| • Эмитент, номер эмиссии: |
ТрансКредитБанк, 02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
28.11.2006 |
| • Дата регистрации отчёта: |
01.08.2007 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
40202142B |
| • код ISIN: |
RU000A0JPAG0 |
| • ДКК: |
RF0000011213 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
19.06.2007 |
| • Дата окончания размещения: |
19.06.2007 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
22.08.2007 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 7,28% годовых, 5-7 купоны - 15% годовых, 8-10 купоны - 6,9% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
19.06.2007 |
| • Дата погашения: |
12.06.2012 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - ТрансКредитБанк. Ведущие со-организаторы: Дойче Банк, Дрезднер Банк ЗАО, Ренессанс Капитал (ИК).
Со-организаторы: НОМОС-БАНК, БНП Париба Банк, Велес Капитал (ИК), ИНВЕСТСБЕРБАНК, МДМ-Банк, Международный Промышленный Банк, Райффайзенбанк Австрия, РЕГИОН (БК), Ситибанк. Андеррайтеры: АБН АМРО Банк, Вест ЛБ, Промышленно-строительный банк, РТК-Брокер. Со-андеррайтеры: ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, КБ Стройкредит |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPAG0 (Б, 24.03.2008)
RTS Board, tcbn02 (28.03.2008) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
Транс-Инвест
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ООО Транс-Инвест |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: 20.00%
15-120 дней: 25.00%
121-200 дней: 25.00%
201-365 дней: 25.00%
|
| • Файлы: |
Проспект облигаций
Информационный меморандум
Решение о выпуске
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ТрансКредитБанк
Ведущий со-организатор:
Дойче Банк
Дрезднер Кляйнворт
Ренессанс Капитал
Со-организатор:
BNP Paribas
Велес Капитал, ИК
Группа компаний РЕГИОН
ОТП Банк
МДМ Банк
Международный Промышленный Банк
НОМОС-БАНК
Райффайзенбанк
КБ Ситибанк
Андеррайтер:
Королевский Банк Шотландии
ВестЛБ Восток
Северо-Западный региональный центр ОАО Банк ВТБ
РТК-Брокер
Со-Андеррайтер:
Еврофинанс Моснарбанк
Банк Стройкредит
|
CBONDS MESSENGER 
