|
|
|
 |
|
 |
 |
Рейтинг инвестиционных банков за: 01.01.2007 - 30.06.2007 |
|
|
Еврооблигации: 128 на сумму USD 37,835,729,810
Методика составления рейтинга
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Украина)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Казахстан)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, CLN; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, CLN; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS; Страны СНГ)
Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS; Россия)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия; RUR)
Рейтинг организаторов (Международный рынок; RUR)
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
ABN AMRO
|
4,171
|
14 |
18 |
Банк Русский стандарт, 2010-2 (LPN); БТА Ипотека, 2029-A (RMBS, FRN); БТА Ипотека, 2029-BC (RMBS, FRN); Восточный Экспресс Банк, 2009 (LPN); Газпром, 2013-4 (LPN11, GPB); Газпром, 2014-2 (LPN10); Газпромбанк, 2010 (LPN); Интергаз Центральная Азия, 2017; КазКоммерцБанк, 2012, GBP; КазКоммерцБанк, 2017; РОЛЬФ, 2010 (LPN); ТНК-ВР, 2017; ТНК-ВР, 2012; Транскапиталбанк, 2010 (LPN); ТрансКредитБанк, 2010 (LPN); Укрсоцбанк, 2010 (LPN); УРСА Банк, 2010-3 (LPN, EUR); ХКФ Банк, 2010 (LPN)
|
|
2
|
UBS
|
3,924
|
18 |
22 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2010 (LPN); Альфа-Банк, 2012 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2009 (LPN); Альянс банк, 2012; Альянс банк, 2011, GBP; Банк Надра, 2010 (LPN); ВБД ПП, 2008-2 (LPN); Газпромбанк, 2010-2 (LPN, FRN); ЕвроХим, 2012 (LPN); КазКоммерцБанк, 2017-2 (LPN); ЛОКО-Банк(ЗАО), 2010 (LPN); Международный Банк Азербайджана, 2017 (CLN); НОМОС-БАНК, 2010 (LPN); ПриватБанк, 2012 (LPN); ПриватБанк, 2031-BC (RMBS); ПриватБанк, 2031-A (RMBS); Распадская, 2012 (LPN); Россельхозбанк, 2010, CHF; Татфондбанк, 2010 (LPN); Транснефть, 2012 (LPN); Транснефть, 2012, EUR (LPN); Украина, 2012
|
|
3
|
Credit Suisse
|
3,476
|
9 |
13 |
VAB Банк, 2010 (LPN); Альфа-Банк, 2012 (LPN); Банк ТуранАлем, 2009 (FRN); Банк ТуранАлем, 2037; Газпром, 2017-2 (LPN8); Газпром, 2022 (LPN9); Лукойл, 2017 (LPN); Лукойл, 2022 (LPN); Международный Промышленный Банк, 2010 (LPN); Международный Промышленный Банк, 2010-2 (LPN); Транснефть, 2014 (LPN); Украина, 2012; Укрсоцбанк, 2010 (LPN)
|
|
4
|
Citigroup
|
3,405
|
17 |
19 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009-2 (FRN); АК БАРС БАНК, 2010 (LPN); Астана-финанс, 2010; АТФБанк, 2014; Банк Ренессанс Капитал, 2010 (LPN); ЕвроХим, 2012 (LPN); Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2017; Национальный Банк ТРАСТ, 2010 (LPN); Промсвязьбанк, 2011 (LPN); Распадская, 2012 (LPN); РОЛЬФ, 2010 (LPN); Россельхозбанк, 2017 (LPN); ТНК-ВР, 2017; ТНК-ВР, 2012; Транснефть, 2012 (LPN); Транснефть, 2012, EUR (LPN); Украина, 2012; УРСА Банк, 2010-2 (LPN); Цеснабанк, 2010
|
|
5
|
JP Morgan
|
2,872
|
11 |
15 |
Альфа-Банк, 2017 (LPN); Банк Москвы, 2017 (LPN); Банк Русский стандарт, 2010-2 (LPN); Банк ТуранАлем, 2009 (FRN); Банк ТуранАлем, 2037; Банк ЦентрКредит, 2014; КазКоммерцБанк, 2012, GBP; КазКоммерцБанк, 2017; Международный Банк Азербайджана, 2017 (CLN); НОМОС-БАНК, 2010 (LPN); Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN); Россельхозбанк, 2017 (LPN); Темiрбанк, 2014
|
|
6
|
Deutsche Bank
|
2,509
|
