|
|
|
|
|
Loading ....
|
|
| Бумага |
Объем эмиссии |
Валюта |
Агент по реструктуризации |
Плановая дата исполнения обязательства |
Дополнительная информация |
 Нутринвестхолдинг, 01 |
1 200 000 000 |
RUR |
|
Май 2009 |
5 февраля 2010 года обмен облигаций серии 01 на облигации серии 02. Нутритек выпустил новые облигации на 1,320 млрд рублей со сроком погашения 5 лет, которые будут предложены в обмен существующих облигаций (1,2 млрд рублей). Тело займа будет амортизироваться в течение последних 42 месяцев периода обращения облигаций. В качестве базовой годовой процентной ставки будет приниматься максимальное значение между 11% и ставкой рефинансирования Центрального Банка РФ. Купонные выплаты будут производиться один раз в полгода. Вплоть до декабря 2010 г. купонные выплаты будут частичными; при этом невыплаченная часть купонного дохода будет капитализироваться по базовой купонной ставке. 30 июня 2011 г. весь накопленный, но не выплаченный купонный доход будет полностью выплачен держателям облигаций. После 01 июля 2011 г. причитающийся купонный доход будет выплачиваться денежными средствами в полном объеме.
Менеджмент компании надеется, что к концу сентября 2009 г. будут подписаны соглашения, необходимые для завершения реструктуризации. 19 февраля 2010 года погасило 5 646 облигаций серии 01 на общую сумму 5,646 млн рублей. Неисполненные обязательства в отношении 931 353 облигаций, владельцы которых не согласились на проведение реструктуризации их обязательств.
17 мая 2010 года реструктурировало обязательства в отношении 256 облигаций серии 01 на общую сумму 256 тыс. руб., плюс НКД на общую сумму 7019,52 руб.;16 июня 2010 года - 100 облигаций; 17 июня 2010 года - 51 облигацию; 18 июня 2010 года - 100 облигаций |
| ИНПРОМ, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Национальный банк ТРАСТ |
05.08.2009 |
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» является агентом по реструктуризации по облигационным выпускам: серии 02 и серии 03
На 3 ноября 2009 года составлен план реструктуризации, в соответствии с которым предложены следующие условия погашения облигаций взамен ранее установленных:
10% от номинальной стоимости выплачивается в течение 10 дней с момента вступления в силу мирового соглашения;
5% от номинальной стоимости выплачивается на 364 день с момента вступления в силу мирового соглашения;
25% от номинальной стоимости выплачивается на 728 день с момента вступления в силу мирового соглашения;
60% от номинальной стоимости выплачивается на 1092 день с момента вступления в силу мирового соглашения.
В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) Эмитент будет выплачивать Кредиторам доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться в соответствии со следующей формулой:
Сj= MosPrime Rate + 5.5% годовых,
MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, при этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate (3 mth) ставка купона не может быть менее 13% годовых и быть более 17% годовых.
Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 14,5% годовых.На данный момент достигнуто взаимопонимание с большинством держателей облигаций, в ближайшее время с ними планируется заключить соглашения о реструктуризации.
"Инпром" 15 июля 2010 г. не исполнил обязательство по погашению облигаций серии 02 на сумму 222.386 млн руб. В рамках программы реструктуризации эмитентом выкуплены 628 474 облигации номинальной стоимостью 628,474 млн рублей; заключены соглашения с держателями облигаций о переносе сроков погашения в отношении 149 140 облигаций номинальной стоимостью 149,14 млн рублей. |
| Альянс Русский Текстиль, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
|
11.02.2009 |
Эмитент принял решение о ликвидации.
В соответствии с п. 1 ст. 63 ГК РФ кредиторы общества могут заявить свои требования в течение 2 месяцев с момента опубликования уведомления о ликвидации для включения их в промежуточный ликвидационный баланс (опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» за № 5 (210) от 11 февраля 2009 года).
Для рассмотрения Эмитентом требований кредиторов- владельцев облигаций необходимо в срок до 11 апреля 2009 года (дата закрытия реестра кредиторов)направить и приложить ряд документов. С Порядоком заявления и удовлетворения требований кредиторов – владельцев облигаций можно ознакомиться на сайте эмитента. |
| Нижне-Ленское-Инвест, 02 |
550 000 000 |
RUR |
Промсвязьбанк
МЕТРОПОЛЬ |
01.07.2009 |
В конце декабря 2009 года достигнута договоренность о реструктуризации обязательств по погашению облигаций серии 02 в количестве 546 585 штук, что составляет 99,37% от общего объема займа.
Предлагаемый график поэтапного исполнения обязательства: август 2009 г. - 20% от номинальной стоимости; октябрь 2009 г. - 27,25% от номинальной стоимости; ноябрь 2009 г. - 27,25% от номинальной стоимости; декабрь 2009 г. – 25,5% от номинальной стоимости
31 августа 2009г., осуществлен первый платеж в сумме 69 168 200 рублей, что составляет 20% от суммы реструктурированных обязательств, а также проценты в размере 1,96 млн рублей.
30 октября 2009 года вторым траншем произведена выплата части номинальной стоимости и процентов за пользование денежными средствами по облигациям серии 02. Количество ценных бумаг выпуска, по которым платежный агент произвел выплату – 348 055 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Сумма выплат по погашению части номинальной стоимости – 95 287 787,50 рублей, что составляет 27,25% от суммы реструктурированных обязательств. Сумма выплаченных процентов за пользование денежными средствами – 4 876 275,56 рублей.
30 ноября 2009 года третьим траншем произведена выплата части номинальной стоимости и процентов за пользование денежными средствами по облигациям ООО «Нижне-Ленское-Инвест».
Количество ценных бумаг выпуска, по которым платежный агент произвел выплату – 348 195 штук. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Сумма выплат по погашению части номинальной стоимости – 94 949 287,5 рубля. Сумма выплаченных процентов за пользование денежными средствами – 5 986 903,43 рубля. |
| ГАЗ-финанс, 01 |
5 000 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Март 2009 |
Количество приобретаемых облигаций: 4 500 000 шт.
