|
|
|
 |
|
 |
 |
Рейтинг инвестиционных банков за: 01.01.2006 - 31.12.2006 |
|
|
Учтенные эмиссии:
Еврооблигации: 111 на сумму USD 25,890,204,056
Методика составления рейтинга
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Украина)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Казахстан)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, CLN; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, CLN; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия; RUR)
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
UBS
|
3,988
|
16 |
20 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009 (FRN); Альфа-Банк, 2009; Альфа-Банк Украина, 2009 (LPN); Альянс банк, HT1; Альянс банк, 2011; Банк "Финансы и Кредит", 2010 (LPN); Банк Петрокоммерц, 2009; Банк Развития Казахстана, 2026; Вымпелком, 2016 (LPN); Газпром, 2016 (LPN7); Газпром, 2017 (LPN6); Инвестиционный банк ТРАСТ, 2009 (LPN); НОМОС-БАНК, 2009 (LPN); НОМОС-БАНК, 2016; ПриватБанк, 2016 (LPN); Украина, 2016; УкрСиббанк, 2011 (LPN); Укрэксимбанк, 2011 (LPN); Укрэксимбанк, 2016 (LPN); УРСА Банк, 2011-2 (LPN, EUR)
|
|
2
|
Credit Suisse
|
3,954
|
13 |
18 |
Альянс банк, HT1; Альянс банк, 2013; Альянс банк, 2011; Банк Петрокоммерц, 2009; Банк Русский стандарт, 2009 (LPN); Банк ТуранАлем, HT1; Газпром, 2016 (LPN7); Газпром, 2017 (LPN6); КазКоммерцБанк, 2016_2; Ренессанс Капитал, 2009; Росбанк, 2009 (LPN); Ситроникс, 2009; ТМК, 2009 (LPN); ТНК-ВР, 2011; ТНК-ВР, 2016; Украина, 2016; Укрэксимбанк, 2011 (LPN); Укрэксимбанк, 2016 (LPN)
|
|
3
|
Deutsche Bank
|
3,776
|
14 |
15 |
АТФБанк, 2016; Банк "Финансы и Кредит", 2010 (LPN); Банк Русский стандарт, 2011 (LPN); Банк ТуранАлем, 2009, GBP; Банк ЦентрКредит, 2007 (SSD); ВТБ, 2016 (LPN9); ВТБ, 2008-2 (FRN, LPN10); ВТБ 24, 2009 (LPN, FRN); Москва, 2016 (LPN); Россельхозбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2011 (LPN); Украина, 2016; Укрэксимбанк, 2011 (LPN); УРСА Банк, 2011-2 (LPN, EUR); Центртелеком, 2010 (CLN)
|
|
4
|
Citigroup
|
3,543
|
17 |
21 |
Rapsod Trade (Группа Gallery), 2013; АКБ Форум, 2009 (LPN); Банк Зенит, 2009 (LPN); Банк Русский стандарт, 2016 (LPN); Банк ЦентрКредит, 2011; ВТБ, 2009 (LPN); ВТБ 24, 2009 (LPN, FRN); Газпром, 2014 (LPN5); ИНТЕР РАО ЕЭС, 2008 (CLN); Казахстан темир жолы, 2016; Казахстан темир жолы, 2011; Москва, 2016 (LPN); НОМОС-БАНК, 2009 (LPN); Промсвязьбанк, 2012-2 (LPN); Промсвязьбанк, 2012 (LPN); Промсвязьбанк, 2011 (LPN); Ренессанс Капитал, 2009; ТМК, 2009 (LPN); ТНК-ВР, 2011; ТНК-ВР, 2016; УРСА Банк, 2009
|
|
5
|
JP Morgan
|
3,382
|
14 |
17 |
Альфа-Банк, 2009; Альянс банк, 2013; Астана-финанс, 2011; Астана-финанс, 2009; Банк Москвы, 2009 (LPN, RUR); Банк Москвы, 2013 (LPN); Банк Русский стандарт, 2012 (ABS, FRN); Банк Русский стандарт, 2017 (ABS, FRN); Банк ТуранАлем, 2013; ВТБ, 2008-2 (FRN, LPN10); ВТБ 24, 2009 (LPN, FRN); Газпромбанк, 2011; Москва, 2016 (LPN); Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013; Россельхозбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2013 (LPN); ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