11 |
13 |
VAB Банк, 2010 (LPN); АК БАРС БАНК, 2010 (LPN); Астана-финанс, 2010; Банк Москвы, 2017 (LPN); ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 2010 (LPN); Лукойл, 2017 (LPN); Лукойл, 2022 (LPN); МДМ-Банк, 2010 (LPN); Транскапиталбанк, 2010 (LPN); Украина, 2012; УРСА Банк, 2010-3 (LPN, EUR)
|
|
7
|
Дрезднер Кляйнворт
|
2,419
|
9 |
12 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2010 (LPN); Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2017 (LPN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2011, GBP; Газпромбанк, 2010-2 (LPN, FRN); КазКоммерцБанк, 2012, GBP; КазКоммерцБанк, 2017; МДМ-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2017; Россельхозбанк, 2010, CHF; Цеснабанк, 2010
|
|
8
|
Morgan Stanley
|
2,074
|
2 |
4 |
Газпром, 2017-2 (LPN8); Газпром, 2022 (LPN9); Газпром, 2013-4 (LPN11, GPB); Новороссийский морской торговый порт, 2012 (LPN)
|
|
9
|
Barclays Capital
|
1,647
|
5 |
9 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); Газпромбанк, 2010 (LPN); Россельхозбанк, 2017 (LPN); ТНК-ВР, 2017; ТНК-ВР, 2012
|
|
10
|
HSBC
|
1,516
|
5 |
7 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009-2 (FRN); Альянс банк, 2012; Альянс банк, 2011, GBP; Банк Надра, 2010 (LPN); ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); ПУМБ, 2010 (LPN)
|
|
11
|
ING
|
1,427
|
10 |
10 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009-2 (FRN); XXI Век, 2010 (LPN); АТФБанк, 2014; Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Союз, 2010 (LPN); Банк ЦентрКредит, 2014; ЕвроХим, 2012 (LPN); КазКоммерцБанк, 2017-2 (LPN); Северстальтранс, 2010 (CLN)
|
|
12
|
Goldman Sachs
|
1,342
|
2 |
4 |
МДМ-Банк, 2010 (LPN); Транснефть, 2012 (LPN); Транснефть, 2012, EUR (LPN); Транснефть, 2014 (LPN)
|
|
13
|
Merrill Lynch
|
911
|
6 |
7 |
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2015 (ABS, DPR); Банк Грузии, 2012 (LPN); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN); КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN)
|
|
14
|
BNP Paribas
|
874
|
3 |
4 |
ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); Интергаз Центральная Азия, 2017; ХКФ Банк, 2010 (LPN)
|
|
15
|
Standard Bank
|
862
|
6 |
6 |
Восточный Экспресс Банк, 2009 (LPN); Международный Промышленный Банк, 2010 (LPN); ПУМБ, 2010 (LPN); Темiрбанк, 2014; ТрансКредитБанк, 2010 (LPN); УРСА Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
16
|
Societe Generale
|
677
|
2 |
3 |
Газпром, 2014-2 (LPN10); ДельтаКредит, 2035-A (RMBS, FRN); ДельтаКредит, 2035-BC (RMBS, FRN)
|
|
17
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
630
|
4 |
7 |
КБ Центр-инвест, 2009 (CLN); Маретекс, 2011 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012-2 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008-2 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2010 (LPN); Татфондбанк, 2010 (LPN)
|
|
18
|
МДМ-Банк
|
463
|
5 |
5 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Миракс Групп, 2011 (CLN); Техносила-Инвест, 2010 (CLN); ФГУП «Почта России», 2012 (CLN); Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
19
|
BCP Securities
|
410
|
4 |
4 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2008-2 (STN8); Нутринвестхолдинг, 2008 (STN); Пробизнесбанк, 2008 (LPN8); РосЕвроБанк, 2008 (STN)
