|
|
|
|
|
Loading ....
|
|
| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Агент по реструктуризации |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дополнительная информация |
 Разгуляй-Финанс, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Банк ОТКРЫТИЕ |
Апрель 2009 |
Группой были предложены следующие Условия реструктуризации заключаются в следующем:
Выкуп Эмитентом 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде
Оферта от ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» на выкуп оставшихся 100% облигаций 2 апреля 2010 г.
Возможность досрочного предъявления Оференту облигаций к выкупу в случае неисполнения компанией обязательств на сумму, превышающую 1,3 млрд рублей.
На 16.04.2009 эмитент приобрел облигации серии 03 на сумму 26,767 млн рублей номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
«Разгуляй-Финанс» выкупил 60 684 облигации серии 03 на общую сумму 61 843 064,4 рубля по цене 100 % от номинальной стоимости. У эмитента остаются неисполненными обязательства по приобретению 794 342 облигаций серии 03.
В соответствии с условиями реструктуризации у владельцев облигаций приобретено эмитентом 25% принадлежащих им бумаг.23 аперля 2009 года ООО "Разгуляй-Финанс" выставило оферты на приобретение облигаций серии 02 и серии 03 в рамках реструктуризации. Выкуп облигаций серии 03 состоится – 26 марта 2010 г. Цена приобретения бумаг – 100% от номинальной стоимости. По условиям оферты в срок до 22 мая 2009 г. включительно ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй" и ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" должны принять решение об одобрении поручительства по обязательствам эмитента в рамках данных оферт. Если такое решение не будет приято или эмитент после 27 мая 2009 года откажется предоставить владельцу облигаций доказательства одобрения такого поручительства по требованию, предъявленному эмитенту в период с 22 мая 2009 года по 27 мая 2009 года, в таком случае данной приобретения бумаг будет 11 июня 2009 года. Агентом по исполнению оферты является ОАО "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ".
|
| МаирИнвест, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Еврофинансы ИК |
Апрель 2009 |
ООО «МаирИнвест» назначен ИК Еврофинансы агентом по реструктуризации задолженности |
| РБК ИС, БО-04 |
1 500 000 000 |
RUR |
|
Апрель 2009 |
Ренессанс Капитал сообщил о продлении до 22 мая 2009 срока действия официального предложения по разрешению ситуации вокруг ОАО «РБК - Информационные Системы». Условия предложения остаются прежними.
План предполагает выпуск новых обыкновенных акций РБК, в результате которого 65% увеличенного уставного капитала будут выкуплены финансовым инвестором за $35 млн. Привлеченные таким образом средства пойдут на частичное погашение задолженности перед кредиторами, а также на финансирование текущей деятельности и развитие компании. При условии получения соответствующих корпоративных одобрений, кредиторы смогут единовременно получить 8% от общей суммы долга денежными средствами. Кроме того, все кредиторы в обмен на согласие с данной схемой получат пропорциональную задолженности долю в увеличенном уставном капитале компании. Общая доля кредиторов составит 10% от увеличенного уставного капитала компании. Кредиторам так же предлагается выбрать один из вариантов по реструктуризации задолженности - списание 45% задолженности и погашение остатка через семь лет при ставке 4% в год, либо списание 65% задолженности и погашение остатка через три года при ставке 4% в год.
В качестве финансового инвестора готова выступить Группа ОНЭКСИМ, с которой «Ренессанс Капитал» достиг предварительного соглашения.
|
| Амурметалл, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Апрель 2009 |
Эмитент признан банкротом. Агент по реструктуризации - Райффайзенбанк |
| Дикая Орхидея, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Связь-Банк |
31.03.2009 |
Дикая Орхидея" в рамках реструктуризации долга проводит обмен облигаций первой серии (1 миллион бумаг на 1 миллиард рублей) на облигации второй серии такого же объема. ЗАО "Дикая Орхидея" 31 марта 2009 года реструктуризовало чуть более 400 тысяч бумаг облигаций первой серии.
До 9 апреля 2009 года компания планирует погасить большую часть облигаций, а в течение месяца - завершить переговоры с теми, кто не сможет реструктуризовать ценные бумаги в обычном режиме.
ЗАО "Дикая Орхидея" 28 октября 2009 года начало 2-й этап реструктуризации задолженности по выпуску облигаций, в ходе которого эмитент планирует произвести обмен облигаций выпусков ЗАО "Дикая Орхидея" серий 02 и 01 на облигации выпуска ООО "Дикая Орхидея" серии 01. Агентом по реструктуризации выступает АКБ "Связь-Банк". |
| Агрика Продукты Питания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
16.03.2009 |
план реструктуризации предполагал конвертацию половины долга Номос-банку (общая задолженность — 1,6 млрд руб.) и HSBC (900 млн руб.) в акции допэмиссии головного ОАО "Агрика Продукты питания". Остальной долг этим банкам производитель предложил перевести в пятилетние беспроцентные облигации. После допэмиссии кредиторы могли получить контроль над компанией и ввести своих людей в ее руководство. Переговоры с кредиторами не увенчались успехом. Предложенная схема не устроила банки. |
| ЛенСпецСМУ, 2010 (Restruct. CLN ex-2012) |
100 000 000 |
USD |
ING Wholesale Banking Лондон |
03.03.2009 |
Компания договорилась с инвесторами об отмене оферты в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Компания также получила право досрочно погасить кредитные ноты. При этом ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку по CLN с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения.