6
|
Barclays Capital
|
2,747
|
9 |
15 |
Банк Москвы, 2009 (LPN, RUR); Банк Москвы, 2013 (LPN); Банк Русский стандарт, 2012 (ABS, FRN); Банк Русский стандарт, 2009 (LPN); ВТБ, 2034 (RMBS, FRN); ВТБ, 2009 (LPN); ВТБ, 2008-2 (FRN, LPN10); Международный Промышленный Банк, 2009 (LPN); Росбанк, 2009 (LPN); Россельхозбанк, 2016 (LPN); Сбербанк России, 2011 (LPN); Сбербанк России, 2013 (LPN); Совфинтрейд, 2046-BC (RMBS, FRN); Совфинтрейд, 2046-A (RMBS, FRN); УРСА Банк, 2011 (LPN)
|
|
7
|
Дрезднер Кляйнворт
|
2,540
|
13 |
19 |
Альфа-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-C (ABS, DPR, FRN); Банк Русский стандарт, 2011 (LPN); Банк Санкт-Петербург, 2009 (LPN); Банк ТуранАлем, 2011; Газпром, 2014 (LPN5); КазКоммерцБанк, 2016 (LPN); Компания Русский Стандарт, 2008 (CLN); МБРР, 2016 (LPN); МБРР, 2009 (LPN); МДМ-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); МДМ-Банк, 2013-A (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2013-BC (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Москва, 2016 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Темiрбанк, 2009; ТМК, 2009 (LPN)
|
|
8
|
ING
|
2,184
|
13 |
16 |
KazakhGold, 2013; VTB Bank Europe (MNB), 2009 (FRN); АЗОВСТАЛЬ, 2011 (LPN); АТФБанк, HT1 (LPN); АТФБанк, 2016; Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Русский стандарт, 2016 (LPN); Банк ТуранАлем, HT1; Банк ТуранАлем, 2013; Банк ЦентрКредит, 2011; Банк ЦентрКредит, HT1 (LPN); КазКоммерцБанк, 2016_2; Нурбанк, 2011; Союз-Виктан, 2008 (CLN); Союз-Виктан Россия, 2007 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN)
|
|
9
|
Merrill Lynch
|
2,181
|
11 |
18 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2009 (LPN); Альфа-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-C (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2013-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2013-A (ABS, DPR); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2008 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); БИН Банк, 2009 (LPN); МДМ-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); МДМ-Банк, 2013-A (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2013-BC (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); МинФин Казахстана, 2021 (LPN); Московский Кредитный банк, 2009 (LPN); Сбербанк России, 2011 (LPN); Финансбанк, 2008 (LPN)
|
|
10
|
ABN AMRO
|
1,892
|
10 |
11 |
Банк Санкт-Петербург, 2009 (LPN); Банк ТуранАлем, 2011; Казаньоргсинтез, 2011 (LPN); Казахстан темир жолы, 2016; Казахстан темир жолы, 2011; КазКоммерцБанк, 2011; Мироновский хлебопродукт, 2011 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Ситроникс, 2009; СЛАВИНВЕСТБАНК, 2009 (LPN); УРСА Банк, 2009
|
|
11
|
Morgan Stanley
|
1,360
|
5 |
7 |
