| • Эмитент, номер эмиссии: |
ЮТэйр-Финанс, БО-05 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Биржевые облигации: |
Да |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
1 500 000 000 |
| • Дата регистрации: |
15.03.2011 |
| • Дата регистрации отчёта: |
30.03.2011 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4B02-05-36059-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JRDC9 |
| • ДКК: |
RF0000017015 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001LV1708 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
21.03.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
28.03.2011 |
| • Дата начала размещения: |
30.03.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
30.03.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
31.03.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
9.31% |
| • Ориентир по доходности: |
9.42% - 9.74% |
| • Ориентир по купону: |
9.1% - 9.4% |
| • Ставка купона: |
1-12 купоны - 9% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
4 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
30.03.2011 |
| • Дата погашения: |
26.03.2014 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - БК РЕГИОН, Банк Петрокоммерц, Банк «ОТКРЫТИЕ», Промсвязьбанк. Технический андеррайтер - БК РЕГИОН.
Соорганизаторы: ООО КБ «Национальный Стандарт», ИФД Капиталъ, ЗАО «ИК ВЕЛЕС-Капитал», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)».
Андеррайтеры: ОАО «Национальный Торговый Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «РИК-финанс. Соандеррайтеры: АКБ «Форштадт» (ЗАО), ОАО Банк «Западный», АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк", ООО «ИК «Центр капитал». |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JRDC9 (А1, 20.07.2011) |
| • Поручители: |
ЮТэйр
|
| • Цель выпуска: |
Средства от размещения облигаций предполагается предоставить на заемной основе поручителю (ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр») для целей рефинансирования ссудной задолженности. |
| • Дополнительная информация: |
Проспект облигаций
По данным торговой системы ММВБ, с облигациями в день размещения зафиксировано 45 сделок. |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
БК Регион
Банк Петрокоммерц
Банк ОТКРЫТИЕ
Промсвязьбанк
Со-организатор:
Банк Кредит Свисс
Велес Капитал, ИК
ИФД КапиталЪ
Банк Национальный Стандарт
Андеррайтер:
Рик-Финанс
Татфондбанк
Банк Санкт-Петербург
Национальный торговый банк
Со-Андеррайтер:
АКБ Форштадт
КБ Западный
Ижкомбанк
АКБ Вятка-банк
Нико-банк
НК Банк
ИК Центр Капитал
|
CBONDS MESSENGER 