Агент по реструктуризации -
Райффайзенбанк
По состоянию на 27 мая 2009 совокупный объем реструктурированных бумаг достиг 81.5% от общего количества облигаций, предъявленных к оферте. |
| АПК Аркада, 02 |
700 000 000 |
RUR |
|
10.04.2009 |
ООО «АПК «Аркада» 10 апреля 2009г. выплатила10% от суммы основного долга по облигациям серии 02.
20 февраля 2009 года эмитент не исполнил обязательства по выплате последнего купона и погашению номинальной стоимости облигаций выпуска. Компания предложила владельцам облигаций заключить соглашение о замене первоначального обязательства эмитента новацией, по условиям которой 6 апреля должен был произведен первый транш выплат в размере 10% от суммы основного долга.
Взамен первоначального обязательства по выплате купонного дохода и погашению части номинальной стоимости облигаций компания обязуется выплатить держателям бумаг сумму основного долга, а также проценты из расчета 20,5% годовых за период с 20.02.09 по 19.12.09 года. Основной долг составляет непогашенную часть номинальной стоимости бумаг из расчета 60% от номинала - 600рублей за одну облигацию, а также невыплаченный купонный доход на дату погашения бумаг. 6 августа 2009 г. компании предстоит выплатить 40% от суммы основного долга; 07.12.2009 г. - 50% от суммы долга; 20.12.2009 г. - проценты, начисленные на остаток задолженности по основному долгу.
|
| Амурметалл, 01 |
1 500 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Апрель 2009 |
Эмитент признан банкротом. Агент по реструктуризации - Райффайзенбанк |
| АПК ОГО, 02 |
1 200 000 000 |
RUR |
КИТ Финанс ИБ (ООО) |
Февраль 2009 |
ОАО «АПК «ОГО» назначило консультантом по реструктуризации обязательств по выпуску облигаций второй серии ИБ «КИТ Финанс».
График выплат по бумаге: 03.07.09 – 35%
13.01.10 – 25%
09.07.10 – 45%
|
| Дикая Орхидея, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Связь-Банк |
31.03.2009 |
Дикая Орхидея" в рамках реструктуризации долга проводит обмен облигаций первой серии (1 миллион бумаг на 1 миллиард рублей) на облигации второй серии такого же объема. ЗАО "Дикая Орхидея" 31 марта 2009 года реструктуризовало чуть более 400 тысяч бумаг облигаций первой серии.
До 9 апреля 2009 года компания планирует погасить большую часть облигаций, а в течение месяца - завершить переговоры с теми, кто не сможет реструктуризовать ценные бумаги в обычном режиме.
ЗАО "Дикая Орхидея" 28 октября 2009 года начало 2-й этап реструктуризации задолженности по выпуску облигаций, в ходе которого эмитент планирует произвести обмен облигаций выпусков ЗАО "Дикая Орхидея" серий 02 и 01 на облигации выпуска ООО "Дикая Орхидея" серии 01. Агентом по реструктуризации выступает АКБ "Связь-Банк". |
| Камская долина-Финанс, 03 |
500 000 000 |
RUR |
ИК ГРФ |
01.06.2009 |
Агент по реструктуризации займа назначена Инвестиционная компания «ГРФ».
1) Реструктуризацию предлагается осуществить в виде новации облигационного займа в новый выпуск, который размещен среди владельцев облигаций.
2) Во время проведения обмена облигаций в новый облигационный выпуск компанией будет выплачено владельцам облигаций 10% от номинальной стоимости облигаций.
3) Основные предлагаемые параметры нового облигационного займа:
Эмитент – ООО «Камская долина-Финанс», поручитель – ОАО «Камская долина»
Срок обращения - 1,5 года
Купоны – квартальные, ставка купонов – 18% годовых
Номинальная стоимость облигаций – 900 руб.
Амортизация – ежеквартальная,
- 5% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 1-го купона
- 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 2-го купона
- 15% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 3-го купона
- 20% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 4-го купона
- 20% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 5-го купона
- 30% от номинальной стоимости облигаций погашаются при выплате 6-го купона
|
| ИНПРОМ, 03 |
1 300 000 000 |
RUR |
Национальный банк ТРАСТ |
05.08.2009 |
ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» является агентом по реструктуризации по облигационным выпускам: серии 02 и серии 03
На 3 ноября 2009 года составлен план реструктуризации, в соответствии с которым предложены следующие условия погашения облигаций взамен ранее установленных:
10% от номинальной стоимости выплачивается в течение 10 дней с момента вступления в силу мирового соглашения;
5% от номинальной стоимости выплачивается на 364 день с момента вступления в силу мирового соглашения;
25% от номинальной стоимости выплачивается на 728 день с момента вступления в силу мирового соглашения;
60% от номинальной стоимости выплачивается на 1092 день с момента вступления в силу мирового соглашения.
В течение срока пользования денежными средствами (неоплаченной частью) Эмитент будет выплачивать Кредиторам доход, который будет аналогичен выплате купонного дохода. Предлагается зафиксировать 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Используемая ставка будет рассчитываться в соответствии со следующей формулой:
Сj= MosPrime Rate + 5.5% годовых,
MosPrime Rate будет устанавливаться на уровне средней за все рабочие дни предшествующего купонного периоде ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, при этом, вне зависимости от ставки MosPrime Rate (3 mth) ставка купона не может быть менее 13% годовых и быть более 17% годовых.
Размер купона по первому купонному периоду будет установлен на уровне 14,5% годовых.На данный момент достигнуто взаимопонимание с большинством держателей облигаций, в ближайшее время с ними планируется заключить соглашения о реструктуризации.
|
| РБК ИС, 2009 (CLN) |
100 000 000 |
USD |
Ренессанс Капитал |
06.05.2010 |
Один из вариантов реструктуризации долга РБК, размер которого на конец марта сама компания оценивает в $200 млн: обязательства предлагается разделить на две неравные части и конвертировать в евробонды: 25% со сроком погашения 31 марта 2012 г. и 75% — 31 марта 2014 г. Доходность по первой части бондов может составить 12,5% годовых, по второй — 10% плюс еще 5% годовых, которые будут выплачены после погашения, говорится в предварительном соглашении. Еврооблигации выпустит голландская Moscow River, обеспечены активами РБК.
