| • Эмитент, номер эмиссии: |
МДМ Банк, БО-02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Биржевые облигации: |
Да |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
09.11.2009 |
| • Дата регистрации отчёта: |
25.03.2011 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4B020200323B |
| • код ISIN: |
RU000A0JR6H1 |
| • ДКК: |
RF0000016664 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
09.03.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
23.03.2011 |
| • Дата начала размещения: |
25.03.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
25.03.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
28.03.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
8.32% |
| • Ориентир по купону: |
8% - 8.3% |
| • Ставка купона: |
1-6 купоны - 8,15% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
25.03.2011 |
| • Дата погашения: |
21.03.2014 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторами займа выступают МДМ Банк и "Барклайс Капитал". Андеррайтеры – БК Регион, ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско–Тихоокеанский Банк, АКБ Национальный Клиринговый Центр;
Со-андеррайтеры – ФК УралСиб, Велес Капитал, ИК, Росэнергобанк, ОАО Банк Западный, Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО Банк АВБ, WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк ЗЕНИТ, РОНИН, Промсвязьбанк. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JR6H1 (Внесписочные ценные бумаги, 25.03.2011) |
| • Спрос: |
12 000 000 000 |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Цель выпуска: |
Увеличение ссудного портфеля эмитента, в том числе развитие потребительского кредитования, и финансирование текущей деятельности. |
| • Дополнительная информация: |
В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,00% до 8,60% годовых |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: 20.00%
15-120 дней: 25.00%
121-200 дней: 25.00%
201-365 дней: 25.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске биржевых облигаций
Проспект биржевых облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
МДМ Банк
Барклайс Капитал
Андеррайтер:
БК Регион
ГЛОБЭКСБАНК
HSBC
Ханты-Мансийский банк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
АКБ Национальный Клиринговый Центр
Со-Андеррайтер:
ФК УРАЛСИБ
Промсвязьбанк
РОНИН
Банк Зенит
Банк Проектного Финансирования (БПФ)
WestLB
АБ Финанс Банк
НОВИКОМБАНК
Татфондбанк
КБ Западный
РОСЭНЕРГОБАНК
Велес Капитал, ИК
Автовазбанк (АБВ)
|
CBONDS MESSENGER 
