| • Эмитент, номер эмиссии: |
М-ИНДУСТРИЯ, 2 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
1 500 000 000 |
| • Дата регистрации: |
27.03.2008 |
| • Дата регистрации отчёта: |
21.07.2008 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
4-02-16444-J |
| • код ISIN: |
RU000A0JPTR7 |
| • ДКК: |
RF0000013107 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
16.07.2008 |
| • Дата окончания размещения: |
17.07.2008 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
25.07.2008 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1,2 купоны - 15% годовых, 3 купон - 20% годовых, 4 купон - 16% годовых, 5 купон - 14,25%, 6-10 купоны - 10,75% годовых |
| • Периодичность выплаты купона: |
2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
16.07.2008 |
| • Дата погашения: |
10.07.2013 |
| • Агент по размещению облигаций: |
Организатор - Уралсиб |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JPTR7 (Внесписочные ценные бумаги, 03.08.2009)
RTS Board, somi02 (09.06.2008) |
| • Поручители: |
М-ИНДУСТРИЯ
|
| • Дополнительная информация: |
Поручительство - ЗАО М-ИНДУСТРИЯ |
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
Проспект облигаций - Приложение 1
Информационный меморандум
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ФК УРАЛСИБ
Андеррайтер:
Сбербанк России ОАО
Агент по реструктуризации:
Планета Капитал
|
|
Информация по обслуживанию долга |
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 11.01.2012 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 18.01.2012 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства 80,2 млн рублей. Причина неполного исполнения обязательства - нехватка денежных средств |
|
| • Статус: | Дефолт |
| • Вид обязательства: | Купон |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 13.07.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 20.07.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Обязательство исполнено частично - из 80 201 412 руб., подлежащих выплате по купону, эмитент исполнил обязательства на сумму 63,345 млн рублей.
Причина неполного исполнения эмитентом обязательства - нехватка денежных средств в связи с уменьшением деловой активности в строительном сегменте. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 19.04.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 19.05.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Компания не исполнила обязательство по приобретению 25% облигаций от общего количества облигаций, принадлежавших владельцу облигаций на конец операционного дня 15.07.2009 г. с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения по цене 100 % от номинальной стоимости на условиях Соглашения о реструктуризации от 23 августа 2010 г.. Обязательство не исполнено по причине нехватки денежных средств, количество не приобретенных Облигаций – 22 300 штук на сумму 22 937 111 рублей. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 23.03.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 22.04.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Компания не смогла приобрести 25% процентов от общего количества облигаций, принадлежавших владельцу облигаций на конец операционного дня 15 июля 2009 г. с по цене 100% на условиях соглашения о реструктуризации от 23 августа 2010 г. Размер обязательства в денежном выражении составляет 22 759 826 рублей. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, - 23 марта 2011 г. По сообщению эмитента, обязательство не исполнено по причине нехватки денежных средств. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 15.03.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 14.04.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполгненного обязательства - 672 051,60 руб., количество не приобретенных облигаций – 660 штук. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 17.01.2011 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 16.02.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Количество не приобретенных облигаций – 17 538 штук.Размер неисполненного обязательства составляет 17.564 млн рублей.
Причина неисполнения обязательства – нехватка денежных средств, в связи с уменьшением деловой активности в строительном сегменте в 2008-2010 гг. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 22.12.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 21.01.2011 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Эмитент не исполнил обязательство по приобретению эмитентом 5% облигаций принадлежавших владельцам на конец операционного дня 15.07.2009 г. на условиях Соглашения о реструктуризации от 23 августа 2010 г. Размер обязательства в денежном выражении составил 4 740 355,60 рублей.
Количество не приобретенных облигаций – 4 460 штук. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 20.10.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 18.11.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Количество приобретенных облигаций – 175 штук, количество не приобретенных облигаций – 7 565 штук на сумму 7.565 млн рублей. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 15.09.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 15.10.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Обязательство на сумму 1.548 млн рублей не исполнено 15 сентября 2010г. по причине нехватки денежных средств. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 19.07.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 26.07.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | 19 июля 2010 года обязательство исполнено частично, приобретено 191 бумага, количество не приобретенных – 2 323 штуки.
22 июля 2010 года компания частично исполнила оферту по облигациям серии 02, выкупив 122 бумаги. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 14.07.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 13.08.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | По условиям оферты от 7.12.09г. эмитентом выкупается 60% облигаций от общего количества бумаг, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 15.07.2009 г. 10 ноября 2010 года эмитент приобрел 78 облигаций, количество не приобретенных облигаций – 67 197 штук. 09 июня 2011 года эмитент приобрел 500 облигаций, количество не приобретенных облигаций – 66 775 штук. |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 15.01.2010 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 14.02.2010 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Эмитент не смог выкупить по оферте 9 895 облигаций |
|
| • Статус: | Неисполнение оферты |
| • Вид обязательства: | Оферта |
| • Плановая дата исполнения обязательства: | 20.07.2009 |
| • Дата исполнения в рамках технического дефолта: | 19.08.2009 |
| • Фактическая дата исполнения обязательств: | |
| • Дополнительная информация: | Объем неисполненного обязательства - 129 131 000 рублей. 19 августа 2009 года приобретено по оферте 36 349 облигаций |
|
|
Реструктуризация долга |
| • Дата реструктуризации: | 23.08.2010 |
| • Агент по реструктуризации: | Планета Капитал |
| • Дополнительная информация: | Оферта адресована владельцам бумаг по состоянию на конец операционного дня 15.07.2009 года и предъявившим бумаги к выкупу по оферте 14 июля 2010 года. Количество облигаций, которое компания обязуется выкупить у каждого владельца облигаций, составляет меньшее из количества облигаций, принадлежавших владельцу облигаций на конец операционного дня 15.07.2009 г. за вычетом количества облигаций, приобретенных 19.08.2009 и 25.12.2009 года. агент по приобретению - Планета Капитал
Также выставлена оферта, адресованную владельцам облигаций по состоянию на конец операционного дня 14.07.2010 года и предъявившим бумаги к выкупу 19 июля 2010 года.Агент по приобретению - Планета Капитал. Цена приобретения - 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу с 20.09.2010 г. до 23.09.2010 года. |
|
CBONDS MESSENGER 
