


|
|
|
|
|
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: |
АФК Система, 1 |
| • Вид долговых обязательств:
|
Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 6 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 21.02.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-01669-A |
| • код ISIN: | RU000A0JPNX8 |
| • Дата начала размещения: | 13.03.2008 |
| • Дата окончания размещения: | 13.03.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 19.03.2008 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1,2 купоны - 9,45% годовых , 3, 4 купоны - 19% годовых, 5-10 купоны - 9,75% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 13.03.2008 |
| • Дата погашения: | 07.03.2013 |
| • Условия досрочного выкупа: | третий рабочий день с даты начала 3-го купонного периода по номиналу; третий рабочий день с даты начала 5-го купонного периода пономиналу.
, дата: 17.03.09, цена: 100; дата: 16.03.10, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организаторы - ВТБ, Росбанк. Андеррайтеры - Банк Петрокоммерц, ФК УРАЛСИБ, Промсвязьбанк, Сбербанк России.
Со-андеррайтеры - Ренессанс Капитал, Банк ЗЕНИТ, Коммерцбанк, Транскапиталбанк, АБСОЛЮТ БАНК, Альфа-банк, Альянс РОСНО, ИК КапиталЪ, МДМ-Банк, НОМОС-Банк, ОРГРЭСБАНК, Райффайзенбанк, Банк Российский Кредит, Банк СОЮЗ, Международный Банк Санкт-Петербурга, Еврофинанс Моснарбанк.
Участник размещения - Дрезднер Банк.
|
| • Торговая площадка, котировальный лист:
|
ММВБ (A1) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
| Рус-Рейтинг |
BBB+/Стабильный |
Национальная шкала (Россия) |
00.00.2009 |
|
| • Поручители: | Система Финанс
|
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ОАО Система Финанс Инвестментс |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ:
|
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.8800) Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да Дисконт до 6 дней: 15.00%;
7-14 дней: нач. - 17.50%,
мин. - 15.00%,
макс. - 17.50%;
15-120 дней: 20.00%
|
| • Файлы:
|
Проспект облигаций Решение о выпуске Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки:
|
Организатор: ВТБ
Росбанк
Андеррайтер:
Банк Петрокоммерц
Промсвязьбанк
ФК УРАЛСИБ Сбербанк России ОАО
Со-Андеррайтер:
АБСОЛЮТ БАНК МБСП
Еврофинанс Моснарбанк
Райффайзенбанк
Нордеа Банк
НОМОС-БАНК
МДМ Банк ИГ КапиталЪ Банк Союз Банк Российский Кредит Альянс РОСНО Управление активами ОАО
Транскапиталбанк
Ренессанс Капитал
Коммерцбанк (Евразия)
Банк Зенит
Альфа-Банк Дрезднер Кляйнворт
|
|
Фактический эмитент:
Финансовая отчетность:
Ежеквартальные отчеты:
• Финансовая отчетность поручителей: Система Финанс
|
Информация по торгам:
ММВБ, 11.03.2010:
|
График выплат по бумаге:
| Дата окончания купона |
Ставка купона, % годовых |
Сумма купона, RUR |
Погашение номинала, RUR |
Прим. |
| 11.09.2008 |
9.45 |
47.12 |
|
|
| 12.03.2009 |
9.45 |
47.12 |
|
|
| 10.09.2009 |
19 |
94.74 |
|
|
| 11.03.2010 |
19 |
94.74 |
|
|
| 09.09.2010 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 10.03.2011 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 08.09.2011 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 08.03.2012 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 06.09.2012 |
9.75 |
48.62 |
|
Ставку определяет эмитент |
| 07.03.2013 |
9.75 |
48.62 |
1000 |
Ставку определяет эмитент |
|
| КОММЕНТАРИИ:15.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: На GEM снижение активности без продаж. Рубль на уровне сопротивления ЦБ. К концу недели покупатели выдохлись. «Первичка» на этой неделе – есть что выбрать. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR
15.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: На GEM снижение активности без продаж. Рубль на уровне сопротивления ЦБ. К концу недели покупатели выдохлись. «Первичка» на этой неделе – есть что выбрать. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR
08.02.10 НОМОС-БАНК: Рынки и эмитенты: факты и комментарии. Система, Газпром, МТС.
