Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
ТМК, 3 |
|
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Формат размещения: | По купону |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 29.11.2005 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-03-29031-H |
| • код ISIN: | RU000A0GNTP2 |
| • Дата начала размещения: | 21.02.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 21.02.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1-4 купоны - 7,95% годовых. 5-8 купоны - 9,6% годовых, 9-10 купоны - 9,8% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 21.02.2006 |
| • Дата погашения: | 15.02.2011 |
| • Условия досрочного выкупа: | 3-й рабочий день после окончания 4,8 купонного периода по номиналу,
дата: 22.02.08, цена: 100;
дата: 19.02.10, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - Внешторгбанк, Банк Уралсиб. Со-андеррайтеры: Дрезднер Банк, Промышленно-строительный банк, Ханты-Мансийский Банк, Международный Московский банк, АКБ СОЮЗ, КБ Еврофинанс Моснарбанк, ИМПЭКСБАНК, ИК КапиталЪ, ФК Мегатрастойл, Райффайзенбанк Австрия, АКБ РОСБАНК, АКБ ЦентроКредит, ВБРР. |
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1),РТС |
| • Поручители: |  Торговый дом ТМК
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ЗАО Торговый дом "ТМК" |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.7500)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 25.00%;
7-14 дней: нач. - 25.00%,
мин. - 22.50%,
макс. - 27.50%;
15-120 дней: -
|
| • Файлы:
|
Проспект облигаций 1 часть
Проспект облигаций 2 часть
Проспект облигаций 3 часть
Проспект облигаций 4 часть
Проспект облигаций 5 часть
Проспект облигаций 6 часть
Проспект облигаций 7 часть
Проспект облигаций 8 часть
Проспект облигаций 9 часть
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор:
ВТБ
ФК УРАЛСИБ
Со-Андеррайтер:
Банк Союз
Ханты-Мансийский банк
Росбанк
Райффайзенбанк
ВТБ Северо-Запад
Мегатрастойл
ЮниКредит Банк
ИМПЭКСБАНК
ИГ КапиталЪ
Еврофинанс Моснарбанк
Дрезднер Кляйнворт
ВБРР
Банк Центрокредит
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Торговый дом ТМК
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 22.08.2006 |
7.95 |
39.64 |
|
|
| 20.02.2007 |
7.95 |
39.64 |
|
|
| 21.08.2007 |
7.95 |
39.64 |
|
|
| 19.02.2008 |
7.95 |
39.64 |
|
|
| 19.08.2008 |
9.6 |
47.87 |
|
|
| 17.02.2009 |
9.6 |
47.87 |
|
|
| 18.08.2009 |
9.6 |
47.87 |
|
|
| 16.02.2010 |
9.6 |
47.87 |
|
|
| 17.08.2010 |
9.8 |
48.87 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 15.02.2011 |
9.8 |
48.87 |
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:12.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Новый купон по выпуску ТМК-3 в размере 9,8% BONDS
08.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Настроения остаются негативными. Капитал покидает GEM. Россия планирует занять дешевле рынка. Рубль подешевел в рамках общей динамики GEM . Комменты: ТМК, Система, Интегра, МТС EURO|BONDS|MM|CURR
05.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: UST теряют статус безрисковых активов? Доллар укрепился в связи с бюджетными проблемами стран Европы. ОБР vs ОФЗ. Комменты: ТМК, Башнефть/Русснефть EURO|BONDS|MM|CURR
29.01.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Завершение программ ФРС и ситуация в Греции
давят на долги GEM . Облигации нефтегазового сектора в плюсе. Рубль устоял перед натиском нефти и доллара. Комменты: Система, ЛСР, ТМК EURO|BONDS|MM|CURR
20.01.10 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. ВымпелКом, ТрансКредитБанк, ГСС, ТМК EURO|BONDS|MM|CURR
20.01.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Долги GEM подрастают в цене, несмотря на «первичку». Новый выпуск TNK-BP спровоцировал продажи. Третий эшелон привлекателен, но не для всех. Комменты: ТМК, Х5, ОГК-2, Вымпелком, JFC EURO|BONDS|MM|CURR
