| • Эмитент, номер эмиссии: |
Башнефть, БО-01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Биржевые облигации: |
Да |
| • Формат размещения: |
Букбилдинг |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
10 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
29.08.2011 |
| • Дата регистрации отчёта: |
07.12.2011 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4B02-01-00013-A |
| • код ISIN: |
RU000A0JRYS1 |
| • ДКК: |
RF0000017709 |
| • Блумберг код (BBGID): |
BBG0029P63T6 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата открытия книги заявок: |
28.11.2011 |
| • Дата закрытия книги заявок: |
02.12.2011 |
| • Дата начала размещения: |
06.12.2011 |
| • Дата окончания размещения: |
06.12.2011 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
07.12.2011 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Доходность первичного размещения: |
9.57% |
| • Ориентир по купону: |
9.5% - 9.75% |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 9.35% годовых, 5-6 купоны - ставку определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
06.12.2011 |
| • Дата погашения: |
02.12.2014 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - Газпромбанк, «Сбербанк России». Соорганизатор - ИК "Тройка Диалог". Ведущий соорганизатор - ИФК «МЕТРОПОЛЬ» |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JRYS1 (Внесписочные ценные бумаги, 06.12.2011) |
| • Спрос: |
20 933 000 000 |
| • Количество заявок: |
70 |
| • Цель выпуска: |
финансирование общекорпоративных нужд компании; финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям |
| • Файлы: |
Проспект облигаций
Решение о выпуске
Презентация
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Газпромбанк
Сбербанк России ОАО
Ведущий со-организатор:
МЕТРОПОЛЬ
Со-организатор:
ИК Тройка Диалог
|
CBONDS MESSENGER 