Банк ЦентрКредит, 2011, KZT; Газпром, 2014 (LPN5); Мироновский хлебопродукт, 2011 (LPN); РЖД, 2012-A (ABS); РЖД, 2012-BC (ABS); Украина, 2018-2, CHF; Украина, 2018, CHF
|
|
12
|
HSBC
|
961
|
9 |
10 |
Альянс банк, 2013-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2013-A (ABS, DPR); АТФБанк, HT1 (LPN); Банк Развития Казахстана, 2026; ВТБ, 2034 (RMBS, FRN); МБРР, 2009 (LPN); Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013; Нурбанк, 2011; Россельхозбанк, 2016 (LPN); УкрСиббанк, 2011 (LPN)
|
|
13
|
Goldman Sachs
|
946
|
3 |
4 |
Банк Русский стандарт, 2007-3 (LPN); Газпром, 2014 (LPN5); МДМ-Банк, 2007-2 (MTN); МДМ-Банк, 2011
|
|
14
|
МДМ-Банк
|
550
|
5 |
5 |
ЕПК, 2009 (CLN); ЗАЗ, 2009 (CLN); ИРКУТ, 2009 (CLN); Продимекс, 2011 (CLN); РБК, 2009 (CLN)
|
|
15
|
Ренессанс Капитал
|
515
|
5 |
5 |
Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); УК Теорема, 2008 (CLN); Фуршет, 2009 (LPN); Холдинг "Проф-Медиа", 2008 (LPN); Экспобанк, 2007 (CLN)
|
|
16
|
Standard Bank
|
494
|
5 |
5 |
АКБ Форум, 2009 (LPN); Банк ТуранАлем, 2011, PLN; КазКоммерцБанк, 2009, SGD; Темiрбанк, 2011; УРСА Банк, 2009, HUF (LPN)
|
|
17
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
458
|
6 |
6 |
Банк Санкт-Петербург, 2012 (CLN); Инвестиционный банк ТРАСТ, 2009 (LPN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN); Татфондбанк, 2008 (CLN); Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
18
|
WestLB
|
421
|
3 |
3 |
АТФБанк, 2011-A (ABS, DPR); ВТБ, 2007 (SSD, FRN); КазКоммерцБанк, 2013 (ABS, DPR, FRN)
|
|
19
|
HVB Group
|
341
|
2 |
3 |
Банк Русский стандарт, 2012 (ABS, FRN); Банк Русский стандарт, 2017 (ABS, FRN); НОМОС-БАНК, 2007 (SSD, FRN)
|
|
20
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
315
|
2 |
3 |
РЖД, 2012-A (ABS); РЖД, 2012-BC (ABS); Энергомашкорпорация, 2010 (LPN)
|
|
21
|
BCP Securities
|
230
|
4 |
13 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2008 (STN7); АБСОЛЮТ БАНК, 2007-1 (STN3) ; АБСОЛЮТ БАНК, 2007-3 (STN5) ; АБСОЛЮТ БАНК, 2007-2 (STN4) ; АБСОЛЮТ БАНК, 2007-4 (STN6) ; БИН Банк, 2007 (STN4); БИН Банк, 2008 (STN3); Пробизнесбанк, 2008 (STN4, RUR); Пробизнесбанк, 2008 (STN4, EUR); Пробизнесбанк, 2007 (STN3, EUR); Пробизнесбанк, 2007 (STN3, USD); Пробизнесбанк, 2008-2 (STN5); Судостроительный банк, 2008 (STN1)
|
|
22
|
Nomura Securities
|
194
|
2 |
2 |
Angara Mining, 2008; Банк ТуранАлем, 2016, JPY
|
|
23
|
Альфа-Банк
|
180
|
2 |
2 |
ДОН-Строй, 2010 (LPN); Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
24
|
BNP Paribas
|
167
|
1 |
1 |
УкрСиббанк, 2011 (LPN)
|
|
25
|
ТрансКредитБанк
|
165
|
1 |
2 |
РЖД, 2012-A (ABS); РЖД, 2012-BC (ABS)
|
|
26
|
Commerzbank
|
155
|
2 |
2 |
БИН Банк, 2009 (LPN); Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
27
|
Газпромбанк
|
140
|
2 |
3 |
Совфинтрейд, 2046-BC (RMBS, FRN); Совфинтрейд, 2046-A (RMBS, FRN); ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
28
|
VTB Bank Austria (Donau)
|
121
|
1 |
1 |
ВТБ, 2007 (SSD, FRN)
|
