| • Эмитент, номер эмиссии: |
Теле2-Санкт-Петербург, 05 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
4 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
19.05.2011 |
| • Дата регистрации отчёта: |
27.03.2012 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-05-00740-D |
| • код ISIN: |
RU000A0JS3L9 |
| • ДКК: |
RF0000017852 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG002GD80T9 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
07.02.2012 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
08.02.2012 |
| • Дата начала размещения: |
13.02.2012 |
| • Дата окончания размещения: |
13.02.2012 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
04.04.2012 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
9.1% |
| • Ориентир по доходности: |
9.2% - 9.7% |
| • Ориентир по купону: |
9.41% - 9.94% |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 8.9% годовых, 5-20 купоны - ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
13.02.2012 |
| • Дата погашения: |
31.01.2022 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - «ВТБ Капитал» и Райффайзенбанк. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JS3L9 (Внесписочные ценные бумаги, 10.02.2012) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Цель выпуска: |
Привлечение средств осуществляется для корпоративных нужд эмитента и группы "Теле2 Россия" и рефинансирование долгового портфеля. |
| • Файлы: |
Проспект облигаций (часть 1)
Проспект облигаций (часть 2)
Проспект облигаций (часть 3)
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Райффайзенбанк
ВТБ Капитал
|
CBONDS MESSENGER 