В конце мая 2010 года РБК завершило реструктуризацию своей задолженности. Условия Реструктуризации предусматривают обмен 50% прав требования кредиторов к РБК (в том числе накопленный купон и дефолтный процент) на 5-летние LPN со ставкой купона 7%; оставшиеся 50% прав требования обмениваются по усмотрению кредиторов на любую комбинацию следующих двух вариантов: (1) 8-летние LPN со ставкой купона 6% и возможностью оферты через 5 лет и (2) денежная выплата в размере 57% или 40% (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) от основного долга, обмениваемого таким образом. При этом кредиторы получают единовременную денежную выплату в размере 10% от номинала получаемых 8-летних LPN, а также беспоставочные опционы из расчета 200 или 442 акции (в зависимости от комбинации вариантов 1 и 2, выбранной кредитором) на каждую $1,000 основного долга, обмениваемого на LPN. |
| Gallery Media, 2013 |
175 000 000 |
USD |
JP Morgan |
15.05.2009 |
Компания Gallery Capital S.A. объявила об отсрочке выплаты купона в размере 8,9 млн долларов США по еврооблигациям. Решение было принято в рамках стратегии сохранения ликвидности группы компаний Gallery, по соглашению о выпуске облигационного займа в силу вступает период отсрочки платежа, который будет действовать 30 дней с даты наступления обязательств по выплате процентов. В течение этого срока, эмитент намерен обратиться к держателям облигаций для проведения анализа сложившейся ситуации и обсуждения потенциальных возможностей. Gallery привлекла J.P. Morgan и Latham & Watkins в качестве консультантов в связи с потенциальной финансовой реструктуризацией Группы компаний.
Gallery Capital S.A. 05.06.09 объявила о начале процесса по назначению Jefferies International Limited финансовым консультантом и Cadwalader Wickersham & Taft LLP консультантом по юридическим вопросам в процессе потенциального проведения финансовой реструктуризации группы компаний Gallery. Такое решение было принято держателями Еврооблигаций, выпущенных компанией.
18.08.2010 – Gallery сообщила о завершении реструктуризация финансовых обязательств компании (далее «Реструктуризация») в соответствии с соглашением, достигнутым 6 октября 2009 года между компанией Gallery и комитетом, представляющим интересы большинства владельцев облигаций на сумму 175 млн. долларов США с процентной ставкой 10 1/8 и сроком выплаты в 2013 году (далее «Комитет»). Реструктуризация прошла в соответствии с двумя схемами ее организации, которые были одобрены в судах Англии (далее «Схемы»). Схемы были согласованы с кредиторами (Scheme Creditors) 18 мая 2010 года и санкционированы Высоким Судом Правосудия Англии и Уэльса во время заседания, которое состоялось 26 мая 2010 года.
По условиям Реструктуризации общий долг Группы компаний был сокращен с 342,2 млн. долларов США до 100,3 млн. долларов США. Владельцы облигаций номинальной стоимостью 161,5 млн. долларов США получили 68% акционерного капитала новой холдинговой компании Gallery Media Holding Limited (далее «Новая компания») и 90% новых облигаций на сумму 100,3 млн. долларов США с процентной ставкой 10% и сроком выплаты в 2015 году (далее «Новые облигации», SPV- European Media Capital S.A., ISIN USL32528AA63 / US29880NAA19). Старые облигации номинальной стоимостью 13,5 млн долларов США были аннулированы в рамках реализации Схем. Фонды, управляемые Baring Vostok Capital Partners Limited, и компания, принадлежащая Анатолию Мостовому, инвестировали дополнительные 5 млн. долларов США в Новую компанию и продолжат оказывать текущую поддержку новой Группе компаний в обмен на 30% акционерного капитала в Новой компании и Новые облигации на сумму 10 млн. долларов США. Комитет передает 2% акционерного капитала Новой компании третьей стороне, осуществлявшей помощь в переговорном процессе, который привел к Реструктуризации.
Компании J.P. Morgan и Latham & Watkins выступали в качестве советников компании Gallery. Компании Jefferies и Cadwalader Wickersham & Taft консультировали Комитет. |
| Сатурн, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
ВТБ |
Июнь 2009 |
Схема реструктуризации предполагает погашение 40% долга на второй день после заключения соглашения с инвестором, оставшихся 60% - в дату следующей оферты 23 марта 2010 г. ОАО «НПО «Сатурн» в соответствии с утвержденным планом реструктуризации облигаций второй серии, с 29 июня по 03 июля 2009 года, реструктурировал около 90% от предъявленного 24 марта 2009 года объема облигаций |
| НИКОСХИМ-ИНВЕСТ, 02 |
1 500 000 000 |
RUR |
Велес Капитал, ИК
ФК УРАЛСИБ |
22.05.2009 |
ООО "Никосхим-Инвест" в рамках реструктуризации выпуска облигаций серии 02 выкупил 698 892 облигации на общую сумму 698,892 млн рублей по номинальной стоимости
ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» назначило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» агентами по реструктуризации обязательств по облигациям серии 02. На 10 августа 2009 года выкуплено 39 755 облигаций займа на общую сумму по номинальной стоимости 39,755 млн рублей
На момент принятия решения о реструктуризации займа в обращении на рынке осталось около 945 тыс. бумаг. В рамках реструктуризации займа инвесторам было предложено 10% долга погасить денежными средствами в дату реструктуризации, а оставшуюся часть долга заменить на новые облигации ОАО «КАУСТИК», выпускаемые под поручительство ОАО «Пласткард».
Параметры нового выпуска таковы:
Объем выпуска: 850 000 000 рублей;
Срок обращения: 2 года;
Купон выплачивается ежеквартально;
Ставка купона 18% годовых;
Облигации выпуска являются амортизируемыми, т.е. погашение осуществляется частями (10% долга при выплате 1 купона, далее по 15% при выплате 3-8 купонов). На 21 сентября 2009 года Эмитент исполнил свои обязательства перед 98% владельцев Облигаций, Эмитент
предлагает всем оставшимся владельцам облигаций ООО «НИКОСХИМ-ИНВЕСТ» серии 02
урегулировать задолженность по Облигациям путем совершения внебиржевых сделок на
условиях, аналогичных изложенным в Соглашении с кредиторами от 17.07.09 г. (оплатить 10%
номинальной стоимости Облигаций денежными средствами, а в оставшейся части – облигациями
ОАО «КАУСТИК» серии 02). Данное предложение Эмитента действует до 02.10.2009 г.
