| • Эмитент, номер эмиссии: |
ФСК ЕЭС, 19 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
20 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
07.06.2011 |
| • Дата регистрации отчёта: |
26.07.2011 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-19-65018-D |
| • код ISIN: |
RU000A0JRMX6 |
| • ДКК: |
RF0000017378 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG001WV6PS1 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
15.07.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
15.07.2011 |
| • Дата начала размещения: |
21.07.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
21.07.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
28.07.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
8.11% |
| • Ориентир по доходности: |
8.06% - 8.16% |
| • Ориентир по купону: |
7.9% - 8% |
| • Ставка купона: |
1-14 купоны - 7.95% годовых, 15-24 купоны-ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
21.07.2011 |
| • Дата погашения: |
06.07.2023 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - «Ренессанс Капитал», ГПБ, «ВТБ Капитал», ОАО «Сбербанк России». Агент по размещению «Ренессанс Капитал». Ведущие со-организаторы - ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и АКБ «Связь-Банк», со-организатор - ГЛОБЭКСБАНК, андеррайтер - «КБ «Национальный стандарт». |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JRMX6 (Б, 13.07.2011)
RTS Board, fees19 (28.07.2011) |
| • Спрос: |
30 000 000 000 |
| • Тип инвесторов: |
Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (70%), инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%) |
| • Цель выпуска: |
финансирование инвестиционной деятельности и
рефинансирование заемных средств |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 10.00%;
7-14 дней: 10.00%
15-120 дней: 15.00%
121-200 дней: 15.00%
201-365 дней: 15.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Ренессанс Капитал
ВТБ Капитал
Сбербанк России ОАО
Газпромбанк
Ведущий со-организатор:
МЕТРОПОЛЬ
Связь-Банк
Со-организатор:
ГЛОБЭКСБАНК
Андеррайтер:
Банк Национальный Стандарт
|
CBONDS MESSENGER 
