| • Эмитент, номер эмиссии: |
Объединенные кондитеры-Финанс, 02 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
3 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
10.01.2008 |
| • Дата регистрации отчёта: |
25.04.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-02-36190-R |
| • код ISIN: |
RU000A0JPQK8 |
| • ДКК: |
RF0000012909 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
23.04.2008 |
| • Дата окончания размещения: |
23.04.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
30.04.2008 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1, 2 купоны - 10.4% годовых, 3-6 купоны - 15% годовых, 7-8 купоны - 10,5% годовых, 9-10 купоны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
23.04.2008 |
| • Дата погашения: |
17.04.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - Райффайзенбанк Австрия, Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Со-организаторы: Коммерцбанк (Евразия), ИНГ Банк (Евразия), ИК КапиталЪ, Газэнергопромбанк, Дрезднер Банк, Банк Зенит, ТрансКредитБанк.
Ведущие андеррайтеры: ОАО Банк Петрокоммерц, Росбанк. Андеррайтеры: АБСОЛЮТ БАНК, Русский Земельный Банк, Транскапиталбанк. Со-андеррайтеры: Евразия Групп, ИГ Регион, Русс-Инвест. Участник размещения - Дж.П. Морган. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPQK8 (Б, 29.09.2008)
RTS Board, okdf02 (25.04.2008) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
Холдинговая компания Объединенные кондитеры
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ОАО ХК Объединенные кондитеры
Прежним агентом выступал Россельхозбанк, новым агентом с 7 апреля 2011 года назначен Райффайзенбанк. |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.7)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 50.00%;
7-14 дней: 50.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Информационный меморандум
Проспект облигаций
Оферта поручителей
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
Райффайзенбанк
Со-организатор:
ОАО «АБ «РОССИЯ»
ИГ КапиталЪ
ING Commercial Banking Россия
Коммерцбанк (Евразия)
Банк Зенит
Дрезднер Кляйнворт
ТрансКредитБанк
Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
АКБ РОСБАНК
АБСОЛЮТ БАНК
Русский земельный банк
Транскапиталбанк
Со-Андеррайтер:
Группа компаний РЕГИОН
ИК РУСС-ИНВЕСТ
Евразия Групп
Участник размещения:
JP Morgan
|
CBONDS MESSENGER 