включительно (последний день биржевых торгов облигациями КАУСТИК-02 в первый купонный
период перед амортизацией)
В апреле 2010 года Эмитент выплатил 22 053,30 руб. в счет погашения двенадцатого купона по бумагам, а также номинальную стоимость облигаций в размере 730 000 руб. по облигациям выпуска, не выкупленным на эмиссионный счет эмитента.
|
| Натур Продукт - Инвест, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Май 2009 |
Райффайзенбанк выступает агентом по реструктуризации долга.
Схема реструктуризации облигаций ООО «Натур Продукт-Инвест» предполагает новацию долга путем размещения нового выпуска облигаций в пользу существующих владельцев.
Предполагаемый график выплат:
июнь-июль 2009 - 142.5 млн руб.
2 кв. 2010 г. - 100 млн руб.
4 кв. 2010 г. - 100 млн руб.
2 кв. 2011 г. - 607 млн руб.
Ставка купона по новым облигациям – 19,5% год. Выплата купона – ежеквартально. |
| Аптечная сеть 36.6, 01 |
3 000 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Май 2009 |
30 июня 2009 г. ОАО «Аптечная сеть 36,6» должна погасить облигации номиналом 1,9 млрд руб. При этом у Компании отсутствуют средства для единовременного погашения задолженности.
В соответствии с условиями реструктуризации, предполагается обмен облигаций обращающегося выпуска на новый, имеющий следующие параметры:
Первоначальный платеж по новым облигациям (286 млн руб., или 15% от 1,9 млрд руб.) в 3 кв. 2009 г. после оплаты допэмиссии;
Оставшаяся часть (1,6 млрд руб.) будет погашаться через 1,5 года после размещения 6 ежеквартальными платежами с марта 2011 г. по июнь 2012 г. (по графику 10%/10%/20%/20%/20%/20%);
Ставка купона – 18% год., с квартальными выплатами, начиная с декабря 2009 г. (когда будет выплачен накопленный купонный доход за первые полгода). На 19 октября 2009 года ОАО «Аптечная сеть 36,6», совместно с ЗАО «Райффазенбанк», достигли соглашения с 94% владельцев облигаций серии 01 на общую сумму 1,8 млрд руб. Реструктуризация была осуществлена путем обмена облигаций серии 01 на новый выпуск облигаций серии 02 |
| СИТЕХ-Финанс, 01 |
40 000 000 |
RUR |
|
|
|
| ЭМАльянс – Финанс, 01 |
2 000 000 000 |
RUR |
МДМ Банк |
Июнь 2009 |
ООО "ЭМАльянс–Финанс" полностью завершило реструктуризацию дебютного облигационного займа и по состоянию на 1 сентября 2009 года не имеет неурегулированных обязательств перед третьими лицами в отношении облигационного займа.
С держателями 75% облигаций из объема выпуска в 2 млрд рублей компания достигла договоренности. К выкупу эмитенту были предъявлены 521 347 облигаций на сумму 522,37 млн рублей, включая НКД на сумму 1,28 млн рублей.
В отношении облигаций предъявленных держателями к выкупу ООО "ЭМАльянс–Финанс" подписало с держателями соглашение о реструктуризации, которое предусматривает выкуп 25% объема принадлежащего держателям облигационного займа в дату подписания. По оставшемуся объему облигаций – 75%, все права могут быть реализованы держателями в соответствии с проспектом эмиссии. Ставка купона – 18% годовых, выплаты купона производятся два раза в год.
Агентом по сделке выступило ОАО «МДМ-Банк». Обязательства перед физическими лицами – держателями облигаций – исполнены в полном объеме.
|
| Белый фрегат, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
КИТ Финанс ИБ (ООО) |
05.02.2009 |
Агент по реструктуризации назначен Инвестиционный банк КИТ Финанс. План действий по реструктуризации:
16.12.08 – 10%
28.04.09 – 15%
11.06.09 – 10%
10.09.09 – 20%
17.12.09 – 45%
ООО "ТД "Белый фрегат" в июне 2009 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве
|
| МКХ, 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
Промсвязьбанк |
26.08.2009 |
Агентом по реструктуризации назначен «Промсвязьбанк». Предварительные параметры реструктуризации выпуска МКХ серии 02, обеспеченного поручительством Зерновой компании «Настюша» предусматривают следующий график погашения:
26.10.2009г. 15% от объема выпуска + купонный доход 222,3 млн руб.
27.09.2010г. 20% от объема выпуска 200 млн руб.
28.03.2011г. 20% от объема выпуска 200 млн руб.
26.09.2011г. 45% от объема выпуска 450 млн руб.
Итого 1 072,3 млн руб.
Компания подтверждает, что направит на досрочное исполнение обязательств перед владельцами облигаций имеющиеся в ее распоряжении свободные денежные ресурсы.
Проценты за пользование денежными средствами с течение периода реструктуризации составят 19% годовых.
Эмитент 26 октября 2010 года сообщил о невозможности исполнения обязательств по выплате первого платежа по договору реструктуризации 26.10.09 и необходимости переноса срока выплаты до 30.10.09.
|
| МГ Групп, 02 |
3 000 000 000 |
RUR |
|
Август 2009 |
ООО "Миракс Групп" предлагает в рамках реструктуризации облигаций серии 02 обмен бумаг на облигации серии 03 или 04, говорится в обращении эмитента к держателям облигаций серии 02.
Обмен облигаций серии 02 в количестве 3 млн штук номиналом 1000 рублей на облигации серии 03 или 04 в объеме 1,8 млрд рублей каждый планируется осуществлять за вычетом 10% от номинальной стоимости владения облигациями серии 02. Таким образом, 10% от номинальной стоимости облигаций серии 02 будет выплачено денежными средствами в дату обмена облигаций.
Эмитент обязуется выплатить премию в размере 1% от номинального объема облигаций серии 02 держателям ценных бумаг, которые подпишут договоры купли-продажи и осуществят обмен ценных бумаг до 8 сентября 2009 г включительно, последняя дата торгов облигаций серии 02.
