|
|
 |
|
 |
 |
Облигации АФК Система, 01 |
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
АФК Система, 01 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
6 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
21.02.2008 |
| • Дата регистрации отчёта: |
26.03.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-01-01669-A |
| • код ISIN: |
RU000A0JPNX8 |
| • ДКК: |
RF0000012643 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
13.03.2008 |
| • Дата окончания размещения: |
13.03.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
31.03.2008 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1,2 купоны - 9,45% годовых , 3, 4 купоны - 19% годовых, 5-10 купоны - 9,75% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
13.03.2008 |
| • Дата погашения: |
07.03.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организаторы - ВТБ, Росбанк. Андеррайтеры - Банк Петрокоммерц, ФК УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Сбербанк России.
Со-андеррайтеры - Ренессанс Капитал, Банк ЗЕНИТ, Коммерцбанк, Транскапиталбанк, АБСОЛЮТ БАНК, Альфа-банк, Альянс РОСНО, ИК КапиталЪ, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, Банк Российский Кредит, Банк СОЮЗ, Международный Банк Санкт-Петербурга, Еврофинанс Моснарбанк.
Участник размещения - Дрезднер Банк. |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPNX8 (А1, 19.02.2010)
RTS Board, afks01 (17.03.2008) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
Система Финанс
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ОАО Система Финанс Инвестментс |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.88)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 15.00%;
7-14 дней: 17.50%
15-120 дней: 20.00%
121-200 дней: 20.00%
201-365 дней: 20.00%
|
| • Файлы: |
Проспект облигаций
Решение о выпуске
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ВТБ
АКБ РОСБАНК
Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
Промсвязьбанк
ФК УРАЛСИБ
Сбербанк России ОАО
Со-Андеррайтер:
АБСОЛЮТ БАНК
МБСП
Еврофинанс Моснарбанк
Райффайзенбанк
Нордеа Банк
НОМОС-БАНК
МДМ Банк
ИГ КапиталЪ
Банк Союз
Банк Российский Кредит
Альянс РОСНО Управление Активами ОАО
Транскапиталбанк
Ренессанс Капитал
Коммерцбанк (Евразия)
Банк Зенит
Альфа-Банк
Дрезднер Кляйнворт
|
|
Фактический эмитент:
New! Институциональные держатели бумаги (на 30.09.2011):
Финансовая отчетность:
• Финансовая отчетность поручителей: Система Финанс
Ежеквартальные отчеты ФСФР:
Годовой отчет:
|
Информация по торгам:
| Котировки bid/offer: |
101/102.59
|
| Доходность к погашению по цене bid/offer: |
8.93%/7.31%
|
|
Средневзвешенная цена (10.02.2012):
|
102.44
|
| Доходность к погашению: |
7.47%
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Оборот, млн. (23.01.2012 - 27.01.2012):
|
***
|
|
Количество сделок:
|
***
|
- Просмотр архива по бумаге доступен только зарегистрированным пользователям.
- Поиск по торговой площадке "Внебиржевой рынок НРД" доступен только подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU", "Cbonds-PRO CIS".
Полная информация по торгам, архив >>>
|
|
Условия досрочного выкупа:
третий рабочий день с даты начала 3-го купонного периода по номиналу; третий рабочий день с даты начала 5-го купонного периода пономиналу.
| Дата |
Тип оферты |
Цена |
Статус |
| 17.03.2009 |
put |
100 |
Исполнен |
| 16.03.2010 |
put |
100 |
Исполнен |
|
График выплат по бумаге:
| # |
Дата окончания купона |
Период приостановки торгов (ММВБ) |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 1 |
11.09.2008 |
03.09.08 - 11.09.08 |
9.45 |
47.12 |
|
|
| 2 |
12.03.2009 |
03.03.09 - 12.03.09 |
9.45 |
47.12 |
|
|
| 3 |
10.09.2009 |
02.09.09 - 10.09.09 |
19 |
94.74 |
|
|
| 4 |
11.03.2010 |
02.03.10 - 11.03.10 |
19 |
94.74 |
|
|
| 5 |
09.09.2010 |
01.09.10 - 09.09.10 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 6 |
10.03.2011 |
01.03.11 - 10.03.11 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 7 |
08.09.2011 |
31.08.11 - 08.09.11 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 8 |
08.03.2012 |
29.02.12 - 08.03.12 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 9 |
06.09.2012 |
29.08.12 - 06.09.12 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 10 |
07.03.2013 |
|
9.75 |
48.62 |
1 000.0 |
Ставку определяет эмитент |
|
|
Новый поиск
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