|
|
20
|
Ренессанс Капитал
|
336
|
3 |
3 |
Tarlot Holding, 2008 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2010 (LPN); УК Теорема, 2009 (CLN)
|
|
21-22
|
RZB Group
|
250
|
2 |
4 |
Приорбанк, 2009 (LPN, FRN); Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN)
|
|
21-22
|
WestLB
|
250
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN)
|
|
23
|
Nomura Securities
|
202
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2009, JPY (FRN)
|
|
24
|
Calyon
|
134
|
1 |
1 |
Международный Промышленный Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
25
|
Газпромбанк
|
134
|
1 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN)
|
|
26
|
VTB Bank Europe (MNB)
|
113
|
2 |
2 |
Беларусбанк, 2008 (LPN, FRN); Приорбанк, 2009 (LPN, FRN)
|
|
27-28
|
Банк Москвы
|
100
|
1 |
1 |
Газбанк, 2010 (CLN)
|
|
27-28
|
Росбанк
|
100
|
1 |
1 |
ЛенСпецСМУ, 2012 (CLN)
|
|
29
|
Banco Finantia
|
63
|
1 |
1 |
Беларусбанк, 2008 (LPN, FRN)
|
|
30
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
60
|
1 |
1 |
Каскад Нижне-Черекских ГЭС, 2013 (LPN)
|
|
31
|
ИГ КапиталЪ
|
55
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
32
|
ВТБ
|
20
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
| Cумма |
37,423
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
ABN AMRO
|
2,974
|
10 |
12 |
Банк Русский стандарт, 2010-2 (LPN); Восточный Экспресс Банк, 2009 (LPN); Газпром, 2013-4 (LPN11, GPB); Газпром, 2014-2 (LPN10); Газпромбанк, 2010 (LPN); РОЛЬФ, 2010 (LPN); ТНК-ВР, 2017; ТНК-ВР, 2012; Транскапиталбанк, 2010 (LPN); ТрансКредитБанк, 2010 (LPN); УРСА Банк, 2010-3 (LPN, EUR); ХКФ Банк, 2010 (LPN)
|
|
2
|
Credit Suisse
|
2,588
|
5 |
8 |
Альфа-Банк, 2012 (LPN); Газпром, 2017-2 (LPN8); Газпром, 2022 (LPN9); Лукойл, 2022 (LPN); Лукойл, 2017 (LPN); Международный Промышленный Банк, 2010-2 (LPN); Международный Промышленный Банк, 2010 (LPN); Транснефть, 2014 (LPN)
|
|
3
|
Citigroup
|
2,441
|
12 |
14 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009-2 (FRN); АК БАРС БАНК, 2010 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2010 (LPN); ЕвроХим, 2012 (LPN); Национальный Банк ТРАСТ, 2010 (LPN); Промсвязьбанк, 2011 (LPN); Распадская, 2012 (LPN); РОЛЬФ, 2010 (LPN); Россельхозбанк, 2017 (LPN); ТНК-ВР, 2017; ТНК-ВР, 2012; Транснефть, 2012, EUR (LPN); Транснефть, 2012 (LPN); УРСА Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
4
|
Deutsche Bank
|
2,120
|
8 |
10 |
АК БАРС БАНК, 2010 (LPN); Банк Москвы, 2017 (LPN); ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, 2010 (LPN); Лукойл, 2022 (LPN); Лукойл, 2017 (LPN); МДМ-Банк, 2010 (LPN); Транскапиталбанк, 2010 (LPN); УРСА Банк, 2010-3 (LPN, EUR)
|
|
5
|
Morgan Stanley
|
2,074
|
2 |
4 |
Газпром, 2013-4 (LPN11, GPB); Газпром, 2017-2 (LPN8); Газпром, 2022 (LPN9); Новороссийский морской торговый порт, 2012 (LPN)
|
|
6
|
UBS
|
2,021
|
11 |
12 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2010 (LPN); Альфа-Банк, 2012 (LPN); ВБД ПП, 2008-2 (LPN); Газпромбанк, 2010-2 (LPN, FRN); ЕвроХим, 2012 (LPN); ЛОКО-Банк(ЗАО), 2010 (LPN); НОМОС-БАНК, 2010 (LPN); Распадская, 2012 (LPN); Россельхозбанк, 2010, CHF; Татфондбанк, 2010 (LPN); Транснефть, 2012, EUR (LPN); Транснефть, 2012 (LPN)
|
|
7
|
Barclays Capital
|
1,647
|
5 |