К обмену предложены облигации серии 03 в количестве 1,8 млн штук номиналом 1000 рублей со сроком обращения 20 месяцев и 3-летние облигации серии 04 в количестве 1,8 млн штук номиналом 1000 рублей. Процентная ставка всех купонных периодов по бумагам 3-й серии определена в размере 14,99% годовых, по бумагам 4-й серии – 17% годовых.
По выпускам предусмотрена амортизационная схема погашения:
по облигациям серии 03: по 2,2% номинальной стоимости ежеквартально и 86,8%– 17 мая 2011 г.;
по облигациям серии 04: по 2,2% номинальной стоимости ежеквартально и 75,8%– 17 сентября 2012 г.
|
| НОК, 02 |
400 000 000 |
RUR |
|
Февраль 2009 |
Самостоятельно проводят реструктуризацию |
| Агрика Продукты Питания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
16.03.2009 |
план реструктуризации предполагал конвертацию половины долга Номос-банку (общая задолженность — 1,6 млрд руб.) и HSBC (900 млн руб.) в акции допэмиссии головного ОАО "Агрика Продукты питания". Остальной долг этим банкам производитель предложил перевести в пятилетние беспроцентные облигации. После допэмиссии кредиторы могли получить контроль над компанией и ввести своих людей в ее руководство. Переговоры с кредиторами не увенчались успехом. Предложенная схема не устроила банки. |
| Разгуляй-Финанс, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Банк ОТКРЫТИЕ |
Апрель 2009 |
Группой были предложены следующие Условия реструктуризации заключаются в следующем: Выкуп Эмитентом 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде Оферта от ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» на выкуп оставшихся 100% облигаций 2 апреля 2010 г. В рамках реструктуризации долга ООО «Разгуляй-Финанс» 15 апреля 2009 года приобрело облигации серии 02 на сумму 339,606 млн рублей. 30 апреля 2009 года в рамках реструктуризации задолженности по облигациям серии 02 приобрело облигаций на общую сумму 5 323 342,5 рубля. На 30 апреля 2009 года у эмитента остаются неисполненными обязательства по приобретению 91 383 облигаций
В соответствии с условиями реструктуризации у владельцев облигаций приобретено эмитентом 25% принадлежащих им бумаг. 23 аперля 2009 года ООО "Разгуляй-Финанс" выставило оферты на приобретение облигаций серии 02 и серии 03 в рамках реструктуризации. Выкуп облигаций серии 02 состоится 8 апреля 2010 г. Цена приобретения бумаг – 100% от номинальной стоимости. По условиям оферты в срок до 22 мая 2009 г. включительно ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй" и ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" должны принять решение об одобрении поручительства по обязательствам эмитента в рамках данных оферт. Если такое решение не будет приято или эмитент после 27 мая 2009 года откажется предоставить владельцу облигаций доказательства одобрения такого поручительства по требованию, предъявленному эмитенту в период с 22 мая 2009 года по 27 мая 2009 года, в таком случае данной приобретения бумаг будет 11 июня 2009 года. Агентом по исполнению оферты является ОАО "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ".
|
| Промтрактор-Финанс, 02 |
3 000 000 000 |
RUR |
Банк Петрокоммерц |
06.10.2009 |
Компания предлагает инвесторам обмен облигаций серии 02 на облигации 3-ей серии, реструктуризация которых была успешно завершена 2 сентября 2009 года. Таким образом, текущие владельцы выпуска облигаций серии 02 будут включены в график амортизации, предусматривающий полный выкуп облигаций в срок до июля 2011 года.
При этом по выпуску серии 03 на данный период установлена ставка в размере 18% годовых, а список поручителей расширен за счет ОАО «Курганмашзавод» и ЗАО «Промтрактор-Вагон». По выпуску серии 02 планируется ставка по оставшимся купонам в размере 0,01% годовых, что позволит полностью вывести выпуск из обращения и консолидировать всех владельцев в выпуске серии 03, что, в том числе, позволит увеличить его ликвидность.
Агент по реструктуризации – ОАО Банк «Петрокоммерц». Юридическим консультантом реструктуризации назначено ООО Юридическая фирма "Линия права".
|
| Органический синтез (бывш. Казаньоргсинтез), 2015 (LPN) |
200 000 000 |
USD |
ING Wholesale Banking Лондон |
01.03.2010 |
В результате дефолта по кредитам и нарушения ковенант у держателей выпуска возникло право досрочного погашения.
1 марта 2010 года был представлен следующий план реструктуризации:
1) компания предлагает выкупить еврооблигации по цене 90% от номинала без ограничения объема выкупа;
2) для инвесторов, не желающих продавать евробонды, предлагается увеличить срок погашения бумаг до 2015 года, увеличить ставку купона на 75 б.п. до 10% и отменить ряд ковенант.
В результате проведения реструктуризации:
1) Еврооблигации на $99.166 млн были выкуплены эмитентом по цене 90% от номинала;
2) По оставшимся в обращении бумагам ставка купона увеличена с 9.25% до 10%, дата погашения изменена с 30.10.2011 на 19.03.2015 и отменены финансовые ковенанты (ограничение на привлечение новой задолженности, ограничение на предоставление обеспечения по финансовым обязательствам). А также получено согласие владельцев Еврооблигаций на отказ от прав требования в связи с любыми случаями неисполнения обязательств (события дефолта), произошедшими в период до 16 марта 2010 года. |
| Севкабель-Финанс, 03 |
1 500 000 000 |
RUR |
МДМ Банк |
26.10.2009 |
ООО «Севкабель-Финанс» приняло решение о реструктуризации обязательств общества перед владельцами неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 03. Агентом по реструктуризации определено ОАО «МДМ-банк».
|
| Митлэнд Фуд Групп, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
БФА |
Февраль 2009 |
Эмитент предложил инвесторам план реструктуризации, т.е.
эмитент осуществляет выкуп Облигаций по цене 100% от номинала в дату погашения облигационного займа 16 февраля 2010 года.
2. Эмитент осуществляет выплату купонного дохода за 8-й купонный период вместе с выплатой купонного дохода за 9-й купонный период 19 мая 2009 года.
3. Ставка 9- 12 купона устанавливается в размере 13,5% годовых.