Агент по реструктуризации - ING Bank N.V., London Branch
|
| Нутринвестхолдинг, 2008 (LPN) |
50 000 000 |
USD |
|
01.03.2009 |
Срок займа продлевается на год, ставка по купону увеличивается с 8.75% до 16%.
Опровержение вышеуказанной информации от 24.02.09:
Данный комментарий следует читать следующим образом:
По данным РБК daily от 16.03.2009 - "Условия, которые «Нутритек» предлагает инвесторам, не раскрываются, однако, по данным Reuters, компания предложила держателям кредитных нот отсрочку выплаты на год с увеличением ставки купона с 8,75 до 16—17%"
21.12.2009 г. иностранными кредиторами был одобрен план реструктуризации путем конвертации существующих кредитных нот в единый долговой инструмент с датой окончательного погашения 30 июня 2015 года. Держатели LPN абсолютным большинством голосов поддержали предложение Группы Нутритек о реструктуризации заимствований. |
| ГАЗ-финанс, 01 |
5 000 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Март 2009 |
Количество приобретаемых облигаций: 4 500 000 шт.
Агент по реструктуризации -
Райффайзенбанк
По состоянию на 27 мая 2009 совокупный объем реструктурированных бумаг достиг 81.5% от общего количества облигаций, предъявленных к оферте. |
| ТОП-КНИГА, 02 |
1 500 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Март 2009 |
График приобретения Облигаций:
по 243 750 шт в каждую из дат: 12.03.2009, 11.06.2009, 10.09.2009, 10.12.2009
Количество приобретаемых облигаций: 975 000 шт.
Дополнительное обеспечение: оферта основного владельца Лямина Г.А.
Сделка полностью завершена. |
| Искрасофт, 02 |
300 000 000 |
RUR |
Истлэнд Кэпитал |
Март 2009 |
Эмитент предложил схему реструктуризации долга по следующему графику: по 5% - в марте и августе 2009 года, по 10% - в декабре 2009 года и августе 2010 года, по 15% - в декабре 2010 года и августе 2011 года, по 20% - в декабре 2011 года и августе 2012 года. |
| Альянс Русский Текстиль, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
|
11.02.2009 |
Эмитент принял решение о ликвидации.
В соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ кредиторы общества могут заявить свои требования в течение 2 месяцев с момента опубликования уведомления о ликвидации для включения их в промежуточный ликвидационный баланс (опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» за № 5 (210) от 11 февраля 2009 года).
Для рассмотрения Эмитентом требований кредиторов- владельцев облигаций необходимо в срок до 11 апреля 2009 года (дата закрытия реестра кредиторов)направить и приложить ряд документов. С Порядоком заявления и удовлетворения требований кредиторов – владельцев облигаций можно ознакомиться на сайте эмитента. |
| Белый фрегат, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
КИТ Финанс ИБ (ООО) |
05.02.2009 |
Агент по реструктуризации назначен Инвестиционный банк КИТ Финанс. План действий по реструктуризации:
16.12.08 – 10%
28.04.09 – 15%
11.06.09 – 10%
10.09.09 – 20%
17.12.09 – 45%
ООО "ТД "Белый фрегат" в июне 2009 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве
|
| АПК ОГО, 02 |
1 200 000 000 |
RUR |
КИТ Финанс ИБ (ООО) |
Февраль 2009 |
ОАО «АПК «ОГО» назначило консультантом по реструктуризации обязательств по выпуску облигаций второй серии ИБ «КИТ Финанс».
График выплат по бумаге: 03.07.09 – 35%
13.01.10 – 25%
09.07.10 – 45%
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
|
Февраль 2009 |
Самостоятельно проводят реструктуризацию |
| Митлэнд Фуд Групп, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
БФА |
Февраль 2009 |
Эмитент предложил инвесторам план реструктуризации, т.е.
эмитент осуществляет выкуп Облигаций по цене 100% от номинала в дату погашения облигационного займа 16 февраля 2010 года.
2. Эмитент осуществляет выплату купонного дохода за 8-й купонный период вместе с выплатой купонного дохода за 9-й купонный период 19 мая 2009 года.
3. Ставка 9- 12 купона устанавливается в размере 13,5% годовых.
Данные условия не удовлетворили держателей облигаций.
|
| Волжская текстильная компания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
Январь 2009 |
До конца февраля 2009 года администрация предприятия намерена представить инвесторам план финансового оздоровления. |
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
|
Январь 2009 |
Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
| РТМ, 2009 (CLN) |
55 000 000 |
USD |
|
2009 |
Идут переговоры |
| ИжАвто, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
МДМ Банк |
23.12.2008 |
Агент по реструктуризации - МДМ Банк.
В рамках реструктуризации облигационного займа Компания предлагает инвесторам следующие условия: Пролонгация задолженности в полном объеме.
