Cbonds.Info : Еврооблигации Альфа-Банк, 2021 (LPN) (XS0620695204)


	Еврооблигации Альфа-Банк, 2021 (LPN) (XS0620695204)

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии:

Альфа-Банк, 2021 (LPN)

• SPV:

Alfa Bond Issuance Plc

• Расчет доходности по эмиссии:

• Вид долговых обязательств:

Еврооблигации

• Тип бумаги:

Loan Participation Notes

• Вид облигаций:

Купонные

• Форма выпуска:

Именные документарные

• Статус эмиссии:

В обращении

• Тип размещения:

Публичное

• Минимальный торговый лот, валюта:

200 000.0, USD

• Лот кратности, валюта:

1 000.0, USD

• Объем эмиссии:

1 000 000 000

• ISIN RegS:

XS0620695204

• Common Code RegS:

062069520

• ISIN 144A:

US01538RAB50

• Common Code 144A:

062107111

• CFI RegS:

DYFXXR

• Блумберг код (BBGID):

BBG001MKQDG4

• Метод расчета количества дней:

30/360 (30/360 ISDA)

• Дата окончания размещения:

19.04.2011

• Ориентир по доходности:

7.75% - 7.875%

• Ставка купона:

7.75%

• Периодичность выплаты купона:

2 раз(а) в год

• Дата начала начисления купонов:

28.04.2011

• Дата погашения:

28.04.2021

• Цена первичного размещения:

100

• Доходность первичного размещения:

7.75%

• Рейтинг при размещении (M/S&P/F):

Ba1/BB-/BB

• Спред к mid-swaps, б.п.:

431.5

• Условия досрочного выкупа:

Условия выпуска предусматривают опцион пут для держателей облигаций при наступлении события, которое дает право предъявить облигации к досрочному погашению. Такое событие может наступить в случае негативного рейтингового действия при смене контроля в ABH Financial Limited, материнской компании Группы Альфа-Банк, основным операционным подразделением которой является Альфа-Банк.

• Агент по размещению облигаций:

Goldman Sachs, UBS, Альфа-Банк

• Листинг:

Лондонская фондовая биржа
Берлинская биржа

• Рейтинги эмиссии: (история рейтингов)

Moody's Investors Service	Ba1	Межд. шкала в ин. вал.	22.04.2011
Standard & Poor's	BB	Межд. шкала в ин. вал.	09.12.2011
Fitch Ratings	BB+	Межд. шкала в ин. вал.	19.07.2011

• Книга заявок, млн:

3000

• Количество счетов:

225

• География размещения:

США - 54%, Европа - 43%, Азия - 3%

• Тип инвесторов:

Управляющие активами - 81%, частные счета - 8%, банки - 7%, хедж-фонды - 2%, страховые компании - 2%

• Файлы:

Prospectus

• Инвестиционные банки:

Организатор:
Goldman Sachs
UBS
Альфа-Банк

Фактический эмитент:

• Логотип:

• Название эмитента:

Альфа-Банк

• Полное название эмитента:

Альфа-Банк

• Страна:

Россия

• Сайт:

http://www.alfabank.ru/

• Другие выпуски эмитента:

Альфа-Банк, 02 - Облигации

Альфа-Банк, 01 - Облигации

Альфа-Банк, 04 - Облигации

Альфа-Банк, 03 - Облигации

Альфа-Банк, 2008 (LPN) - Еврооблигации
Все выпуски эмитента

• Профиль эмитента:

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы «Аль ...

• Отрасль:

Банки и финансовые институты

Рейтинги эмитента:

» история рейтингов

Moody's Investors Service	Ba1/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	12.11.2010
Standard & Poor's	BB/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	08.12.2011
Standard & Poor's	BB/Стабильный	Межд. шкала в нац. вал.	08.12.2011
Standard & Poor's	ruAA	Нац. шкала (Россия)	08.12.2011
Fitch Ratings	BB+/Стабильный	Межд. шкала в ин. вал.	19.07.2011
Fitch Ratings	AA(rus)/Стабильный	Нац. шкала (Россия)	19.07.2011
Fitch Ratings	BB+/Стабильный	Межд. шкала в нац. вал.	19.07.2011
РА Рус-Рейтинг	BBB+/Стабильный	Международная шкала	25.11.2008
РА Рус-Рейтинг	AA+	Национальная шкала (Россия)	30.12.2011
Национальное рейтинговое агентство	AAA	Национальная шкала (Россия)	28.03.2011

• Новости эмитента:

22.03.12 Альфа-Банк (Украина) в десятке самых надежных банков Украины согласно рейтингу ИА «РБК-Украина»
19.03.12 Альфа-Банк (Украина) самый клиентоориентированный Банк согласно рейтингу «50 ведущих банков Украины 2012» издания «Коммерсантъ-Украина»
27.01.12 Альфа-Банк (Украина) выплатил 6-й транш по евробондам-2012 в размере $115,3 млн
24.01.12 Чистая прибыль ПАО "Альфа-Банк" (Украина) в 2011 г. возросла в 17,2 раза
22.02.07 Альфа-Банк (Ba2/ВB) успешно закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов объемом 300 млн. долл. США
Посмотреть все новости

Полный профиль

SPV:

• Название эмитента:	Alfa Bond Issuance Plc
• Полное название эмитента:	Alfa Bond Issuance Plc
• Страна:	Ирландия
Полный профиль

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

2012	1 кв.	2 кв.
2011	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2010	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2009	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2008	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2007	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2006	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2005	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2004	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Годовой отчет:

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Информация по торгам:

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

Котировки bid/offer:	***
Доходность к погашению по цене bid/offer:	***
Средневзвешенная цена (25.05.2012):	***
Доходность к погашению:	***
Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям. Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-PRO RU". Полная информация по торгам, архив >>>

ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ

Котировки bid/offer:	***
Доходность к погашению по цене bid/offer:	***
Средневзвешенная цена (25.05.2012):	***
Доходность к погашению:	***
Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям. Поиск по торговой площадке "Франкфуртская ФБ" доступен только подписчикам "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS", "Cbonds-Premium". Полная информация по торгам, архив >>>

БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА

Цена последняя (25.05.2012):	***
Доходность к погашению по цене last:	***
Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям. Поиск по торговой площадке "Берлинская биржа" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS". Полная информация по торгам, архив >>>

График выплат по бумаге:

#	Дата окончания купона	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, USD	Погашение номинала, USD
1	28.10.2011	7.75	7750
2	28.04.2012	7.75	7750
3	28.10.2012	7.75	7750
4	28.04.2013	7.75	7750
5	28.10.2013	7.75	7750
6	28.04.2014	7.75	7750
7	28.10.2014	7.75	7750
8	28.04.2015	7.75	7750
9	28.10.2015	7.75	7750
10	28.04.2016	7.75	7750
11	28.10.2016	7.75	7750
12	28.04.2017	7.75	7750
13	28.10.2017	7.75	7750
14	28.04.2018	7.75	7750
15	28.10.2018	7.75	7750
16	28.04.2019	7.75	7750
17	28.10.2019	7.75	7750
18	28.04.2020	7.75	7750
19	28.10.2020	7.75	7750
20	28.04.2021	7.75	7750	200 000.0

18.04.12 УРАЛСИБ Кэпитал: Альфа-банк - Неоднозначные итоги года, но не хуже, чем у остальных BONDS

18.04.12 Райффайзенбанк: Fixed Income Daily: Альфа-банк: снижение ликвидности не повлияло на качество EURO|BONDS|MM|CURR

05.03.12 УРАЛСИБ Кэпитал: Объемы средств на депозитах банков в ЕЦБ достигли рекордных уровней, в том числе за счет средств, привлеченных на аукционе 29 февраля. Комментарии: Альфа-Банк, КредитЕвропаБанк EURO|BONDS|MM|CURR

20.01.12 УРАЛСИБ Кэпитал: Опубликованные вчера макроэкономические данные по США свидетельствуют о преимущественно положительной экономической динамике. Комментарии: ЕАБР, Альфа-банк EURO|BONDS|MM|CURR

06.12.11 Велес Капитал, ИК: Внешний рынок: Treasuries, российские евробонды Внутренний рынок: ликвидность, МБК, курс рубля, рублевые облигации Новости эмитентов: ММК, МДМ Банк, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк EURO|BONDS|MM|CURR

09.09.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Альфа-Банк - Снижение ЧПМ и ликвидности баланса BONDS

09.09.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Минфин понизил прогноз дефицита бюджета в 2012–2014 гг., однако ничего не упомянул про свои планы в отношении заимствований. Комментарии: Альфа-Банк, Башнефть, ВЭБ-Лизинг EURO|BONDS|MM|CURR

08.09.11 Велес Капитал, ИК: Внешний рынок: Treasuries, российские евробонды Внутренний рынок: ликвидность, МБК, курс рубля, рублевые облигации Новости эмитентов: Альфа-Банк EURO|BONDS|MM|CURR

08.09.11 Райффайзенбанк: Fixed Income Daily 08.09.2011: Альфа банк подтвердил статус качественного эмитента.
ВымпелКом: консолидация Wind Telecom завершена, что дальше? BONDS

08.09.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Сегодня Барак Обама представит план по стимулированию экономики объемом 300 млрд долл., выступит также глава ФРС Бен Бернанке. Комментарии: Альфа-Банк, Вымпелком, ЮникредитБанк EURO|BONDS|MM|CURR

05.09.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Инвесторов сильно разочаровала статистика по рынку труда, доходность 10UST опустилась ниже 2%. Комментарии: Альфа-Банк, Башнефть, ТМК. EURO|BONDS|MM|CURR

20.07.11 УРАЛСИБ Кэпитал: Главная тема дня – достижение прогресса в согласовании лимита американского госдолга. Корпоративные отчетности вселили инвесторам оптимизм. Комментарии: Альфа-Банк, МКБ, Северсталь EURO|BONDS|MM|CURR

27.04.10 НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Альфа-банк, ТМК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR

Покупка						Продажа
Организация	Дата и время	Котировка на покупку	Дох-ть	Объем	Усл.	Организация	Дата и время	Котировка на продажу	Дох-ть	Объем	Усл.
ВТБ Капитал	25.05.2012				Ежедневные индикативные котировки	ИК Тройка Диалог	25.05.2012				Ежедневные индикативные котировки
ИК Тройка Диалог	25.05.2012				Ежедневные индикативные котировки	ВТБ Капитал	25.05.2012				Ежедневные индикативные котировки

Сервис доступен только зарегистрированным пользователям

Новый поиск

Присоединяйтесь к нам

Информация по эмиссии:

Фактический эмитент:

SPV:

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

Годовой отчет:

Информация по торгам:

ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ

БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА

График выплат по бумаге:

КОММЕНТАРИИ:

Покупка

Продажа

Новости

Котировки

Индексы

Эмитенты и эмиссии

Проекты группы компаний:

Мы принимаем: