English ENG
Cbonds
  Россия              


ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ [+]
ЭМИТЕНТЫ И ЭМИССИИ [+]
КОТИРОВКИ
Индексы [+]
Комментарии
CBONDS PAGES
CBONDS DATABASE
Рэнкинги Cbonds
Опросы
Cbonds Awards
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
ФОРУМ
СПРАВОЧНИК
Рассылки
О САЙТЕ
Доступ к сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Запомнить
Забыли пароль
Регистрация
CBONDS MESSENGER





Rambler's Top100







Облигации АФК Система, 1

Информация по эмиссии:

• Эмитент, номер эмиссии: АФК Система, 1
• Расчет доходности по эмиссии:
Дата торгов
Цена %
• Вид долговых обязательств: Облигации
• Статус эмиссии:В обращении
• Вид размещения:Публичное
• Номинал, валюта:1000, RUR
• Объем эмиссии:6 000 000 000
• Дата регистрации:21.02.2008
• Гос. Регистрационный номер:4-01-01669-A
• код ISIN:RU000A0JPNX8
• Дата начала размещения:13.03.2008
• Дата окончания размещения:13.03.2008
• Расчетная дата начала обращения:19.03.2008
• Цена первичного размещения:100
• Ставка купона:1,2 купоны - 9,45% годовых , 3, 4 купоны - 19% годовых, 5-10 купоны - 9,75% годовых
• Периодичность выплаты купона:2 раз(а) в год
• Дата начала начисления купонов:13.03.2008
• Дата погашения:07.03.2013
• Условия досрочного выкупа:третий рабочий день с даты начала 3-го купонного периода по номиналу; третий рабочий день с даты начала 5-го купонного периода пономиналу. ,
дата: 17.03.09, цена: 100;
дата: 16.03.10, цена: 100.
• Агент по размещению облигаций:Организаторы - ВТБ, Росбанк. Андеррайтеры - Банк Петрокоммерц, ФК УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Сбербанк России. Со-андеррайтеры - Ренессанс Капитал, Банк ЗЕНИТ, Коммерцбанк, Транскапиталбанк, АБСОЛЮТ БАНК, Альфа-банк, Альянс РОСНО, ИК КапиталЪ, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, Банк Российский Кредит, Банк СОЮЗ, Международный Банк Санкт-Петербурга, Еврофинанс Моснарбанк. Участник размещения - Дрезднер Банк.
• Торговая площадка, котировальный лист: ММВБ (A1)
• Рейтинги эмиссии: (история рейтингов)
Рус-Рейтинг BBB+/Стабильный Национальная шкала (Россия) 00.00.2009
• Поручители: Система Финанс
• Дополнительная информация:Поручительство - ОАО Система Финанс Инвестментс
• Рефинансирование в ЦБ РФ: Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.8800)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
 Дисконт до 6 дней: 15.00%;
 7-14 дней: нач. - 17.50%, мин. - 15.00%, макс. - 17.50%;
 15-120 дней: 20.00%
• Файлы: Проспект облигаций
Решение о выпуске
Информационный меморандум
• Инвестиционные банки: Организатор:
ВТБ
 Росбанк

Андеррайтер:
 Банк Петрокоммерц
 Промсвязьбанк
 ФК УРАЛСИБ
Сбербанк России ОАО

Со-Андеррайтер:
 АБСОЛЮТ БАНК
МБСП
 Еврофинанс Моснарбанк
 Райффайзенбанк
 Нордеа Банк
 НОМОС-БАНК
 МДМ Банк
ИГ КапиталЪ
Банк Союз
Банк Российский Кредит
Альянс РОСНО Управление активами ОАО
 Транскапиталбанк
 Ренессанс Капитал
 Коммерцбанк (Евразия)
 Банк Зенит
 Альфа-Банк
Дрезднер Кляйнворт

Фактический эмитент:

• Название эмитента: АФК Система
• Список связанных эмитентов: Система Финанс, Система-Галс
• Полное название эмитента: Акционерная финансовая корпорация СИСТЕМА
• Страна:Россия
• Сайт:http://www.sistema.ru/
• Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами):  АФК Система, 3 - Облигации
 АФК Система, 2 - Облигации
 АФК Система, 2004 (CLN) - Еврооблигации
 АФК Система, 2008 - Еврооблигации
 АФК Система, 2011 - Еврооблигации
Все выпуски эмитента
• Профиль эмитента:ОАО АФК «Система» является одной из крупнейших в России частных несырьевых диверсифицированных корпораций, владеющей и управляющей пакетами акций предприятий в различных отраслях экономики. Основные и ...
• Отрасль:Другие отрасли
Рейтинги эмитента: » история рейтингов

Standard&Poor's BB/Негативный Межд. шкала в ин. вал. 05.11.2009
Standard&Poor's BB/Негативный Межд. шкала в нац. вал. 05.11.2009
Moody's Investors Service Ba3/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 05.02.2010
Fitch Ratings BB-/Стабильный Межд. шкала в ин. вал. 09.10.2009
Fitch Ratings BB-/Стабильный Межд. шкала в нац. вал. 09.10.2009
Fitch Ratings A+(rus)/Стабильный Нац. шкала (Россия) 09.10.2009
Рейтинговое агентство Эксперт РА A+ Национальная шкала (Россия) 26.06.2009
Рейтинговое Агентство AK&M A+/Стабильный Национальная шкала (Россия) 26.06.2009
Рус-Рейтинг BBB+/Стабильный Национальная шкала (Россия) 02.07.2009
Национальное рейтинговое агентство AA Национальная шкала (Россия) 15.02.2007

Полный профиль

Финансовая отчетность:

РСБУ
2009 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
2008 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
2007 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
2006 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
2005 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
2004 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.

Ежеквартальные отчеты:

20091 кв.2 кв.3 кв.4 кв.
20081 кв.2 кв.3 кв.4 кв.
20071 кв.2 кв.3 кв.4 кв.
20061 кв.2 кв.3 кв.4 кв.
20051 кв.2 кв.3 кв.4 кв.
20041 кв.2 кв.3 кв.4 кв.

• Финансовая отчетность поручителей: Система Финанс

Информация по торгам:

ММВБ, 11.03.2010:

Котировки bid/offer: ***
Доходность к погашению по цене bid/offer: ***
Средневзвешенная цена (11.03.2010): ***
Доходность к погашению: ***
  • Сервис доступен только зарегистрированным пользователям
Полная информация по торгам, архив >>>

График выплат по бумаге:

Дата окончания купона Ставка купона, % годовых Сумма купона, RUR Погашение номинала, RUR Прим.
11.09.2008 9.45 47.12
12.03.2009 9.45 47.12
10.09.2009 19 94.74
11.03.2010 19 94.74
09.09.2010 9.75 48.62 Ставку определяет эмитент
10.03.2011 9.75 48.62 Ставку определяет эмитент
08.09.2011 9.75 48.62 Ставку определяет эмитент
08.03.2012 9.75 48.62 Ставку определяет эмитент
06.09.2012 9.75 48.62 Ставку определяет эмитент
07.03.2013 9.75 48.62 1000 Ставку определяет эмитент

КОММЕНТАРИИ:

15.02.10  УРАЛСИБ Кэпитал: На GEM снижение активности без продаж. Рубль на уровне сопротивления ЦБ. К концу недели покупатели выдохлись. «Первичка» на этой неделе – есть что выбрать. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

15.02.10  УРАЛСИБ Кэпитал: На GEM снижение активности без продаж. Рубль на уровне сопротивления ЦБ. К концу недели покупатели выдохлись. «Первичка» на этой неделе – есть что выбрать. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

08.02.10  НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Система, Газпром, МТС.
EURO|BONDS|MM|CURR

08.02.10  УРАЛСИБ Кэпитал: Настроения остаются негативными. Капитал покидает GEM. Россия планирует занять дешевле рынка. Рубль подешевел в рамках общей динамики GEM . Комменты: ТМК, Система, Интегра, МТС EURO|BONDS|MM|CURR