Данные условия не удовлетворили держателей облигаций.
|
| ЛБР-Интертрейд, 01 |
300 000 000 |
RUR |
|
04.12.2009 |
Эмитент предлагает рассмотреть возможность решения ситуации с погашением стоимости облигаций + НКД по следующим направлениям:
1) выкуп облигаций по номиналу ( + НКД) путем передачи векселя , эмитированного ООО «ЛБР-Интертрейд» на срок 1 год с доходностью 15% годовых ( вексель будет обеспечен активами компании в форме залога товаров в обороте )
2) выкуп облигаций с дисконтом 50% от номинала ( + НКД ) в срок до 60 дней с момента получения уведомления инвестора о согласии на данную сделку. Обеспечением по оплате данной суммы предлагается гарантийное письмо ООО «ЛБР-Интертрейд» .
Кроме вышеуказанных предложений по выкупу облигаций, эмитент разработал антикризисную программу на 2010 год, которая включает: снижение затрат; стимулирование продаж; оптимизацию денежных потоков; работу с дебиторами и реформирование политики коммерческого кредитования; реструктуризацию кредиторской задолженности.
|
| УМПО, 02 |
4 000 000 000 |
RUR |
|
16.11.2009 |
ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» накануне предстоящего погашения облигационного займа серии 02 направило держателям бумаг предложение об обмене облигаций серии 02 на облигации серии 03, предусматривающий частичный возврат номинальной стоимости.
Реализация процедуры обмена дает инвесторам следующие преимущества:
1) единовременно возврат до 25% инвестированных средств;
2) повышенная процентная ставка купонных платежей – 18% годовых по облигациям серии 03 вместо 12,25% годовых по облигациям серии 02 (и 9,5% годовых соответствующих ставке ЦБ после даты погашения);
3) короткий срок новой инвестиции (возможность продать облигации в дату исполнения оферты 24.06.2010);
4) перспективы вхождения облигаций серии 03 в Ломбардный список ЦБ (февраль 2010 года).
Обмен состоится 7 декабря 2009 года. Агентом эмитента выступает РОСБАНК.
|
| ТОП-КНИГА, 02 |
1 500 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Март 2009 |
График приобретения Облигаций:
по 243 750 шт в каждую из дат: 12.03.2009, 11.06.2009, 10.09.2009, 10.12.2009
Количество приобретаемых облигаций: 975 000 шт.
Дополнительное обеспечение: оферта основного владельца Лямина Г.А.
Сделка полностью завершена. |
| Волжская текстильная компания, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
Январь 2009 |
До конца февраля 2009 года администрация предприятия намерена представить инвесторам план финансового оздоровления. |
| АМТ БАНК (Россия), 2011 (LPN) |
100 000 000 |
USD |
МДМ Банк |
09.12.2009 |
09.12.2009 г. банк предложил изменить дату полного погашения еврооблигаций этой серии с 21 декабря 2009 года на 21 декабря 2011 года. Предложения банка предусматривают выплату разовой премии держателям, сокращение купонного периода с 6 до 3 месяцев, а также амортизационное погашение основного долга без дисконтирования задолженности.
04.01.2010 г. собрание держателей еврооблигаций полностью одобрило предложения ООО «БТА Банк» (Москва) по изменению графика погашения еврооблигаций. В соответствии с решением держателей еврооблигаций, дата погашения была изменена с 21.12.2009 г. на 21.12.2011 г., 15 января 2010 года банку предстоит погасить часть суммы основного долга, равную 10% от находящегося на рынке объема еврооблигаций, и выплатить накопленный купонный доход (НКД) за период с 21 декабря 2009 года по 15 января 2010 года. Согласованный график выплат предусматривает погашение суммы основного долга в период до 21 декабря 2011 года равными долями 1 раз в 6 месяцев, а также ежеквартальную выплату НКД. По состоянию на 4 января 2010 года объем еврооблигаций Slavinvest Finance S.A., находящихся в обращении, составляет 69 884 000 долларов США. |
| Заводы Гросс, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
Апрель 2009 |
Эмитент частично погасил долг. |
| Искрасофт, 02 |
300 000 000 |
RUR |
Истлэнд Кэпитал |
Март 2009 |
Эмитент предложил схему реструктуризации долга по следующему графику: по 5% - в марте и августе 2009 года, по 10% - в декабре 2009 года и августе 2010 года, по 15% - в декабре 2010 года и августе 2011 года, по 20% - в декабре 2011 года и августе 2012 года. |
| Седьмой Континент, 02 |
7 000 000 000 |
RUR |
МДМ Банк |
29.04.2009 |
ОАО «Седьмой Континент» совместно с МДМ-Банком, назначенным агентом по реструктуризации, объявили основные условия реструктуризации обязательств по облигациям серии 02.
Компания предлагает держателям в дату оферты, 23 июня 2009 г. произвести обмен облигаций серии 02 объемом 7 млрд рублей на новые биржевые облигации с одновременным погашением 20% от номинальной стоимости облигационного займа серии 02.
Срок обращения биржевых облигаций составит 2 года, выплата купона производится ежеквартально. Выпуск биржевых облигаций предполагает амортизацию основного долга равными долями по 20% от номинала, начиная с четвертого купонного периода.
15 октября 2009 года эмитент выставил оферту по приобретению облигаций в рамках реструктуризации. На 9 ноября 2009 года с учетом проведенной реструктуризации, выполнения условий дополнительной публичной оферты 15 октября 2009 года, а также принятых с рядом держателей Облигаций серии 02 решений о подписании мировых соглашений, Компания достигла решений об урегулировании своих обязательств в отношении 99,86% от номинального объема выпуска данного облигационного займа. Условиями оферты от 25 сентября 2009 г предусмотрено, что держатели Облигаций серии 02, принявшие данное предложение, согласны с тем, что у Компании более не остается обязательств перед данными держателями по исполнению обязательств в рамках безотзывной оферты от 14 июня 2007 года. Оставшиеся в обращении Облигации серии 02 будут приобретены Компанией 18 мая 2010 года в рамках второй выставленной публичной оферты от 25 сентября 2009 года. |
| Томск-Инвест, 01 |
500 000 000 |
RUR |
|
Октябрь 2008 |
Эмитент в рамках реструктуризации, объявил о намерении выкупать облигации в количестве до 59 000 штук включительно в каждую из следующих дат: 23 декабря 2008 года, 22 января 2009 года, 24 февраля 2009 года, 23 марта 2009 года, 23 апреля 2009 года, 25 мая 2009 года, 23 июня 2009 года, 23 июля 2009 года.24 ноября 2008 года был осуществлен первый платеж в сумме 42,243 млн. руб., в рамках реструктуризации задолженности. 23 декабря 2008 года эмитент приобрел 58 993 бумаги на общую сумму 60 767 509, 44 рубля. 22 января 2009 года эмитент приобрел 58 994 бумаги на общую сумму 58 994 000 рублей. 24 февраля в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности ОАО «Томск-Инвест» приобрело 58 994 облигации. 23 марта 2009 года эмитент выкупил облигации в количестве 58 993 штуки на общую сумму 60 738 602,87
23 апреля 2009 года эмитент выкупил облигации в количестве 58 995 штук. 25 мая 2009 года в рамках очередного этапа реструктуризации задолженности выкупило 58 994 облигации серии 01. 23 июня 2009 года эмитент выкупил 58 992 облигации на общую сумму 60,776 млн рублей, включая НКД в размере 1,774 млн рублей. 23 июля 2009 года выплачена номинальная стоимость бумаг в размере 59,002 млн рублей.
