| • Эмитент, номер эмиссии: |
ХКФ Банк, 06 |
| • Расчет доходности по эмиссии: |
|
| • Вид долговых обязательств: |
Облигации |
| • Вид облигаций: |
Купонные |
| • Форма выпуска: |
Документарные на предъявителя |
| • Формат размещения: |
По купону |
| • Способ размещения: |
Открытая подписка |
| • Статус эмиссии: |
В обращении |
| • Тип размещения: |
Публичное |
| • Номинал, валюта: |
1000
1 000, RUR
|
| • Объем эмиссии: |
5 000 000 000 |
| • Дата регистрации: |
20.06.2008 |
| • Дата регистрации отчёта: |
16.07.2009 |
| • Гос. Регистрационный номер: |
40600316B |
| • код ISIN: |
RU000A0JQ6A7 |
| • ДКК: |
RF0000014732 |
| • Метод расчета количества дней: |
Actual/365 (Actual/365F) |
| • Дата начала размещения: |
16.06.2009 |
| • Дата окончания размещения: |
16.06.2009 |
| • Расчетная дата начала обращения: |
05.08.2009 |
| • Цена первичного размещения: |
100 |
| • Ставка купона: |
1,2 купоны - 15,25% годовых, 3-6 купоны - 12,2% годовых, 7-14 купоны - 7,75% годовых, 15-20 купонны - определяет эмитент |
| • Периодичность выплаты купона: |
4 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: |
16.06.2009 |
| • Дата погашения: |
10.06.2014 |
| • Торговая площадка, котировальный лист: |
ММВБ, RU000A0JQ6A7 (А1, 25.01.2010)
RTS Board, hcfb06 (02.02.2010) |
| • Рейтинги эмиссии: (история рейтингов) |
|
| • Поручители: |
Финансовые инновации
|
| • Дополнительная информация: |
Получительство - Финансовые Инновации
Вторичное размещение запланировано на 20 декабря на сумму до 5 млрд рублей с доходностью 7.98% - 8.25%. Индикативная цена вторичного размещения объявлена организаторами в диапазоне 99.53% - 100% от номинала, что соответствует доходности 7.98% - 8.25% годовых. Книга заявок на участие во вторичном размещение открыта с 13 по 17 декабря 2010 года.
По итогам бук-билдинга спрос превысил предложение. Цена размещения составила 99,53%, что соответствует доходности 8,25% к двухлетней оферте. После вторичного размещения общий объем ценных бумаг серии 06 в рынке составит 5 миллиардов рублей. Дата вторичного размещения – 20 декабря 2010 г.
Организаторы: Банк «Петрокоммерц» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), Промсвязьбанк (ОАО), «Райффайзенбанк» (ЗАО)
Со-организатор: АКБ «МБРР» (ОАО) |
| • Рефинансирование в ЦБ РФ: |
Обеспечение по кредитам - Да (поправочный коэффициент = 0.8)
Обеспечение по сделкам прямого РЕПО - Да
Дисконт до 6 дней: 17.50%;
7-14 дней: 20.00%
15-120 дней: 25.00%
121-200 дней: 25.00%
201-365 дней: 25.00%
|
| • Файлы: |
Решение о выпуске
Проспект облигаций
|
| • Инвестиционные банки: |
Организатор:
ХКФ Банк
Со-организатор:
НОМОС-БАНК
РОНИН
|
CBONDS MESSENGER 
