| • Эмитент, номер эмиссии: |
Агрика Продукты Питания, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Дефолт по погашению |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
1 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
29.08.2006 |
| • Дата регистрации отчёта: |
08.11.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-55205-E |
| • код ISIN: |
RU000A0JNPG3 |
| • ДКК: |
RF0000009491 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
03.10.2006 |
| • Дата окончания размещения: |
03.10.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
30.11.2006 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1, 2,3 купоны - 11,8 % годовых, 4-6 купоны - 13,5% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
03.10.2006 |
| • Дата погашения: |
29.09.2009 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). Андеррайтеры – Международный Московский Банк и Транскапиталбанк, Со-андеррайтеры – Альфа-банк, ГК Регион, КБ РУБЛЕВ, Руссобанк, Московский филиал КБ Урал ФД, Ист Кэпитал, Росбанк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JNPG3 |
| • Поручители: |
Агрика-Продукт
АГРОИМПОРТ
|
| • Дополнительная информация: |
Поручители - ООО "АГРОИМПОРТ" ООО "Агрика-Продукт"
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Отчетность поручителей за 1 полугодие 2006 года
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Промсвязьбанк
Андеррайтер:
ЮниКредит Банк
Транскапиталбанк
Со-Андеррайтер:
Альфа-Банк
КБ Рублев
Группа компаний РЕГИОН
Руссобанк
Банк Уральский Финансовый Дом
ИГ Ист Коммерц
АКБ РОСБАНК
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Погашение |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 29.09.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 28.10.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 1 млрд. рублей |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 29.09.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 06.10.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства в размере 67.32 млн рублей |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 31.03.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 07.04.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Сумма неисполненного обязательства - 67,32 млн рублей. 23 апреля 2009 года созыв внеочередного собрания по поводу ликвидации ОАО Агрика - головного общества группы |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 16.03.2009 |
| • Дополнительная информация: | план реструктуризации предполагал конвертацию половины долга Номос-банку (общая задолженность — 1,6 млрд руб.) и HSBC (900 млн руб.) в акции допэмиссии головного ОАО "Агрика Продукты питания". Остальной долг этим банкам производитель предложил перевести в пятилетние беспроцентные облигации. После допэмиссии кредиторы могли получить контроль над компанией и ввести своих людей в ее руководство. Переговоры с кредиторами не увенчались успехом. Предложенная схема не устроила банки. |
|
CBONDS MESSENGER 
