| • Эмитент, номер эмиссии: |
АКБ РОСБАНК, БО-02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Биржевые облигации: |
Да |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
28.10.2009 |
| • Дата регистрации отчёта: |
08.07.2010 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4B020202272B |
| • код ISIN: |
RU000A0JQXU1 |
| • ДКК: |
RF0000015981 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
08.07.2010 |
| • Дата окончания размещения: |
08.07.2010 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
09.07.2010 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-6 купоны - 8% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
08.07.2010 |
| • Дата погашения: |
08.07.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - Росбанк
Со-организаторы: ИК ВЕЛЕС Капитал, Номос-Банк, Банк "Петрокоммерц", Промсвязьбанк, Совкомбанк.
Андеррайтеры: КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", Дойче Банк, МБРР, РОНИН, Межгосударственный банк, КБ "Национальный стандарт", АКБ "НОВИКОМБАНК", Ю Би Эс Банк.
Соандеррайтеры: БПФ, Мастер-Банк, АКБ "Держава", АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК,
ИНГ-БАНК ЕВРАЗИЯ, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, БК Регион.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQXU1 (Б, 28.10.2009) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
биржевые облигации
В ходе конкурса по определению ставки первого купона рыночный спрос превысил предложение в 1,5 раза. В конкурсе приняло участие более 30 профессиональных участников. Заявки на сумму свыше 6,6 млрд. рублей были выставлены со ставкой купона не превышающей 8,10% годовых.
|
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 12.50%;
7-14 дней: 12.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске биржевых облигаций
Проспект биржевых облигаций
Проспект облигаций - Приложение 1
Проспект облигаций - Приложение 2
Проспект облигаций - Приложение 3
Проспект облигаций - Приложение 4
Проспект облигаций - Приложение 5
Проспект облигаций - Приложение 6
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
АКБ РОСБАНК
Со-организатор:
НОМОС-БАНК
Банк Петрокоммерц
Промсвязьбанк
Совкомбанк
Велес Капитал, ИК
Андеррайтер:
JP Morgan
Дойче Банк
МБРР
РОНИН
Межгосударственный банк
Ю Би Эс Банк
Банк Национальный Стандарт
НОВИКОМБАНК
Со-Андеррайтер:
Банк Проектного Финансирования (БПФ)
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Инвестторгбанк
Еврофинанс Моснарбанк
Банк Держава
Мастер-Банк
Группа компаний РЕГИОН
ING Commercial Banking Россия
|
CBONDS MESSENGER 