EURO|BONDS|MM|CURR
08.02.10 УРАЛСИБ Кэпитал: Настроения остаются негативными. Капитал покидает GEM. Россия планирует занять дешевле рынка. Рубль подешевел в рамках общей динамики GEM . Комменты: ТМК, Система, Интегра, МТС EURO|BONDS|MM|CURR
22.12.09 ФК УРАЛСИБ: Наклон кривой UST вновь на максимуме. S&P – стабильный прогноз по РФ. Нефть поддержала рубль. ХМАО - альтернатива облигациям Москвы. Комменты: Мосэнерго, Евраз, Система. EURO|BONDS|MM|CURR
17.12.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS
16.12.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS
10.12.09 ФК УРАЛСИБ: PIMCO не ждет повышения ставок ФРС. Кредитные спреды GEM продолжают расширяться. Низкий спрос на аукционе по ОФЗ. ВТБ-Лизинг-7 – привлекательная возможность. Комменты: Система, Алроса, Синтерра EURO|BONDS|MM|CURR
10.12.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка EURO|BONDS|MM
07.12.09 ФК УРАЛСИБ: Доллар и ноты UST ожидают роста ставок. Развивающиеся рынки остались на месте. Sistema’11 подорожал на 3 п.п. за два дня. Новости с «первички»: НЛМК, Мосэнерго, ЧТПЗ. Комменты: ТНК-ВР EURO|BONDS|MM|CURR
24.11.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долговых рынков BONDS|MM
16.11.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. Лукойл, ГСС, Сибур, МТС EURO|BONDS|MM|CURR
09.11.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. АФК Система EURO|BONDS|MM|CURR
06.11.09 ФК УРАЛСИБ: Заседания ЕЦБ и Банка Англии: без сенсаций. Спрос на бумаги, номинированные в евро. Кредитный рынок и рынок облигаций по-разному
оценивают риски . Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR
21.10.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии. МРК, АФК "Система". EURO|BONDS|MM|CURR
02.10.09 Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Авиаперевозки за август, инфляция, Полиметалл. EURO|BONDS
24.09.09 Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: АФК «Система», Москва, Росводоканал. EURO|BONDS
18.09.09 Банк Зенит: Инвесторы решили зафиксировать прибыль по рисковым позициям. Рубль укрепился к доллару до рекордных значений текущего года. Внутренний рынок - фиксация прибыли. Комментарии: АФК Система, Трансаэро. BONDS
18.09.09 ФК УРАЛСИБ: На рынках акций небольшая коррекция. Российские евробонды несколько выдохлись. Рубль все крепче. Русский стандарт рассчитался. ОГК5-1 имеет все шансы остаться в рынке. Комменты: Система, Ренессанс EURO|BONDS|MM|CURR
19.08.09 Промсвязьбанк: Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. Комментарии: Банк «ВТБ», РусГидро, Северсталь, АФК "Система". EURO|BONDS
19.08.09 Газпромбанк: Ежедневный обзор долгового рынка BONDS
18.08.09 НОМОС-БАНК: Первичное предложение: АФК Система, Банк Петрокоммерц. EURO|BONDS|MM|CURR
06.08.09 ФК УРАЛСИБ: Поводов для продолжения ралли не нашлось. UST вновь под давлением «первички». Диверсификация вложений в пользу нефти. Рынок облигаций «оттаивает». Новые рекорды «первички»: Москва, ЛУКОЙЛ, СЗТ EURO|BONDS|MM|CURR
04.08.09 ФК УРАЛСИБ: Рынки акций обновляют максимумы. UST под давлением склонности к риску. Russia 30 прибавила в цене 1 п.п. Нефть дорожает, спрос на валюту падает. ЦБ РФ ограничит выпуск банковских облигаций EURO|BONDS|MM|CURR
31.07.09 ФК УРАЛСИБ: Рынок акций во власти быков. Дешевые деньги на узком рынке. Кредитные спреды на локальных минимумах. Цены на нефть восстановились вместе с рублем. Мечел-4: без сюрпризов. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR
04.06.09 ФК УРАЛСИБ: Наконец-то коррекция. Рынок в ожидание прайсинга РСХБ. Рубль немного отступил вслед за нефтью. Рынок облигаций под давлением «первички». Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR
22.05.09 ФК УРАЛСИБ: Суверенные рейтинги под вопросом. Дефицит США привел к бегству из доллара. Russia 30 подешевела вслед за GEM.На валютном рынке стабилизация. Комменты: Дальсвязь, КД Авиа EURO|BONDS|MM|CURR
19.05.09 ФК УРАЛСИБ: Взлет на дешевых деньгах. ФРС не удержал UST от роста доходностей. Выпуски Рубль в равновесии. Коррекция в рублевых облигациях.Продажи в субфедеральных выпусках. Комменты: МТС/Система EURO|BONDS|MM|CURR
13.05.09 ФК УРАЛСИБ: Дисбаланс внешней торговли США. Стресс-тест по-европейски. Неоднозначные настроения на рынках акций. Нефть – лучшее горючее для роста рубля. Спрос распространяется на второй эшелон. Комменты: Система EURO|BONDS|MM|CURR
04.05.09 НОМОС-БАНК: Рублевые облигации: Факты и комментарии.
