| • Эмитент, номер эмиссии: |
Западный скоростной диаметр, 02 |
| • Гарант: |
Россия |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
21.04.2011 |
| • Дата регистрации отчёта: |
14.06.2011 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-02-00350-D |
| • код ISIN: |
RU000A0JRJL7 |
| • ДКК: |
RF0000017256 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001QG0H87 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
23.05.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
03.06.2011 |
| • Дата начала размещения: |
07.06.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
07.06.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
16.06.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
8.93% |
| • Ориентир по доходности: |
8.5% - 8.75% |
| • Ориентир по купону: |
8.68% - 8.93% |
| • Ставка купона: |
1 - 10 купоны - 8.75% годовых, 11-40 купоны - ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
07.06.2011 |
| • Дата погашения: |
13.05.2031 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - "ВЭБ Капитал", "ВТБ Капитал", Сбербанк России. Агент по размещению - Сбербанк России, платежный агент - ВНЕШЭКОНОМБАНК |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JRJL7 (Б)
RTS Board, whsd02 (22.06.2011) |
| • Цель выпуска: |
привлечение внебюджетного
финансирования для строительства Западного скоростного диаметра. |
| • Дополнительная информация: |
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается государственными
гарантиями Российской Федерации |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 10.00%;
7-14 дней: 10.00%
15-120 дней: 15.00%
121-200 дней: 15.00%
201-365 дней: 15.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВЭБ Капитал
ВТБ Капитал
Сбербанк России ОАО
Андеррайтер:
РОНИН
Россельхозбанк
ТрансКредитБанк
Со-Андеррайтер:
HSBC
МБСП
Первый Объединенный Банк (Первобанк)
АКБ Пересвет
БК Регион
Рик-Финанс
СКБ-банк
Урса Капитал
|
CBONDS MESSENGER 
