| • Эмитент, номер эмиссии: |
АКБ РОСБАНК, 8 (А3) |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
18.09.2009 |
| • Дата регистрации отчёта: |
01.12.2009 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
40802272B |
| • код ISIN: |
RU000A0JQH77 |
| • ДКК: |
RF0000015215 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
03.11.2009 |
| • Дата окончания размещения: |
03.11.2009 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
10.12.2009 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-3 купоны - 12% годовых. 4-8 купоны - 6,9% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
03.11.2009 |
| • Дата погашения: |
06.11.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Росбанк |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQH77 (Внесписочные ценные бумаги, 09.12.2009) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
Коммерческие инвестиции.
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ООО Коммерческие инвестиции
Вторичное размещение: объем вторичного предложения – 3,6 млрд рублей. Индикативный диапазон цены - 96,34-96,94, что соответствует доходности 9-9,4% годовых. Книга открыта с 31 января 2012 г. до 15:00 2 февраля 2012 года. Дата заключения сделок на ФБ ММВБ - 3 февраля 2012 г. Цена вторичного размещения составила 96,6% от номинала, что соответствует доходности 9,23% годовых к погашению |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 12.50%;
7-14 дней: 12.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
АКБ РОСБАНК
|
CBONDS MESSENGER 