|
| Мособлтрастинвест(МОИТК), 02 |
4 000 000 000 |
RUR |
Банк Петрокоммерц |
13.04.2009 |
Арбитражный суд Московской области на заседании 29 сентября 2009 года признал банкротом ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" /МОИТК/.
ОАО Мособлтрастинвест назначил агентом по реструктуризации задолженности ОАО Банк «Петрокоммерц». В рамках реструктуризации эмитент выкупит 8 мая 2009 г. не более 10% от общего количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 25.03.2009 г., 24 сентября 2009 г. - не более 30% от общего количества облигаций, 26 марта 2010 г. - не более 30% облигаций, 25 сентября 2010 г. - не более 30% облигаций от общего количества облигаций, принадлежащих владельцу на конец операционного дня 25.03.2009 г. Эмитент предлагает каждому владельцу облигаций, имеющему намерение продать облигации, заключить договор купли-продажи бумаг.
В случае наступления ковенантного условия датой приобретения является 10 рабочий день с даты раскрытия информации эмитентом о его наступлении. Ковенантное условие – дата снижения доли обыкновенных акций, принадлежащих Московской области, в уставном капитале эмитента до размера менее 50% плюс одна обыкновенная акция.
Объем урегулированной задолженности ОАО «Мособлтрастинвест» по неисполненной оферте по состоянию на 22 мая 2009 г. составил 3 437 327 шт., что соответствует 96,75% от предъявленного количества облигаций. |
| Русские масла , 02 |
1 000 000 000 |
RUR |
|
20.10.2008 |
Эмитент самостоятельно проводит реструктуризацию. 9 апреля 2009 года согласно схеме реструктуризации эмитент обязуется погасить облигации на 150 млн руб. Реструктуризация долга до конца апреля 2010 года. |
| Группа Магнезит, 02 |
2 500 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Апрель 2009 |
Агент по реструктуризации - Райффайзенбанк. График приобретения Облигаций: по 250 000 шт в каждую из дат:
25.09.2009, 25.12.2009, 25.03.2010, 25.06.2010, 24.09.2010
Количество приобретаемых облигаций в период с даты выставления оферты и до 30 сентября 2010 года составляет 1 250 000 штук.
Дополнительное обеспечение: оферта от Комбината Манезит (осн. производственный актив) и MAG Holdings (холдинг)
По состоянию на 27 мая 2009 совокупный объем реструктурированных бумаг достиг 96% от общего количества облигаций, предъявленных к оферте. |
| АПК Аркада, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
|
Январь 2009 |
Эмитент обязуется выкупить облигации выпуска по номиналу в срок до 10.03.10 года. |
| Амурметалл, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Апрель 2009 |
Эмитент признан банкротом. Агент по реструктуризации - Райффайзенбанк |
| МГ Групп, 2011 (CLN) |
180 000 000 |
USD |
МДМ Банк |
20.03.2012 |
Решение о реструктуризации выпуска на условиях, предложенных Миракс Групп, было принято 4 марта 2009 г. на собрании держателей кредитных нот в Лондоне. По данному вопросу проголосовали инвесторы, владеющие 95% выпуска, 91% голосов был отдан в поддержку реструктуризации.
Согласно новым условиям, 20 марта 2009 г. компания погасит 10% от общего объема выпуска нот, дата оферты (put-опцион держателей CLN) будет перенесена на ноябрь 2010 г., а ставка по бумагам увеличена c 9.45%до 12% годовых.
«Агент по Реструктуризации» - ОАО «Альфа-Банк»
«Дефолтные Облигации» – все публичные долговые обязательства Группы, находящиеся в настоящий момент в дефолте и включающие в себя:
•«LPN 2010» - Loan Participation Notes, номиналом USD 100 000 000, выпущенные E.M.I.S. Finance B.V. (заемщик Wolters Enterprises Limited) 16.05.2008 г., ISIN XS0362829326;
•«CLN 2011» - Сredit Linked Notes, номиналом USD 180 000 000, выпущенные Moscow River B.V. (заемщик Lessiron Commercial Limited) 20.03.2007 г., ISIN XS0292499620);
•«РО-2» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 03.08.2006г., серия 2, №4-02-36074-R;
•«РО-3» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 20.08.2009г., серия 3, №4-03-36074-R;
•«РО-4» - рублевые облигации, выпущенные ООО «МГ групп» 20.08.2009г., серия 4, №4-04-36074-R.
«Новые LPN» - Loan Participation Notes (LPN), выпущенные EMSP B.V. (заемщик Stroika Finance Limited) для целей реструктуризации (номинал 14 500 000 000 руб., выпуск от 20 марта 2012г., ISIN: XS0756990429).
«Новые Рублевые Облигации» - рублевые облигации, выпущенные по российкому праву для инвесторов, которые в силу различных причин не имеют возможности получить Новые LPN (номинал 1 000 000 000 руб., эмитент ООО «Мир строительных технологий», размещение от 21 марта 2012г., № 4-01-36407-R, ISIN RU000A0JS587).
ООО «Мир строительных технологий» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству РФ, ОГРН 5067746495581, эмитент Новых Рублевых Облигаций.
