|
|
 |
|
 |
 |
Еврооблигации НОМОС-БАНК, 2016 (LPN) |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
НОМОС-БАНК, 2016 (LPN) |
| • SPV: |
Nomos Capital Plc |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Тип бумаги:
| Loan Participation Notes |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Субординированные облигации: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
Досрочно погашена |
| • Дата досрочного погашения: |
20.10.2011 |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
100000
100 000.0, USD |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, USD
|
| • Индексация: |
Step-up: 5Y UST + 503 bps + 150 bps |
| • Объем эмиссии: |
125 000 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0271914870 |
| • Common Code RegS: |
027191487 |
| • CFI RegS: |
DBFXGR |
| • Метод расчета количества дней: |
30/360 (30/360 ISDA) |
| • Дата окончания размещения: |
12.10.2006 |
| • Ставка купона: |
9.750% |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
20.10.2006 |
| • Дата погашения: |
20.10.2016 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Рейтинг при размещении (M/S&P/F): |
B1/—/B- |
| • Спред к казначейским облигациям США, б.п.: |
503 |
| • Агент по размещению облигаций: |
UBS |
| • Листинг: |
Ирландская фондовая биржа |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Субординированные еврооблигации
|
| • Файлы: |
Prospectus 2016
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
UBS
|
|
Фактический эмитент:
SPV:
Ежеквартальные отчеты ФСФР:
Консолидированная отчетность по МСФО:| 2012 | 1 кв.
| | 2011 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2010 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2009 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2008 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2007 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2006 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2005 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
| | 2004 | 1 кв.
| 2 кв.
| 3 кв.
| 4 кв.
|
Годовой отчет:
|
|
|
Условия досрочного выкупа:
Call опцион через 5 лет, если не исполняется, ставка повышается на 150 bp
| Дата |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
Выкупленный объём по номиналу, млн. |
Условия оферты |
| 20.10.2011 |
20.10.2011 - 20.10.2011 |
call |
100 |
Исполнен |
125 |
23.09.2011НОМОС-БАНК объявил, что в октябре реализует call-опцион в отношении субординированных еврооблигаций на сумму $125 млн, размещённых в октябре 2006 г. |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, USD |
Погашение номинала, USD |
| 1 |
20.04.2007 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 2 |
20.10.2007 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 3 |
20.04.2008 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 4 |
20.10.2008 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 5 |
20.04.2009 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 6 |
20.10.2009 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 7 |
20.04.2010 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 8 |
20.10.2010 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 9 |
20.04.2011 |
9.75 |
4 875.0 |
|
| 10 |
20.10.2011 |
9.75 |
4 875.0 |
100 000.0 |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