22.12.09  ФК УРАЛСИБ: Наклон кривой UST вновь на максимуме. S&P – стабильный прогноз по РФ. Нефть поддержала рубль. ХМАО - альтернатива облигациям Москвы. Комменты: Мосэнерго, Евраз, Система. EURO|BONDS|MM|CURR

17.12.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS

16.12.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS

10.12.09  ФК УРАЛСИБ: PIMCO не ждет повышения ставок ФРС. Кредитные спреды GEM продолжают расширяться. Низкий спрос на аукционе по ОФЗ. ВТБ-Лизинг-7 – привлекательная возможность. Комменты: Система, Алроса, Синтерра EURO|BONDS|MM|CURR

10.12.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка EURO|BONDS|MM

07.12.09  ФК УРАЛСИБ: Доллар и ноты UST ожидают роста ставок. Развивающиеся рынки остались на месте. Sistema’11 подорожал на 3 п.п. за два дня. Новости с «первички»: НЛМК, Мосэнерго, ЧТПЗ. Комменты: ТНК-ВР EURO|BONDS|MM|CURR

24.11.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долговых рынков BONDS|MM

16.11.09  НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR

09.11.09  НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. АФК Система EURO|BONDS|MM|CURR

06.11.09  ФК УРАЛСИБ: Заседания ЕЦБ и Банка Англии: без сенсаций. Спрос на бумаги, номинированные в евро. Кредитный рынок и рынок облигаций по-разному
оценивают риски . Комменты: Система
EURO|BONDS|MM|CURR

21.10.09  НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. МРК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR

02.10.09  Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Авиаперевозки за август, инфляция, Полиметалл. EURO|BONDS

24.09.09  Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: АФК «Система», Москва, Росводоканал. EURO|BONDS

18.09.09  Банк Зенит: Инвесторы решили зафиксировать прибыль по рисковым позициям. Рубль укрепился к доллару до рекордных значений текущего года. Внутренний рынок - фиксация прибыли. Комментарии: АФК Система, Трансаэро. BONDS

18.09.09  ФК УРАЛСИБ: На рынках акций небольшая коррекция. Российские евробонды несколько выдохлись. Рубль все крепче. Русский стандарт рассчитался. ОГК5-1 имеет все шансы остаться в рынке. Комменты: Система, Ренессанс EURO|BONDS|MM|CURR

19.08.09  Промсвязьбанк: Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Банк «ВТБ», РусГидро, Северсталь, АФК "Система". EURO|BONDS

19.08.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS

18.08.09  НОМОС-БАНК: Первичное предложение: АФК Система, Банк Петрокоммерц. EURO|BONDS|MM|CURR

06.08.09  ФК УРАЛСИБ: Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR

04.08.09  ФК УРАЛСИБ: Рынки акций обновляют максимумы. UST под давлением склонности к риску. Russia 30 прибавила в цене 1 п.п. Нефть дорожает, спрос на валюту падает. ЦБ РФ ограничит выпуск банковских облигаций EURO|BONDS|MM|CURR

31.07.09  ФК УРАЛСИБ: Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR

04.06.09  ФК УРАЛСИБ: Наконец-то коррекция. Рынок в ожидание прайсинга РСХБ. Рубль немного отступил вслед за нефтью. Рынок облигаций под давлением «первички». Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

22.05.09  ФК УРАЛСИБ: Суверенные рейтинги под вопросом. Дефицит США привел к бегству из доллара. Russia 30 подешевела вслед за GEM.На валютном рынке стабилизация. Комменты: Дальсвязь, КД Авиа EURO|BONDS|MM|CURR

19.05.09  ФК УРАЛСИБ: Взлет на дешевых деньгах. ФРС не удержал UST от роста доходностей. Выпуски Рубль в равновесии. Коррекция в рублевых облигациях.Продажи в субфедеральных выпусках. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR

13.05.09  ФК УРАЛСИБ: Дисбаланс внешней торговли США. Стресс-тест по-европейски. Неоднозначные настроения на рынках акций. Нефть – лучшее горючее для роста рубля. Спрос распространяется на второй эшелон. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR

04.05.09  НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Финансовые результаты Системы
EURO|BONDS|MM|CURR