19.10.09 Банк Зенит: BofA вернул фондовые рынки « с небес на землю». Налоговый период поддержит рубль
Комментарий: ТМК - результаты отчетности по МСФО за 1пг2009 года. BONDS
10.08.09 ФК УРАЛСИБ: Позитивные сигналы c рынка труда США. Спекуляции в преддверии коммюнике ФРС. ЦБ замедлил снижение ставок и «отпустил» рубль. Первичный рынок: наступает черед регионов. EURO|BONDS|MM|CURR
17.07.09 ФК УРАЛСИБ: Корпоративная отчетность продолжает радовать. Позитивные сигналы с рынка труда. Идей для дальнейшего роста нет. Первичное размещение Газпром нефти снова пользуется спросом. Комменты: ТМК, РБК EURO|BONDS|MM|CURR
17.07.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS
26.05.09 ФК УРАЛСИБ: Рубль замер. Спрос на длинную ликвидность. Идеи для ценового роста отсутствуют. Пополнение в списке залоговых активов. Комменты: Мосэнерго EURO|BONDS|MM|CURR
08.05.09 ФК УРАЛСИБ: Стресс-тест не преподнес сюрпризов. ЕЦБ не слишком удивил рынки. Фондовые рынки корректируются. Рубль берет новые высоты. Поддержка будет оказана только большим. Комменты: ТМК и Евраз EURO|BONDS|MM|CURR
08.05.09 КИТ Финанс ИБ (ООО): ТМК vs Евраз: глубокая вертикальная интеграция на текущем рынке – минус EURO|BONDS
06.05.09 ФК УРАЛСИБ: Бернанке осторожен в прогнозах. вспомнили о стресс-тестах и о UST. Ожидавшееся ралли в российских бумагах. Рубль вновь укрепился. Новые подробности размещения МТС. Комменты: ТМК EURO|BONDS|MM|CURR
04.05.09 ФК УРАЛСИБ: Доходность 10Y UST устремилась вверх. Результаты стресс-теста задерживаются. Цены на нефть должны поддержать российские бумаги. Рубль продолжил укрепление. Доходности все ниже. Комменты: ТМК EURO|BONDS|MM|CURR
27.02.09 Промсвязьбанк: Обзор эмитентов облигаций отрасли черная металлургия. "Жарко ковать, холодно торговать" (Русская пословица). EURO|BONDS
04.02.09 ФК УРАЛСИБ: Interest in telecoms seen in the Russian segment-Banks continue to buy back eurobonds-Short term funding costs up 160 bpts-New OFZ placements not for the market?. Comments: TMK,GAZ,MOEK EURO|BONDS|MM|CURR
04.02.09 ФК УРАЛСИБ: Банки продолжают выкупать свои евробонды-ФРС продлила срок действия инструментов долларовой ликвидности–Короткая ликвидность подорожала на 160 бп. Комменты:ТМК,ГАЗ,МОЭК EURO|BONDS|MM|CURR
03.02.09 ФК УРАЛСИБ: US Treasury borrows another $125 bln-Russian segment falls quiet-Ruble at the upper limit of the trading corridor-Even blue chips wary of long duration issues. Comments: TMK,Sibir EURO|BONDS|MM|CURR
03.02.09 ФК УРАЛСИБ: Минфин США займет на 125 млрд долл. больше-Российский сегмент «замерз»–Рубль остался на границе коридора-Даже «голубые фишки» не могут позволить себе длинную дюрацию. Комменты:ТМК,Сибирь EURO|BONDS|MM|CURR
28.01.09 Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. "Симпозиум: никогда так много людей не работают так мало". (Жорж Элгози). Комментарии: новости электроэнергетики и металлургии. EURO|BONDS
28.01.09 ФК УРАЛСИБ: Successful UST auction-FRS meeting –a search for new unconventional solutions-Sovereign spread at local low-OFZ goes back on the market-Foreign currency selling on the way? Comments: S7,TMK,Mirax EURO|BONDS|MM|CURR
28.01.09 ФК УРАЛСИБ: Аукцион по UST прошел на ура-Заседание ФРС – в поисках новых мер–На первичном рынке: и снова ОФЗ-Продажа валюты не за горами?.Комменты:Сибирь,ТМК,Миракс EURO|BONDS|MM|CURR
20.01.09 ФК УРАЛСИБ: US markets take a break and selling dominates in Europe-New year – new rates-Market rejects 18% lending interest rate for Irkutsk Region. Comments: TMK, Evraz, 7Continent EURO|BONDS|MM|CURR
20.01.09 ФК УРАЛСИБ: Рынки США на отдыхе, а в Европе распродажи-Новый год – новые ставки-Иркутская область: ставка 18% не привлекла кредиторов.Комменты:ТМК, Евраз, 7Континент EURO|BONDS|MM|CURR