|
29
|
АТОН
|
100
|
2 |
2 |
РБК, 2009 (CLN); Хорус Кэпитал, 2007 (CLN)
|
|
30
|
VTB Bank Europe (MNB)
|
95
|
3 |
3 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN); Белагропромбанк, 2007 (LPN, FRN); Городской ипотечный банк, 2033 (RMBS, FRN)
|
|
31-32
|
Росбанк
|
70
|
2 |
2 |
РОСДОРБАНК, 2008 (CLN); Санвэй-Груп, 2009 (CLN)
|
|
31-32
|
Банк Зенит
|
70
|
1 |
1 |
Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
33
|
Banco Finantia
|
59
|
2 |
2 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN); Белагропромбанк, 2007 (LPN, FRN)
|
|
34
|
Bankgesellschaft Berlin
|
46
|
1 |
1 |
Альянс банк, 2008 (SSD)
|
|
35
|
Greenwich Financial Services
|
36
|
1 |
1 |
Городской ипотечный банк, 2033 (RMBS, FRN)
|
|
36
|
ФК УРАЛСИБ
|
25
|
1 |
1 |
Angara Mining, 2008
|
| Cумма |
38,399
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Citigroup
|
2,943
|
14 |
17 |
Rapsod Trade (Группа Gallery), 2013; Банк Зенит, 2009 (LPN); Банк Русский стандарт, 2016 (LPN); ВТБ, 2009 (LPN); ВТБ 24, 2009 (LPN, FRN); Газпром, 2014 (LPN5); ИНТЕР РАО ЕЭС, 2008 (CLN); Москва, 2016 (LPN); НОМОС-БАНК, 2009 (LPN); Промсвязьбанк, 2012-2 (LPN); Промсвязьбанк, 2011 (LPN); Промсвязьбанк, 2012 (LPN); Ренессанс Капитал, 2009; ТМК, 2009 (LPN); ТНК-ВР, 2011; ТНК-ВР, 2016; УРСА Банк, 2009
|
|
2
|
Barclays Capital
|
2,747
|
9 |
15 |
Банк Москвы, 2013 (LPN); Банк Москвы, 2009 (LPN, RUR); Банк Русский стандарт, 2012 (ABS, FRN); Банк Русский стандарт, 2009 (LPN); ВТБ, 2009 (LPN); ВТБ, 2008-2 (FRN, LPN10); ВТБ, 2034 (RMBS, FRN); Международный Промышленный Банк, 2009 (LPN); Росбанк, 2009 (LPN); Россельхозбанк, 2016 (LPN); Сбербанк России, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2011 (LPN); Совфинтрейд, 2046-BC (RMBS, FRN); Совфинтрейд, 2046-A (RMBS, FRN); УРСА Банк, 2011 (LPN)
|
|
3
|
JP Morgan
|
2,632
|
10 |
12 |
Альфа-Банк, 2009; Банк Москвы, 2013 (LPN); Банк Москвы, 2009 (LPN, RUR); Банк Русский стандарт, 2012 (ABS, FRN); Банк Русский стандарт, 2017 (ABS, FRN); ВТБ, 2008-2 (FRN, LPN10); ВТБ 24, 2009 (LPN, FRN); Газпромбанк, 2011; Москва, 2016 (LPN); Россельхозбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2013 (LPN); ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
4
|
UBS
|
2,623
|
8 |
10 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009 (FRN); Альфа-Банк, 2009; Банк Петрокоммерц, 2009; Вымпелком, 2016 (LPN); Газпром, 2016 (LPN7); Газпром, 2017 (LPN6); Инвестиционный банк ТРАСТ, 2009 (LPN); НОМОС-БАНК, 2009 (LPN); НОМОС-БАНК, 2016; УРСА Банк, 2011-2 (LPN, EUR)
|
|
5
|
Credit Suisse
|
2,566
|
8 |
10 |
Банк Петрокоммерц, 2009; Банк Русский стандарт, 2009 (LPN); Газпром, 2016 (LPN7); Газпром, 2017 (LPN6); Ренессанс Капитал, 2009; Росбанк, 2009 (LPN); Ситроникс, 2009; ТМК, 2009 (LPN); ТНК-ВР, 2011; ТНК-ВР, 2016
|
|
6
|
Deutsche Bank
|
2,559
|
8 |
9 |