Дополнительная оферта с графиком выкупа облигаций в следующие сроки:10.12.2009 - 666,6 млн. рублей, 10.03.2010 - 666,6 млн. рублей, 10.06.2010 - 666,6 млн. рублей.
Досрочный выкуп облигаций по номиналу в следующих случаях:
– В течение 90 дней в случае смены контролирующего акционера Компании
– В течение 10 дней в случае нарушения ковенантов
Ковенанты: – Отсутствие дефолта по другим обязательствам Компании; – Запрет на распределение прибыли в пользу третьих лиц (как в форме дивидендов, так и в любой иной форме); – Запрет на финансовые инвестиции с баланса Компании;– Запрет поручительств за третьих лиц
В случае привлечения финансовых ресурсов в виде кредитов или займов (сверх существующего кредитного портфеля) - 50% полученных средств направляется на досрочный выкуп облигаций
В случае получения Компанией прямой финансовой помощи от государства – 50% полученных средств направляется на досрочный выкуп облигаций
Поручительство – по оферте ОАО «ОСВАР», ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Счетмаш» (не распространяется на случаи досрочного исполнения обязательств)
Доходность облигаций к оферте (простая) – 20% годовых
В день расчетов по реструктуризации предполагается техническое исполнение оферты, неисполненной 16.12.2008,
всем держателям при условии одновременного обратного выкупа держателями своих облигаций по цене 97,5% от номинала (соответствует простой доходности 20% при установленном купоне 18%)
26 февраля выкуплено у держателей облигаций на сумму 1 551 779 000 рублей.
Бумаги приобретались в соответствии с условиями соглашения о реструктуризации обязательств по облигационному займу от 10 февраля 2009 года. Полностью погасить задолженность перед держателями компания планирует 26 августа 2009 года. |
| Свободный сокол, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Декабрь 2008 |
График приобретения Облигаций:
по 137 000 шт в каждую из дат: 02.09.2009, 02.12.2009, 02.03.2010, 02.06.2010.
Количество приобретаемых облигаций: 548 000 шт.
По состоянию на май 2009 совокупный объем реструктурированных бумаг достиг 99.7% от общего количества облигаций, предъявленных к оферте.
Дополнительное обеспечение: оферта Overcom SA и Шахта Анжерско-Южнаяеструктуризации - |
| Русские масла , 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
20.10.2008 |
Эмитент самостоятельно проводит реструктуризацию. 9 апреля 2009 года согласно схеме реструктуризации эмитент обязуется погасить облигации на 150 млн руб. Реструктуризация долга до конца апреля 2010 года. |
| Томск-Инвест, 01 |
500 000 000 |
RUR |
|
Октябрь 2008 |
Эмитент в рамках реструктуризации, объявил о намерении выкупать облигации в количестве до 59 000 штук включительно в каждую из следующих дат: 23 декабря 2008 года, 22 января 2009 года, 24 февраля 2009 года, 23 марта 2009 года, 23 апреля 2009 года, 25 мая 2009 года, 23 июня 2009 года, 23 июля 2009 года.24 ноября 2008 года был осуществлен первый платеж в сумме 42,243 млн. руб., в рамках реструктуризации задолженности. 23 декабря 2008 года эмитент приобрел 58 993 бумаги на общую сумму 60 767 509, 44 рубля. 22 января 2009 года эмитент приобрел 58 994 бумаги на общую сумму 58 994 000 рублей. 24 февраля в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности ОАО «Томск-Инвест» приобрело 58 994 облигации. 23 марта 2009 года эмитент выкупил облигации в количестве 58 993 штуки на общую сумму 60 738 602,87
23 апреля 2009 года эмитент выкупил облигации в количестве 58 995 штук. 25 мая 2009 года в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности выкупило 58 994 облигации серии 01. 23 июня 2009 года эмитент выкупил 58 992 облигации на общую сумму 60,776 млн рублей, включая НКД в размере 1,774 млн рублей. 23 июля 2009 года выплачена номинальная стоимость бумаг в размере 59,002 млн рублей.
|
| Внешэкономбанк, 2015 (FRN) |
6 790 000 000 |
USD |
|
10.02.2000 |
2 декабря 1997 г. (Closing Date) состоялось завершение операции по урегулированию задолженности перед иностранными финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб путем оформления основного долга в ценные бездокументарные бумаги (Principal Notes или PRINs) и процентов по нему – в бумажные процентные облигации Interest Arreas Notes или IANs) со сроками погашения в 2020 и 2015 гг. Эмитентом процентных облигаций выступил Внешэкономбанк.
В связи с финансовым кризисом 1998 г. платежи Лондонскому клубу были приостановлены. 10-11 февраля 2000 г. во Франкфурте было заключено новое соглашение с Лондонским клубом о реструктуризации задолженности бывшего СССР.Соглашение предусматривало обмен инструментов Лондонского клуба (PRINs и IANs), на облигации внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2010 и 2030 годах.
|
| СИТЕХ-Финанс, 01 |
40 000 000 |
RUR |
|
|
|
|
|
Назад
1
[2]
Всего найдено записей: 75 Показаны записи: from 51 to 75
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