08.04.09  ФК УРАЛСИБ: Фондовые рынки продолжили снижение-Интерес к долгам развивающихся рынков снижается-Облигации легли в дрейф-Оживление на первичном рынке.Комменты: Лукойл, АФК "Система" EURO|BONDS|MM|CURR

01.04.09  ФК УРАЛСИБ: Вновь неутешительная статистика-Нетипичный рост цен UST вместе с акциями-Уплата налогов не прошла бесследно-Москва опять не вовремя.Комменты: Система, Возрождение, Трансмаш EURO|BONDS|MM|CURR

30.01.09  Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. "Нам сейчас нужно отойти от края пропасти, на дне которой мы находимся." (Александр Шохин). Комментарии: новости автопрома и корпораций. EURO|BONDS

30.01.09  ФК УРАЛСИБ: US economic stats – no cause for optimism-Stronger ruble liquidity boosts foreign currency demand-Latest US oil inventory figures are bad news for the ruble. Comments: LenSpecSMU,GAZ,Sistema EURO|BONDS|MM|CURR

30.01.09  ФК УРАЛСИБ: Вновь неутешительная статистика-Увеличение рублевой ликвидности привело к повышению спроса на валюту–Данные по запасам нефти в США негативны для рубля.Комменты:ЛенСпецСМУ,ГАЗ,Система EURO|BONDS|MM|CURR

21.11.08  ФК УРАЛСИБ: Tensions ease on local money markets-Ruble bond market stagnates-More technical defaults. Comments: AFK Sistema, HCFB BONDS|MM|CURR

21.11.08  ФК УРАЛСИБ: Спад напряженности на денежном рынке-Стагнация на рынке облигаций–Пройти через оферты удается не всем. Комменты: АФК Система, ХКФ Банк BONDS|MM|CURR

23.10.08  ФК УРАЛСИБ: Investors maintain bond positions-Ruble liquidity being converted into dollars-Fitch: ‘RF sovereign rating downgrade unlikely’-Puts past and puts present.Comments:Pharmacy 36.6, Integra, Sistema BONDS|MM|CURR

23.10.08  ФК УРАЛСИБ: Инвесторы сохраняют позиции в облигациях-Рублевая ликвидность перетекает в доллары-Fitch о суверенном рейтинге РФ-Оферты – прошедшие и предстоящие.Комменты:Аптеки 36.6, Интегра, Система BONDS|MM|CURR

18.09.08  ФК УРАЛСИБ: Регулятор взял паузу-Проблема не в ликвидности, а в ее распределении-Меры денежных властей по урегулированию кризиса
ликвидности .Комменты:ВолгаТел, Система, Миракс, Юнимилк
BONDS|MM|CURR

29.08.08  ФК УРАЛСИБ: Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR

27.06.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк
EURO|BONDS|MM|CURR

15.05.08  Райффайзенбанк:
• Курсовая революция
• Система: обзор результатов 2007 года
• Банк НФК продается?
BONDS|MM|CURR

13.03.08  Райффайзенбанк:
• Система: возвращение на рублевый рынок
• Новости: Х5, Белон
BONDS|MM|CURR

25.10.07  ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook
EURO|BONDS|MM|CURR

20.07.07  ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR





Новый поиск







на главнуюнаписать намнаверх
Эмиссииновости :: котировки :: аналитика :: комментарии :: эмиссии :: законодательство :: энциклопедия :: публикации :: справочник эмитента
Проекты Cbonds:
Investfunds.Ru - Универсальный ресурс по фондовому рынку для частного инвестора
PIF.Investfunds.Ru - ПИФы (паевые инвестиционные фонды), УК (управляющие компании)
NPF.investfunds.ru - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), пенсионная реформа
STOCKS.investfunds.ru - Рынок акций, брокеры
Investfunds.Com.Ua - Инвестиционные фонды (ИСИ) и управляющие компании (КУА) в Украине
Investfunds.Kz - Инвестиционные фонды и управляющие компании Казахстана
GOLD.investfunds.ru - Инвестирование в драгоценные металлы, ОМС, обезличенные металлические счета, инвестиционные монеты, золото, драгметаллы
Copyright (C) 2004 CbondS