Банк Русский стандарт, 2011 (LPN); ВТБ, 2008-2 (FRN, LPN10); ВТБ, 2016 (LPN9); ВТБ 24, 2009 (LPN, FRN); Москва, 2016 (LPN); Россельхозбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2011 (LPN); УРСА Банк, 2011-2 (LPN, EUR); Центртелеком, 2010 (CLN)
|
|
7
|
Merrill Lynch
|
1,981
|
9 |
15 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2009 (LPN); Альфа-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-C (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); Банк Ренессанс Капитал, 2008 (LPN); БИН Банк, 2009 (LPN); МДМ-Банк, 2013-A (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2013-BC (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); МДМ-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Московский Кредитный банк, 2009 (LPN); Сбербанк России, 2011 (LPN); Финансбанк, 2008 (LPN)
|
|
8
|
Дрезднер Кляйнворт
|
1,873
|
10 |
16 |
Альфа-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-C (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Банк Русский стандарт, 2011 (LPN); Банк Санкт-Петербург, 2009 (LPN); Газпром, 2014 (LPN5); Компания Русский Стандарт, 2008 (CLN); МБРР, 2009 (LPN); МБРР, 2016 (LPN); МДМ-Банк, 2013-A (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2013-BC (ABS, FRN); МДМ-Банк, 2011-A (ABS, DPR, FRN); МДМ-Банк, 2011-B (ABS, DPR, FRN); Москва, 2016 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); ТМК, 2009 (LPN)
|
|
9
|
Goldman Sachs
|
946
|
3 |
4 |
Банк Русский стандарт, 2007-3 (LPN); Газпром, 2014 (LPN5); МДМ-Банк, 2011; МДМ-Банк, 2007-2 (MTN)
|
|
10
|
ABN AMRO
|
688
|
6 |
6 |
Банк Санкт-Петербург, 2009 (LPN); Казаньоргсинтез, 2011 (LPN); Россельхозбанк, 2010 (LPN); Ситроникс, 2009; СЛАВИНВЕСТБАНК, 2009 (LPN); УРСА Банк, 2009
|
|
11
|
ING
|
614
|
5 |
5 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009 (FRN); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Русский стандарт, 2016 (LPN); Союз-Виктан Россия, 2007 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN)
|
|
12
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
458
|
6 |
6 |
Банк Санкт-Петербург, 2012 (CLN); Инвестиционный банк ТРАСТ, 2009 (LPN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN); Татфондбанк, 2008 (CLN); Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
13
|
Ренессанс Капитал
|
440
|
4 |
4 |
Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); УК Теорема, 2008 (CLN); Холдинг "Проф-Медиа", 2008 (LPN); Экспобанк, 2007 (CLN)
|
|
14
|
МДМ-Банк
|
425
|
4 |
4 |
ЕПК, 2009 (CLN); ИРКУТ, 2009 (CLN); Продимекс, 2011 (CLN); РБК, 2009 (CLN)
|
|
15
|
Morgan Stanley
|
411
|
2 |
3 |
Газпром, 2014 (LPN5); РЖД, 2012-BC (ABS); РЖД, 2012-A (ABS)
|
|
16
|
HSBC
|
344
|
3 |
3 |
ВТБ, 2034 (RMBS, FRN); МБРР, 2009 (LPN); Россельхозбанк, 2016 (LPN)
|
|
17
|
HVB Group
|
341
|
2 |
3 |
Банк Русский стандарт, 2012 (ABS, FRN); Банк Русский стандарт, 2017 (ABS, FRN); НОМОС-БАНК, 2007 (SSD, FRN)
|
|
18
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
315
|
2 |
3 |
РЖД, 2012-BC (ABS); РЖД, 2012-A (ABS); Энергомашкорпорация, 2010 (LPN)
|
|
19
