ИК Тройка Диалог	13.02.2012				Ежедневные индикативные котировки	ВТБ Капитал	10.02.2012				Ежедневные индикативные котировки
ВТБ Капитал	10.02.2012				Ежедневные индикативные котировки	ИК Тройка Диалог	13.02.2012				Ежедневные индикативные котировки

Сервис доступен только зарегистрированным пользователям

Новый поиск