| • Эмитент, номер эмиссии: |
Банк Русский стандарт, 2012-A2B (ABS, FRN) |
| • SPV: |
Russian Consumer Loans No. 1 S.A. |
| • Вид долговых обязательств:
| Еврооблигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Cекьюритизация: |
Да |
| • Статус эмиссии: |
Досрочно погашена |
| • Дата досрочного погашения: |
16.02.2009 |
| • Минимальный торговый лот, валюта: |
50000
50 000.0, EUR |
| • Лот кратности, валюта: |
1 000.0, EUR
|
| • Индексация: |
Транш класса А1 на сумму 228,3 млн евро 1m EURIBOR + 165 bp
Транш класса А2 на сумму 39,3 млн евро 1m EURIBOR + 350 bp
Транш класса В на сумму 32,4 млн евро 1m EURIBOR + 325 bp
Ставка по старшим нотам до 31 марта EURIBOR +2.5%, по мезониннуму траншу - EURIBOR +3.5% годовых
|
| • Объем эмиссии: |
71 700 000 |
| • ISIN RegS: |
XS0249036210 |
| • CFI RegS: |
DBVXBB |
| • Дата начала размещения: |
30.11.2005 |
| • Дата окончания размещения: |
27.03.2006 |
| • Ставка купона: |
1mEuribor+350bp |
| • Периодичность выплаты купона: |
12 раз(а) в год |
| • Плавающая ставка: |
Да |
| • Базовая ставка: |
1m EURIBOR |
| • Маржа: |
3.5% |
| • Дата начала начисления купонов: |
14.05.2006 |
| • Дата погашения: |
14.01.2012 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатором сделки выступил Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
со-букраннерами являются Barclays Capital и JP Morgan. |
| • Листинг: |
Ирландская фондовая биржа |
| • Дополнительная информация: |
В конце 2005 года Русский Стандарт завершил сделку в пользу люксембургской компании Russian Consumer Loans No, 1 S.A. (RCL принадлежит двум голландским инвестфондам, не аффилированным с Русским Стандартам) по уступке прав требования по кредитам, предоставленным банком в рублях физлицам, на 8.47 млрд. руб. ($292 млн.).
ЕБРР приобрел еврооблигации на 8.5 млн. евро
Для финансирования этой сделки RCL разместила транш старших кредитных нот на 190 млн. евро и мезонинный транш на 30 млн. евро с погашением в 2009 году, а также привлекла кредиты на 30.5 млн. евро от Русского Стандарта и 11 млн. евро. от Bayerische Hypound Vereinsbank
Рейтинги:
Транш класса А1 - Baa2/BBB
Транш класса А2 - Ba2/BB-
Транш класса В - Ba2/BB-
ISIN:
Транш класса А1 - XS0249034868
Транш класса А2 - XS0249036210
Транш класса В - XS0249037291
|
| • Инвестиционные банки:
| Организатор:
UniCredit
|
CBONDS MESSENGER 