|
BCP Securities
|
230
|
4 |
13 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2007-4 (STN6) ; АБСОЛЮТ БАНК, 2008 (STN7); АБСОЛЮТ БАНК, 2007-3 (STN5) ; АБСОЛЮТ БАНК, 2007-2 (STN4) ; АБСОЛЮТ БАНК, 2007-1 (STN3) ; БИН Банк, 2008 (STN3); БИН Банк, 2007 (STN4); Пробизнесбанк, 2008 (STN4, RUR); Пробизнесбанк, 2008 (STN4, EUR); Пробизнесбанк, 2008-2 (STN5); Пробизнесбанк, 2007 (STN3, EUR); Пробизнесбанк, 2007 (STN3, USD); Судостроительный банк, 2008 (STN1)
|
|
20
|
Альфа-Банк
|
180
|
2 |
2 |
ДОН-Строй, 2010 (LPN); Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
21
|
ТрансКредитБанк
|
165
|
1 |
2 |
РЖД, 2012-BC (ABS); РЖД, 2012-A (ABS)
|
|
22
|
Commerzbank
|
155
|
2 |
2 |
БИН Банк, 2009 (LPN); Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
23
|
Газпромбанк
|
140
|
2 |
3 |
Совфинтрейд, 2046-BC (RMBS, FRN); Совфинтрейд, 2046-A (RMBS, FRN); ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
24-25
|
VTB Bank Austria (Donau)
|
121
|
1 |
1 |
ВТБ, 2007 (SSD, FRN)
|
|
24-25
|
WestLB
|
121
|
1 |
1 |
ВТБ, 2007 (SSD, FRN)
|
|
26
|
АТОН
|
100
|
2 |
2 |
РБК, 2009 (CLN); Хорус Кэпитал, 2007 (CLN)
|
|
27-28
|
Росбанк
|
70
|
2 |
2 |
РОСДОРБАНК, 2008 (CLN); Санвэй-Груп, 2009 (CLN)
|
|
27-28
|
Банк Зенит
|
70
|
1 |
1 |
Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
29
|
VTB Bank Europe (MNB)
|
49
|
2 |
2 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN); Городской ипотечный банк, 2033 (RMBS, FRN)
|
|
30
|
Greenwich Financial Services
|
36
|
1 |
1 |
Городской ипотечный банк, 2033 (RMBS, FRN)
|
|
31-32
|
ФК УРАЛСИБ
|
25
|
1 |
1 |
Angara Mining, 2008
|
|
31-32
|
Nomura Securities
|
25
|
1 |
1 |
Angara Mining, 2008
|
|
33
|
Standard Bank
|
21
|
1 |
1 |
УРСА Банк, 2009, HUF (LPN)
|
|
34
|
Banco Finantia
|
13
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN)
|
| Cумма |
26,426
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
UBS
|
1,089
|
6 |
7 |
Альфа-Банк Украина, 2009 (LPN); Банк "Финансы и Кредит", 2010 (LPN); ПриватБанк, 2016 (LPN); Украина, 2016; УкрСиббанк, 2011 (LPN); Укрэксимбанк, 2016 (LPN); Укрэксимбанк, 2011 (LPN)
|
|
2
|
Morgan Stanley
|
751
|
2 |
3 |
Мироновский хлебопродукт, 2011 (LPN); Украина, 2018, CHF; Украина, 2018-2, CHF
|
|
3
|
Credit Suisse
|
562
|
2 |
3 |
Украина, 2016; Укрэксимбанк, 2016 (LPN); Укрэксимбанк, 2011 (LPN)
|
|
4
|
Deutsche Bank
|
550
|
3 |
3 |
Банк "Финансы и Кредит", 2010 (LPN); Украина, 2016; Укрэксимбанк, 2011 (LPN)
|
|
5
|
ING
|
245
|
2 |
2 |
АЗОВСТАЛЬ, 2011 (LPN); Союз-Виктан, 2008 (CLN)
|
|
6-7
|
HSBC
|
167
|
1 |
1 |
УкрСиббанк, 2011 (LPN)
|
|
6-7
|
BNP Paribas
|
167
|
1 |
1 |
УкрСиббанк, 2011 (LPN)
|
|
8-9
|
ABN AMRO
|
125
|
1 |
1 |
Мироновский хлебопродукт, 2011 (LPN)
|
|
8-9
|
МДМ-Банк
|
125
|
1 |
1 |
ЗАЗ, 2009 (CLN)
|
|
10
|
Ренессанс Капитал
|
75
|
1 |
1 |
Фуршет, 2009 (LPN)
|
|
11-12
|
Citigroup
|
50
|
1 |
1 |
АКБ Форум, 2009 (LPN)
|
|
11-12
|
Standard Bank
|
50
|
1 |
1 |
АКБ Форум, 2009 (LPN)
