| • Эмитент, номер эмиссии: |
Ростелеком - Северо-Запад (бывш. Северо-Западный Телеком), 05 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Погашение номинала: |
Амортизационная |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Дата конвертации: |
01.04.2011 |
| • Статус эмиссии: |
Аннулирована |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Непогашенный номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
23.10.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
19.06.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-05-00119-A |
| • код ISIN: |
RU000A0JPS91 |
| • ДКК: |
RF0000013087 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
27.05.2008 |
| • Дата окончания размещения: |
27.05.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
08.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1 купон - 8,40% годовых. 2 купон - 9,73% годовых. 3 купон - 15% годовых; 4 купон - 15% годовых. 5 купон - 15% годовых. 6 купон - 13,51% годовых, 7 купон - 9,65% годовых, 8 купон - 7,78% годовых, 9 купон - 6,49% годовых, 10, 11 купоны - 5,87% годовых, 12 купон - 6,12% годовых.
Процентная ставка по первому купону определяется как сумма двух слагаемых:
• ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска;
• премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
Ставка 2-20 купона: значение MosPrime Rate плюс Премия, но не выше Предельной ставки, которая определена в размере 15% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: |
4 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: |
Да |
| • Базовая ставка: |
3M MOSPRIME |
| • Дата начала начисления купонов: |
27.05.2008 |
| • Дата погашения: |
21.05.2013 |
| • График амортизации: |
Облигации с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию Общества в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. Размер премии, выплачиваемой при досрочном погашении, составляет 2 рубля 50 копеек на одну облигацию.
Амортизация:
в 1456-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
• в 1638-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 25% от номинальной стоимости;
• в 1820-й день с даты начала размещения каждая облигация погашается частично в размере 50% от номинальной стоимости.
|
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - Райффайзенбанк, Связь-Банк. Финансовый консультант - Банк Санкт-Петербург. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPS91 (А1, 17.11.2008)
RTS Board, sptl05 |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Дополнительная информация: |
Облигации конвертированы 01.04.2011 в облигации Ростелеком серии 10 (государственный регистрационный номер - 4-13-00124-A от 15.02.2011) в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - ОАО «СЗТ» в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «Ростелеком». |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Связь-Банк
Райффайзенбанк
Со-организатор:
Дрезднер Кляйнворт
АБСОЛЮТ БАНК
ING Commercial Banking Россия
НОВИКОМБАНК
Банк Петрокоммерц
Андеррайтер:
Коммерцбанк (Евразия)
Альфа-Банк
БФА
ИГ КапиталЪ
Группа компаний РЕГИОН
ТрансКредитБанк
Сбербанк России ОАО
Со-Андеррайтер:
АК БАРС БАНК
ИК РУСС-ИНВЕСТ
Транскапиталбанк
Банк ОТКРЫТИЕ
ФК УРАЛСИБ
ЮниКредит Банк
|
CBONDS MESSENGER 