01.12.08 ФК УРАЛСИБ: Short-duration eurobonds lose some appeal-Ruble bond market comes to life at month-end-CBR hikes interest rates again-Technical issuance grows in popularity. Comments:Derzhava,KD Avia, TMK,Sev.Kazna BONDS|MM|CURR
01.12.08 ФК УРАЛСИБ: Еврооблигации: без новых идей-Месяц завершился высокой активностью в рублевых облигациях-ЦБ вновь поднимает ставки-Тех.размещения набирают обороты. Комменты:Держава, КД Авиа, ТМК, Северная казна BONDS|MM|CURR
14.11.08 ФК УРАЛСИБ: Активность снизилась, короткие деньги подешевели-Покупки коротких евробондов–Fitch представил прогноз развития мировой экономики. Комменты: МТС, ТМК и Евраз, Строители, МКБ, Х5, Марта BONDS|MM|CURR
07.11.08 Райффайзенбанк:
• ТМК: долга много и не вовремя BONDS|MM|CURR
07.11.08 ФК УРАЛСИБ: Ruble bond quotes slide-Some retail trading in the second and third tier-Are bank loan rates excessive?-Positive signal for credit markets.Comments:TMK,North-West Telecom,Kazanorgsintez BONDS|MM|CURR
07.11.08 ФК УРАЛСИБ: Рынок снова в минусе-Активность физических лиц
во втором-третьем эшелоне-Кредитование реального сектора:адекватны ли ставки?-Позитивный сигнал с кредитного рынка.Комменты:ТМК,СЗТ,КЗОС BONDS|MM|CURR
05.11.08 КИТ Финанс ИБ (ООО): UPDATE of the Guide to Russian Metallurgy Sector. ver. M1.05e EURO|BONDS
29.10.08 КИТ Финанс ИБ (ООО): UPDATE. "ВСЕ ЦВЕТА РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ". Обзор эмитентов металлургического сектора. Версия М1.05 от 24.10.2008 EURO|BONDS
24.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪная идея: выпуск ТМК-11 – попал под «горячую руку»! EURO|BONDS|MM|CURR
24.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Рынок валютных и рублевых облигаций испытывает давление "первички".
Комментарии: ТМК, ВТБ-24 EURO|BONDS|MM|CURR
22.07.08 ИГ КапиталЪ: Kapital View - Fixed Income EURO|BONDS|MM|CURR
22.07.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Финансовые отчеты компаний - сигнал о восстановлении мировой экономики?
Комментарии: ТГК-1, ТМК EURO|BONDS|MM|CURR
20.05.08 Райффайзенбанк:
• ТМК: рейтинги подвести не должны
• Микоян: краткий комментарий к отчетности по РСБУ
• УМПО: слабые результаты в преддверии оферты BONDS|MM|CURR
18.03.08 Райффайзенбанк:
• МКБ: комментарий к размещению
• ТМК: ожидаемое наращивание долга
• Денежный рынок: поддержка Банка Развития BONDS|MM|CURR
18.03.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Russia: Immune to global financial market instability?
- Moody’s revises TMK’s rating for downgrade EURO|BONDS|MM|CURR
17.03.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- RSB-7: new coupon in line with the market
- TMK buys new pipe assets for US$1.7bn
- CBR sees net capital outflows abating in March EURO|BONDS|MM|CURR
14.02.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Razgulay: preliminary results for 2007
- TMK-3 and NWT-3: attractive new coupons
- January budget fulfilled with large surplus EURO|BONDS|MM|CURR
11.02.08 Райффайзенбанк:
• ТехноНиколь: рост продолжается
• ТМК: новый купон подогревает интерес к 3-му выпуску BONDS|MM|CURR
30.01.08 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- TMK 2007 operating results
- Kookmin bank is speculated to take a 30% stake in Bank CenterCredit
- Economy expanded 7.8% in 2007 EURO|BONDS|MM|CURR
22.11.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- TMK is considering large bond offering in 2008
- Fitch puts Uralsib Leasing at B+/Stable
- Central Bank believes inflationary pressures have subsi EURO|BONDS|MM|CURR
01.10.07 Райффайзенбанк:
• ТМК: и снова сильные результаты
• Черкизово: крупные инвестиции и долговая нагрузка BONDS|MM|CURR