|
| Cумма |
3,956
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Казахстан
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
ING
|
1,325
|
6 |
9 |
KazakhGold, 2013; АТФБанк, HT1 (LPN); АТФБанк, 2016; Банк ТуранАлем, HT1; Банк ТуранАлем, 2013; Банк ЦентрКредит, HT1 (LPN); Банк ЦентрКредит, 2011; КазКоммерцБанк, 2016_2; Нурбанк, 2011
|
|
2
|
ABN AMRO
|
1,079
|
3 |
4 |
Банк ТуранАлем, 2011; Казахстан темир жолы, 2016; Казахстан темир жолы, 2011; КазКоммерцБанк, 2011
|
|
3
|
Credit Suisse
|
825
|
3 |
5 |
Альянс банк, HT1; Альянс банк, 2013; Альянс банк, 2011; Банк ТуранАлем, HT1; КазКоммерцБанк, 2016_2
|
|
4
|
JP Morgan
|
750
|
4 |
5 |
Альянс банк, 2013; Астана-финанс, 2011; Астана-финанс, 2009; Банк ТуранАлем, 2013; Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013
|
|
5
|
Дрезднер Кляйнворт
|
667
|
3 |
3 |
Банк ТуранАлем, 2011; КазКоммерцБанк, 2016 (LPN); Темiрбанк, 2009
|
|
6
|
Deutsche Bank
|
666
|
3 |
3 |
АТФБанк, 2016; Банк ТуранАлем, 2009, GBP; Банк ЦентрКредит, 2007 (SSD)
|
|
7
|
Citigroup
|
550
|
2 |
3 |
Банк ЦентрКредит, 2011; Казахстан темир жолы, 2016; Казахстан темир жолы, 2011
|
|
8
|
HSBC
|
450
|
5 |
6 |
Альянс банк, 2013-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2013-A (ABS, DPR); АТФБанк, HT1 (LPN); Банк Развития Казахстана, 2026; Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013; Нурбанк, 2011
|
|
9
|
Standard Bank
|
423
|
3 |
3 |
Банк ТуранАлем, 2011, PLN; КазКоммерцБанк, 2009, SGD; Темiрбанк, 2011
|
|
10
|
WestLB
|
300
|
2 |
2 |
АТФБанк, 2011-A (ABS, DPR); КазКоммерцБанк, 2013 (ABS, DPR, FRN)
|
|
11
|
UBS
|
275
|
2 |
3 |
Альянс банк, HT1; Альянс банк, 2011; Банк Развития Казахстана, 2026
|
|
12
|
Merrill Lynch
|
200
|
2 |
3 |
Альянс банк, 2013-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2013-A (ABS, DPR); МинФин Казахстана, 2021 (LPN)
|
|
13
|
Morgan Stanley
|
198
|
1 |
1 |
Банк ЦентрКредит, 2011, KZT
|
|
14
|
Nomura Securities
|
169
|
1 |
1 |
Банк ТуранАлем, 2016, JPY
|
|
15
|
Bankgesellschaft Berlin
|
46
|
1 |
1 |
Альянс банк, 2008 (SSD)
|
| Cумма |
7,924
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, CLN
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
МДМ-Банк
|
550
|
5 |
5 |
ЕПК, 2009 (CLN); ЗАЗ, 2009 (CLN); ИРКУТ, 2009 (CLN); Продимекс, 2011 (CLN); РБК, 2009 (CLN)
|
|
2
|
Ренессанс Капитал
|
515
|
5 |
5 |
Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); УК Теорема, 2008 (CLN); Фуршет, 2009 (LPN); Холдинг "Проф-Медиа", 2008 (LPN); Экспобанк, 2007 (CLN)
|
|
3
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
383
|
5 |
5 |
Банк Санкт-Петербург, 2012 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN); Татфондбанк, 2008 (CLN); Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
4
|
ING
|
184
|
3 |
3 |
Союз-Виктан, 2008 (CLN); Союз-Виктан Россия, 2007 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN)
|
|
5
|
Merrill Lynch
|
164
|
1 |
2 |
