| • Эмитент, номер эмиссии: |
АИЖК, 18 |
| • Гарант: |
Россия |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Cекьюритизация: |
Да |
| • Погашение номинала: |
Амортизационная |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Непогашенный номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
7 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
27.05.2010 |
| • Дата регистрации отчёта: |
14.04.2011 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-18-00739-A |
| • код ISIN: |
RU000A0JRDY3 |
| • ДКК: |
RF0000017097 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001M2K764 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
30.03.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
01.04.2011 |
| • Дата начала размещения: |
05.04.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
05.04.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
22.04.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
8.24% |
| • Ориентир по доходности: |
8.35% - 8.67% |
| • Ориентир по купону: |
8.1% - 8.4% |
| • Ставка купона: |
1 - 21 купоны - 8% годовых, 22-50 купоны - ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
4 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
05.04.2011 |
| • Дата погашения: |
15.07.2023 |
| • График амортизации: |
Амортизация: 15.07.2020 года - 30% номинальной стоимости;
15.07.2021 года - 20%;
15.07.2022 года - 20%;
15.07.2023 года - 30%. |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - "ВТБ Капитал" и ИК "Тройка Диалог". Технический андеррайтер - ТрансКредитБанк. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JRDY3 (А1, 20.07.2011)
RTS Board, aizk18 (25.07.2011) |
| • Спрос: |
49 400 000 000 |
| • Количество заявок: |
89 |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Облигации обеспечены государственной гарантией по выплате номинальной стоимости. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 70% номинальной стоимости облигаций - 15.07.2016 года, 30% номинальной стоимости облигаций - 15.07.2017 года в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
В ходе маркетинга было подано 89 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,85% до 8,35% годовых. Акцептовано 78 заявок. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.9)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 10.00%;
7-14 дней: 10.00%
15-120 дней: 15.00%
121-200 дней: 15.00%
201-365 дней: 15.00%
|
| • Файлы: |
Проспект облигаций
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВТБ Капитал
ИК Тройка Диалог
|
CBONDS MESSENGER 