9 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); Газпромбанк, 2010 (LPN); Россельхозбанк, 2017 (LPN); ТНК-ВР, 2017; ТНК-ВР, 2012
|
|
8
|
Goldman Sachs
|
1,342
|
2 |
4 |
МДМ-Банк, 2010 (LPN); Транснефть, 2012, EUR (LPN); Транснефть, 2014 (LPN); Транснефть, 2012 (LPN)
|
|
9
|
Дрезднер Кляйнворт
|
1,288
|
5 |
7 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2010 (LPN); Альфа-Банк, 2017 (LPN); Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); Газпромбанк, 2010-2 (LPN, FRN); МДМ-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Россельхозбанк, 2010, CHF
|
|
10
|
JP Morgan
|
1,267
|
6 |
8 |
Альфа-Банк, 2017 (LPN); Банк Москвы, 2017 (LPN); Банк Русский стандарт, 2010-2 (LPN); НОМОС-БАНК, 2010 (LPN); Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Россельхозбанк, 2017 (LPN)
|
|
11
|
Societe Generale
|
677
|
2 |
3 |
Газпром, 2014-2 (LPN10); ДельтаКредит, 2035-BC (RMBS, FRN); ДельтаКредит, 2035-A (RMBS, FRN)
|
|
12
|
ING
|
652
|
6 |
6 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009-2 (FRN); Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Союз, 2010 (LPN); ЕвроХим, 2012 (LPN); Северстальтранс, 2010 (CLN)
|
|
13
|
HSBC
|
641
|
2 |
3 |
VTB Bank Europe (MNB), 2009-2 (FRN); ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11)
|
|
14
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
630
|
4 |
7 |
КБ Центр-инвест, 2009 (CLN); Маретекс, 2011 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012-2 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008-2 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2010 (LPN); Татфондбанк, 2010 (LPN)
|
|
15
|
BNP Paribas
|
574
|
2 |
3 |
ВТБ, 2010, GBP (LPN12); ВТБ, 2009-2 (FRN, LPN11); ХКФ Банк, 2010 (LPN)
|
|
16
|
Standard Bank
|
475
|
4 |
4 |
Восточный Экспресс Банк, 2009 (LPN); Международный Промышленный Банк, 2010 (LPN); ТрансКредитБанк, 2010 (LPN); УРСА Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
17
|
МДМ-Банк
|
463
|
5 |
5 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Миракс Групп, 2011 (CLN); Техносила-Инвест, 2010 (CLN); ФГУП «Почта России», 2012 (CLN); Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
18
|
BCP Securities
|
410
|
4 |
4 |
АБСОЛЮТ БАНК, 2008-2 (STN8); Нутринвестхолдинг, 2008 (STN); Пробизнесбанк, 2008 (LPN8); РосЕвроБанк, 2008 (STN)
|
|
19
|
Merrill Lynch
|
386
|
3 |
4 |
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); Банк Петрокоммерц, 2009-2 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN)
|
|
20
|
Ренессанс Капитал
|
336
|
3 |
3 |
Tarlot Holding, 2008 (LPN); Банк Ренессанс Капитал, 2010 (LPN); УК Теорема, 2009 (CLN)
|
|
21
|
RZB Group
|
200
|
1 |
3 |
Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN)
|
|
22
|
Calyon
|
134
|
1 |
1 |
Международный Промышленный Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
23
|
Газпромбанк
|
134
|
1 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN)
|
|
24-25
|
Банк Москвы
|
100
|
1 |
1 |
Газбанк, 2010 (CLN)
|
|
24-25
|
Росбанк
|
100
|
1 |
1 |
ЛенСпецСМУ, 2012 (CLN)
|
|
26
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
60
|
1 |
1 |
Каскад Нижне-Черекских ГЭС, 2013 (LPN)
|
|
27
|
ИГ КапиталЪ
|
55
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
28
|
ВТБ
|
20
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
| Cумма |
25,807