Банк Ренессанс Капитал, 2008 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN)
|
|
6-7
|
Citigroup
|
150
|
1 |
1 |
ИНТЕР РАО ЕЭС, 2008 (CLN)
|
|
6-7
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
150
|
1 |
1 |
Энергомашкорпорация, 2010 (LPN)
|
|
8
|
Deutsche Bank
|
115
|
1 |
1 |
Центртелеком, 2010 (CLN)
|
|
9
|
АТОН
|
100
|
2 |
2 |
РБК, 2009 (CLN); Хорус Кэпитал, 2007 (CLN)
|
|
10
|
Дрезднер Кляйнворт
|
85
|
1 |
1 |
Компания Русский Стандарт, 2008 (CLN)
|
|
11-12
|
Росбанк
|
70
|
2 |
2 |
РОСДОРБАНК, 2008 (CLN); Санвэй-Груп, 2009 (CLN)
|
|
11-12
|
Банк Зенит
|
70
|
1 |
1 |
Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
13
|
Commerzbank
|
55
|
1 |
1 |
Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
14-16
|
JP Morgan
|
30
|
1 |
1 |
ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
14-16
|
Газпромбанк
|
30
|
1 |
1 |
ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
14-16
|
Альфа-Банк
|
30
|
1 |
1 |
Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
17-18
|
VTB Bank Europe (MNB)
|
13
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN)
|
|
17-18
|
Banco Finantia
|
13
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN)
|
| Cумма |
2,706
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, CLN
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Ренессанс Капитал
|
440
|
4 |
4 |
Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); УК Теорема, 2008 (CLN); Холдинг "Проф-Медиа", 2008 (LPN); Экспобанк, 2007 (CLN)
|
|
2
|
МДМ-Банк
|
425
|
4 |
4 |
ЕПК, 2009 (CLN); ИРКУТ, 2009 (CLN); Продимекс, 2011 (CLN); РБК, 2009 (CLN)
|
|
3
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
383
|
5 |
5 |
Банк Санкт-Петербург, 2012 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN); Татфондбанк, 2008 (CLN); Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
4
|
Merrill Lynch
|
164
|
1 |
2 |
Банк Ренессанс Капитал, 2007 (CLN); Банк Ренессанс Капитал, 2008 (LPN)
|
|
5-6
|
Citigroup
|
150
|
1 |
1 |
ИНТЕР РАО ЕЭС, 2008 (CLN)
|
|
5-6
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
150
|
1 |
1 |
Энергомашкорпорация, 2010 (LPN)
|
|
7
|
Deutsche Bank
|
115
|
1 |
1 |
Центртелеком, 2010 (CLN)
|
|
8
|
ING
|
114
|
2 |
2 |
Союз-Виктан Россия, 2007 (CLN); СУЭК, 2008 (CLN)
|
|
9
|
АТОН
|
100
|
2 |
2 |
РБК, 2009 (CLN); Хорус Кэпитал, 2007 (CLN)
|
|
10
|
Дрезднер Кляйнворт
|
85
|
1 |
1 |
Компания Русский Стандарт, 2008 (CLN)
|
|
11-12
|
Росбанк
|
70
|
2 |
2 |
РОСДОРБАНК, 2008 (CLN); Санвэй-Груп, 2009 (CLN)
|
|
11-12
|
Банк Зенит
|
70
|
1 |
1 |
Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
13
|
Commerzbank
|
55
|
1 |
1 |
Уралвнешторгбанк, 2007 (CLN)
|
|
14-16
|
JP Morgan
|
30
|
1 |
1 |
ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
14-16
|
Газпромбанк
|
30
|
1 |
1 |
ТНТ, 2010 (LPN)
|
|
14-16
|
Альфа-Банк
|
30
|
1 |
1 |
Миракс Групп, 2008 (CLN)
|
|
17-18
|
VTB Bank Europe (MNB)
|
13
|
1 |
1 |
Башкортостан, 2007 (CLN, FRN)
|
|
17-18
</ | | | | |
