| • Эмитент, номер эмиссии: |
МТС, 03 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
10 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
27.12.2007 |
| • Дата регистрации отчёта: |
25.06.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-03-04715-A |
| • код ISIN: |
RU000A0JPTJ4 |
| • ДКК: |
RF0000013328 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
24.06.2008 |
| • Дата окончания размещения: |
24.06.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
01.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1-4 купоны - 8,7% годовых, 5-10 купоны - 8% годовых, 11-20 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
24.06.2008 |
| • Дата погашения: |
12.06.2018 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - Газпромбанк, Райффайзенбанк Австрия, Тройка Диалог. Соорганизаторы - ЗАО «БСЖВ», Дрезднер Банк ЗАО, ОАО АК Сберегательный Банк РФ, ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ФК «УРАЛСИБ», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК». Андеррайтеры - ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ФК «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Газэнергопромбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «ТрансКредитБанк», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Соандеррайтеры - ОАО АКБ «АК БАРС», ЗАО «АБН Амро Банк», ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ», ЗАО «ЮниКредит Атон». |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPTJ4 (А1, 12.04.2010)
RTS Board, mtss03 (25.06.2008) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
МТС-Капитал
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - Мобильные ТелеСистемы - Капитал |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 15.00%;
7-14 дней: 17.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Газпромбанк
ИК Тройка Диалог
Райффайзенбанк
Со-организатор:
Дрезднер Кляйнворт
ING Commercial Banking Россия
НОВИКОМБАНК
Сбербанк России ОАО
ФК УРАЛСИБ
Банк Сосьете Женераль Восток
Андеррайтер:
ОАО «АБ «РОССИЯ»
Группа компаний РЕГИОН
Коммерцбанк (Евразия)
Промсвязьбанк
Банк ОТКРЫТИЕ
Банк Санкт-Петербург
ТрансКредитБанк
HSBC Банк (RR)
Со-Андеррайтер:
Королевский Банк Шотландии
АК БАРС БАНК
ИГ КапиталЪ
ЮниКредит Секьюритиз
|
CBONDS MESSENGER 
