| • Эмитент, номер эмиссии: |
Промтрактор-Финанс, 02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
Погашена |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
05.09.2006 |
| • Дата регистрации отчёта: |
09.11.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-02-36089-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JNSK9 |
| • ДКК: |
RF0000009525 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
24.10.2006 |
| • Дата окончания размещения: |
24.10.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
25.12.2006 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1 -6 купоны - 10,75% годовых. 7 -10 купоны -0,01% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
24.10.2006 |
| • Дата погашения: |
18.10.2011 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - АК БАРС, Газпромбанк. со-организаторы: Транскредитбанк, АБСОЛЮТ Банк.
Со-андеррайтеры: Балтийское финансовое агентство, Банк Союз, ВТБ, ИК «КапиталЪ», Оргрэсбанк, Райффайзенбанк Австрия, РОСБАНК, ИК «Солид», ИГ «Регион», ИК «Русс-Инвест». Официальный партнер - НП МРС
|
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JNSK9 (Внесписочные ценные бумаги, 17.08.2009)
RTS Board, ptrf02 (27.08.2007) |
| • Поручители: |
Промтрактор-Промлит
Чебоксарский агрегатный завод
Чебоксарский тракторный завод
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ОАО "Чебоксарский тракторный завод", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ООО "Промтрактор-Промлит" |
| • Файлы: |
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Конференция по данной эмиссии: |
Посмотреть
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
АК БАРС БАНК
Газпромбанк
Со-организатор:
АБСОЛЮТ БАНК
ТрансКредитБанк
Со-Андеррайтер:
БФА
Банк Союз
ИК РУСС-ИНВЕСТ
АКБ РОСБАНК
Райффайзенбанк
Нордеа Банк
ИФК Солид
ИК КапиталЪ
Группа компаний РЕГИОН
ВТБ
Агент по реструктуризации:
Банк Петрокоммерц
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Просрочка исполнения оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 27.10.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 26.11.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 26.11.2009 |
| • Дополнительная информация: | Концерн «Тракторные заводы» 26 ноября 2009 года полностью урегулировал задолженность ООО «Промтрактор-Финанс» по неисполненной оферте |
|
| • Статус: | Технический дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 20.10.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 26.10.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | 23.10.2009 |
| • Дополнительная информация: | 23 октября 2009 года эмитент полностью выплатил шестой купонный доход по облигациям. Общий размер доходов, своевременно выплаченных по шестому купону, составил 61 928 796 руб. 80 коп. Обязательства по выплате шестого купона в размере 98 871 203 руб. 20 коп. исполнены 23 октября 2009 г.» |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 06.10.2009 |
| • Агент по реструктуризации: | Банк Петрокоммерц |
| • Дополнительная информация: | Компания предлагает инвесторам обмен облигаций серии 02 на облигации 3-ей серии, реструктуризация которых была успешно завершена 2 сентября 2009 года. Таким образом, текущие владельцы выпуска облигаций серии 02 будут включены в график амортизации, предусматривающий полный выкуп облигаций в срок до июля 2011 года.
При этом по выпуску серии 03 на данный период установлена ставка в размере 18% годовых, а список поручителей расширен за счет ОАО «Курганмашзавод» и ЗАО «Промтрактор-Вагон». По выпуску серии 02 планируется ставка по оставшимся купонам в размере 0,01% годовых, что позволит полностью вывести выпуск из обращения и консолидировать всех владельцев в выпуске серии 03, что, в том числе, позволит увеличить его ликвидность.
Агент по реструктуризации – ОАО Банк «Петрокоммерц». Юридическим консультантом реструктуризации назначено ООО Юридическая фирма "Линия права".
|
|
CBONDS MESSENGER 