01.10.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- TMK: revenue up but still limited by production capacities
- XXI Century NAV increases 188% to US$1.5bn EURO|BONDS|MM|CURR
28.09.07 ФК УРАЛСИБ: Рынок облигаций
- ТМК: так ли высоки риски рефинансирования? EURO|BONDS
19.09.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Fitch changes Promsvyazbank’s outlook to positive
- Strong 1H07 results for North-West Telecom
- Those confusing GDP figures EURO|BONDS|MM|CURR
19.07.07 ING Wholesale Banking Россия: CIS Fixed Income Daily
- Moody’s lifts TMK to Ba3 with stable outlook
- Placement commentary: LSR-3
- June industrial output growth at three-year high
EURO|BONDS|MM|CURR
22.05.07 Райффайзенбанк:
• ТМК: почти 1ый эшелон
• Макси-Групп/НСММЗ: долговая агрессивность не снижается
• Инфляционные риски: в поисках лекарства BONDS
22.05.07 ING Wholesale Banking Россия:
TMK: no great need for debt
In 1Q07, gross foreign investment rose 180% (gross FDI up by 150%) relative to 1Q06
President Putin calls for petro-dollar investments into the Russ EURO|BONDS
10.04.07 Райффайзенбанк:
• Годовые результаты ОМК: у облигаций есть потенциал роста
• ТМК: рост производства и возможные сделки M&A
• ТВЗ: анализ отчетности за 2006 год BONDS
14.02.07 Райффайзенбанк:
• Рекорды УРСА Банка не слишком хороши для облигаций
• ТМК: лучшая среди трубных
• Мечел: ЧМЗ скорее останется, чем уйдет BONDS
23.01.07 Райффайзенбанк:
• Трубные компании: три богатыря в отличной форме
• Рекомендуем «защитную» стратегию BONDS
21.11.06 Райффайзенбанк:
• ТМК: по итогам 9 месяцев рост продолжается
• СИБУР: комментарий к размещению BONDS
08.11.06 Райффайзенбанк:
• ПРОТЕК: комментарий перед размещением
• ЧТПЗ: «знак качества» от ЕБРР
• ТМК: теперь без негативного прогноза
• Первый эшелон потерял ликвидность BONDS
26.10.06 Райффайзенбанк:
• Содружество: комментарий перед размещением
• JFC: короткие банановые долги
• ТМК: риски переоценены
• Дефицит рублей и «мягкие» комментарии FOMC BONDS
03.10.06 Райффайзенбанк:
• МСФО и долги ТМК: беспокоиться не о чем
• Банк Союз: комментарий перед размещением
• Разгуляй: комментарий перед размещением BONDS
15.09.06 Райффайзенбанк:
• ТМК: долги не омрачат перспектив
• ГидроОГК: Baa3 от Moody’s
• А где же рейтинг для ФСК?
• Индексный день настал BONDS
08.09.06 ING Wholesale Banking Россия: •International reserves rose US$1.9bn to US$260.4bn
•TMK: B1 from Moody’s in addition to B+ from S&P-3
•Rouble liquidity remains strong
EURO|BONDS
05.09.06 ING Wholesale Banking Россия: • CBR allows the rouble to appreciate against bi-currency basket
• S&P assigns B+ to TMK
• Pyaterochka reports consolidated 1H06 results
EURO|BONDS
05.09.06 Райффайзенбанк:
• ХКФБ: а портфель все не растет
• Сверхосторожный рейтинг для ТМК
• Пятерочка дает консервативные ориентиры по долгу
• Центртелеком: комментарий перед размещением BONDS
24.08.06 Райффайзенбанк: • Столичные гастрономы: недвижимость и риски Континета
• ТМК: кредитное качество улучшается не только по МСФО
• Новый ФОР пока не напугает рынок BONDS
18.08.06 Райффайзенбанк: • Российские трубные компании – результаты I полугодия
• Рост иностранных инвестиций ускоряется BONDS
03.08.06 Райффайзенбанк: • ТМК: IPO может дополнить красивые финансы
• Марта: риски инвестиционного холдинга стоят дорого
• Вексельберг поможет РКС
• ОФЗ растут вслед за US Treasuries BONDS
01.06.06 Райффайзенбанк:
ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ТРУБЫ
(Специальный обзор по облигациям трубных компаний) BONDS
24.05.06 ING Wholesale Banking Россия: TMK - Industry leader revealed BONDS
21.02.06 ING Wholesale Banking Россия: Russian Fixed Income Weekly
- Economics: rouble optimism
- New primary placements: TMK-3, Kopeika-2, RSHBank-2... EURO|BONDS
|
CBONDS MESSENGER 