Финансовые результаты Системы EURO|BONDS|MM|CURR
08.04.09 ФК УРАЛСИБ: Фондовые рынки продолжили снижение-Интерес к долгам развивающихся рынков снижается-Облигации легли в дрейф-Оживление на первичном рынке.Комменты: Лукойл, АФК "Система" EURO|BONDS|MM|CURR
01.04.09 ФК УРАЛСИБ: Вновь неутешительная статистика-Нетипичный рост цен UST вместе с акциями-Уплата налогов не прошла бесследно-Москва опять не вовремя.Комменты: Система, Возрождение, Трансмаш EURO|BONDS|MM|CURR
30.01.09 Промсвязьбанк: Ежедневный обзор долговых рынков. "Нам сейчас нужно отойти от края пропасти, на дне которой мы находимся." (Александр Шохин). Комментарии: новости автопрома и корпораций. EURO|BONDS
30.01.09 ФК УРАЛСИБ: US economic stats – no cause for optimism-Stronger ruble liquidity boosts foreign currency demand-Latest US oil inventory figures are bad news for the ruble. Comments: LenSpecSMU,GAZ,Sistema EURO|BONDS|MM|CURR
30.01.09 ФК УРАЛСИБ: Вновь неутешительная статистика-Увеличение рублевой ликвидности привело к повышению спроса на валюту–Данные по запасам нефти в США негативны для рубля.Комменты:ЛенСпецСМУ,ГАЗ,Система EURO|BONDS|MM|CURR
21.11.08 ФК УРАЛСИБ: Tensions ease on local money markets-Ruble bond market stagnates-More technical defaults. Comments: AFK Sistema, HCFB BONDS|MM|CURR
21.11.08 ФК УРАЛСИБ: Спад напряженности на денежном рынке-Стагнация на рынке облигаций–Пройти через оферты удается не всем. Комменты: АФК Система, ХКФ Банк BONDS|MM|CURR
23.10.08 ФК УРАЛСИБ: Investors maintain bond positions-Ruble liquidity being converted into dollars-Fitch: ‘RF sovereign rating downgrade unlikely’-Puts past and puts present.Comments:Pharmacy 36.6, Integra, Sistema BONDS|MM|CURR
23.10.08 ФК УРАЛСИБ: Инвесторы сохраняют позиции в облигациях-Рублевая ликвидность перетекает в доллары-Fitch о суверенном рейтинге РФ-Оферты – прошедшие и предстоящие.Комменты:Аптеки 36.6, Интегра, Система BONDS|MM|CURR
18.09.08 ФК УРАЛСИБ: Регулятор взял паузу-Проблема не в ликвидности, а в ее распределении-Меры денежных властей по урегулированию кризиса
ликвидности .Комменты:ВолгаТел, Система, Миракс, Юнимилк BONDS|MM|CURR
29.08.08 ФК УРАЛСИБ: Банки готовы брать средства под 12,4% на год-Размещение АМЕТ-Оферта по выпуску МКапитал.Комменты:Вымпелком, Интегра, Промсвязьбанк, Возрождение, Мечел, Система, МТС BONDS|MM|CURR
27.06.08 ИГ КапиталЪ: КапиталЪный взгляд - Облигации
Евробонды РФ - ждем роста. Рублевые бонды - в ожидании размещения РЖД.
Комментарии: АФК Система, Юниаструм Банк EURO|BONDS|MM|CURR
15.05.08 Райффайзенбанк:
• Курсовая революция
• Система: обзор результатов 2007 года
• Банк НФК продается? BONDS|MM|CURR
13.03.08 Райффайзенбанк:
• Система: возвращение на рублевый рынок
• Новости: Х5, Белон BONDS|MM|CURR
25.10.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Moody’s upgrades Sistema to Ba3 with positive outlook EURO|BONDS|MM|CURR
20.07.07 ING Wholesale Banking Россия:
CIS Fixed Income Daily
- Placement commentary: Stroitransgaz-2
- Fitch raises Sistema to BB-
- Inflationary pressure remains high in July
EURO|BONDS|MM|CURR
|
Новый поиск
|
|
 |
|
|
|