| • Эмитент, номер эмиссии: |
ХКФ Банк, 2014 (LPN) |
| • SPV: |
Eurasia Capital S.A. |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: | Именные документарные |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
150000
150 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Объем эмиссии: |
500 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0606382413 |
| • Common Code RegS: |
060638241 |
| • CFI RegS: |
DTFXFR |
| • ДКК RegS: |
RF0000016952 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001KNGYN7 |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
11.03.2011 |
| • Ориентир по доходности: |
7% - 7.25% |
| • Ставка купона: |
7.00% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
18.03.2011 |
| • Дата погашения: |
18.03.2014 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
7% |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
Ba3/B+/— |
| • Спред к mid-swaps, б.п.: |
560 |
| • Условия досрочного выкупа: |
Пут опцион в случае смены контроля |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - Citigroup, Credit Agricole CIB
Со-менеджеры - Газпромбанк, PPF Banka |
| • Листинг: |
Лондонская фондовая биржа
Берлинская биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Книга заявок, млн: |
1200 |
| • Количество счетов: |
120 |
| • География размещения: |
Европа - 50%, Россия - 25%, Великобритания - 14%, Азия - 10% |
| • Цель выпуска: |
рефинансирование долга |
| • Дополнительная информация: |
Размещены
в рамках программы по выпуску среднесрочных нот на 1.5 млрд долл. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Нач. значение дисконта: 22.50%;
|
| • Файлы: |
Final Terms
Base Prospectus
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
Citigroup
Credit Agricole CIB
Совместный менеджер:
Газпромбанк
PPF banka
|
CBONDS MESSENGER 