«Stroika Finance Limited» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству Кипра, регистрационный номер 298160, заемщик в рамках выпуска Новых LPN.
«Cabiar Enterprises Limited» - компания, входящая в состав Группы, зарегистрированная по законодательству Кипра, регистрационный номер 241226, «техническая» компания, используемая для целей обмена, которая аккумулировала на своем балансе весь выпуск Новых LPN и Новых Рублевых Облигаций и будет обменивать их на Дефолтные Облигации и Денежный Платеж. |
| Разгуляй-Финанс, 03 |
3 000 000 000 |
RUR |
Банк ОТКРЫТИЕ |
Апрель 2009 |
Группой были предложены следующие Условия реструктуризации заключаются в следующем:
Выкуп Эмитентом 25% принадлежащих владельцам облигаций в текущем периоде
Оферта от ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» на выкуп оставшихся 100% облигаций 2 апреля 2010 г.
Возможность досрочного предъявления Оференту облигаций к выкупу в случае неисполнения компанией обязательств на сумму, превышающую 1,3 млрд рублей.
На 16.04.2009 эмитент приобрел облигации серии 03 на сумму 26,767 млн рублей номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
«Разгуляй-Финанс» выкупил 60 684 облигации серии 03 на общую сумму 61 843 064,4 рубля по цене 100 % от номинальной стоимости. У эмитента остаются неисполненными обязательства по приобретению 794 342 облигаций серии 03.
В соответствии с условиями реструктуризации у владельцев облигаций приобретено эмитентом 25% принадлежащих им бумаг.23 аперля 2009 года ООО "Разгуляй-Финанс" выставило оферты на приобретение облигаций серии 02 и серии 03 в рамках реструктуризации. Выкуп облигаций серии 03 состоится – 26 марта 2010 г. Цена приобретения бумаг – 100% от номинальной стоимости. По условиям оферты в срок до 22 мая 2009 г. включительно ЗАО "Сахарная компания "Разгуляй" и ЗАО "Зерновая компания "Разгуляй" должны принять решение об одобрении поручительства по обязательствам эмитента в рамках данных оферт. Если такое решение не будет приято или эмитент после 27 мая 2009 года откажется предоставить владельцу облигаций доказательства одобрения такого поручительства по требованию, предъявленному эмитенту в период с 22 мая 2009 года по 27 мая 2009 года, в таком случае данной приобретения бумаг будет 11 июня 2009 года. Агентом по исполнению оферты является ОАО "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ".
|
| МаирИнвест, 03 |
2 000 000 000 |
RUR |
Еврофинансы ИК |
Апрель 2009 |
ООО «МаирИнвест» назначен ИК Еврофинансы агентом по реструктуризации задолженности |
| ЛенСпецСМУ, 2010 (Restruct. CLN ex-2012) |
100 000 000 |
USD |
ING Wholesale Banking Лондон |
03.03.2009 |
Компания договорилась с инвесторами об отмене оферты в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Компания также получила право досрочно погасить кредитные ноты. При этом ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку по CLN с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения.
Агент по реструктуризации - ING Bank N.V., London Branch
|
| КД авиа-Финансы, 01 |
1 000 000 000 |
RUR |
Банк Зенит |
21.05.2009 |
Агент по реструктуризации Банк Зенит 21 мая 2009 года состоялась встреча держателей облигаций, посвященная планируемой реструктуризации выпуска.
|
| Свободный сокол, 03 |
1 200 000 000 |
RUR |
Райффайзенбанк |
Декабрь 2008 |
График приобретения Облигаций:
по 137 000 шт в каждую из дат: 02.09.2009, 02.12.2009, 02.03.2010, 02.06.2010.
Количество приобретаемых облигаций: 548 000 шт.
По состоянию на май 2009 совокупный объем реструктурированных бумаг достиг 99.7% от общего количества облигаций, предъявленных к оферте.
Дополнительное обеспечение: оферта Overcom SA и Шахта Анжерско-Южнаяеструктуризации - |
| ИжАвто, 02 |
2 000 000 000 |
RUR |
МДМ Банк |
23.12.2008 |
Агент по реструктуризации - МДМ Банк.
В рамках реструктуризации облигационного займа Компания предлагает инвесторам следующие условия: Пролонгация задолженности в полном объеме.
Дополнительная оферта с графиком выкупа облигаций в следующие сроки:10.12.2009 - 666,6 млн. рублей, 10.03.2010 - 666,6 млн. рублей, 10.06.2010 - 666,6 млн. рублей.
Досрочный выкуп облигаций по номиналу в следующих случаях:
– В течение 90 дней в случае смены контролирующего акционера Компании
– В течение 10 дней в случае нарушения ковенантов
Ковенанты: – Отсутствие дефолта по другим обязательствам Компании; – Запрет на распределение прибыли в пользу третьих лиц (как в форме дивидендов, так и в любой иной форме); – Запрет на финансовые инвестиции с баланса Компании;– Запрет поручительств за третьих лиц
В случае привлечения финансовых ресурсов в виде кредитов или займов (сверх существующего кредитного портфеля) - 50% полученных средств направляется на досрочный выкуп облигаций
В случае получения Компанией прямой финансовой помощи от государства – 50% полученных средств направляется на досрочный выкуп облигаций
Поручительство – по оферте ОАО «ОСВАР», ОАО «Завод Автосвет», ОАО «Счетмаш» (не распространяется на случаи досрочного исполнения обязательств)
Доходность облигаций к оферте (простая) – 20% годовых
В день расчетов по реструктуризации предполагается техническое исполнение оферты, неисполненной 16.12.2008,
всем держателям при условии одновременного обратного выкупа держателями своих облигаций по цене 97,5% от номинала (соответствует простой доходности 20% при установленном купоне 18%)
26 февраля выкуплено у держателей облигаций на сумму 1 551 779 000 рублей.
Бумаги приобретались в соответствии с условиями соглашения о реструктуризации обязательств по облигационному займу от 10 февраля 2009 года. Полностью погасить задолженность перед держателями компания планирует 26 августа 2009 года. |
|
|
[1]
2
Вперед
Всего найдено записей: 75 Показаны записи: from 1 to 50
|
|
|
|
|
CBONDS MESSENGER 