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
UBS
|
1,078
|
4 |
6 |
Альфа-Банк Украина, 2009 (LPN); Банк Надра, 2010 (LPN); ПриватБанк, 2031-A (RMBS); ПриватБанк, 2031-BC (RMBS); ПриватБанк, 2012 (LPN); Украина, 2012
|
|
2
|
Credit Suisse
|
388
|
3 |
3 |
VAB Банк, 2010 (LPN); Украина, 2012; Укрсоцбанк, 2010 (LPN)
|
|
3
|
HSBC
|
225
|
2 |
2 |
Банк Надра, 2010 (LPN); ПУМБ, 2010 (LPN)
|
|
4
|
ABN AMRO
|
200
|
1 |
1 |
Укрсоцбанк, 2010 (LPN)
|
|
5
|
Deutsche Bank
|
188
|
2 |
2 |
VAB Банк, 2010 (LPN); Украина, 2012
|
|
6
|
ING
|
175
|
1 |
1 |
XXI Век, 2010 (LPN)
|
|
7
|
Standard Bank
|
138
|
1 |
1 |
ПУМБ, 2010 (LPN)
|
|
8
|
Citigroup
|
125
|
1 |
1 |
Украина, 2012
|
| Cумма |
2,515
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Казахстан
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
JP Morgan
|
1,555
|
4 |
6 |
Банк ТуранАлем, 2037; Банк ТуранАлем, 2009 (FRN); Банк ЦентрКредит, 2014; КазКоммерцБанк, 2017; КазКоммерцБанк, 2012, GBP; Темiрбанк, 2014
|
|
2
|
Дрезднер Кляйнворт
|
1,131
|
4 |
5 |
Альянс банк, 2011, GBP; КазКоммерцБанк, 2017; КазКоммерцБанк, 2012, GBP; Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2017; Цеснабанк, 2010
|
|
3
|
ABN AMRO
|
996
|
3 |
5 |
БТА Ипотека, 2029-BC (RMBS, FRN); БТА Ипотека, 2029-A (RMBS, FRN); Интергаз Центральная Азия, 2017; КазКоммерцБанк, 2017; КазКоммерцБанк, 2012, GBP
|
|
4
|
Citigroup
|
839
|
4 |
4 |
Астана-финанс, 2010; АТФБанк, 2014; Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2017; Цеснабанк, 2010
|
|
5
|
UBS
|
776
|
2 |
3 |
Альянс банк, 2011, GBP; Альянс банк, 2012; КазКоммерцБанк, 2017-2 (LPN)
|
|
6
|
HSBC
|
651
|
1 |
2 |
Альянс банк, 2011, GBP; Альянс банк, 2012
|
|
7
|
ING
|
600
|
3 |
3 |
АТФБанк, 2014; Банк ЦентрКредит, 2014; КазКоммерцБанк, 2017-2 (LPN)
|
|
8
|
Credit Suisse
|
500
|
1 |
2 |
Банк ТуранАлем, 2037; Банк ТуранАлем, 2009 (FRN)
|
|
9
|
Merrill Lynch
|
325
|
2 |
2 |
Альянс банк, 2015 (ABS, DPR); КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN)
|
|
10
|
BNP Paribas
|
300
|
1 |
1 |
Интергаз Центральная Азия, 2017
|
|
11-12
|
Standard Bank
|
250
|
1 |
1 |
Темiрбанк, 2014
|
|
11-12
|
WestLB
|
250
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN)
|
|
13
|
Nomura Securities
|
202
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2009, JPY (FRN)
|
|
14
|
Deutsche Bank
|
202
|
1 |
1 |
Астана-финанс, 2010
|
| Cумма |
8,576
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, CLN
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
МДМ-Банк
|
463
|
5 |
5 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Миракс Групп, 2011 (CLN); Техносила-Инвест, 2010 (CLN); ФГУП «Почта России», 2012 (CLN); Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
2
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
430
|
3 |
5 |
КБ Центр-инвест, 2009 (CLN); Маретекс, 2011 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008-2 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012-2 (CLN)
|
|
3
|
ING
|
198
|
2 |
2 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Северстальтранс, 2010 (CLN)
|
|
4
|
Ренессанс Капитал
|
186
|
2 |
2 |
Tarlot Holding, 2008 (LPN); УК Теорема, 2009 (CLN)
|
|
5
|
Merrill Lynch
|
126
|
1 |
1 |
Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN)
|
|
6
|
VTB Bank Europe (MNB)
|
113
|
2 |
2 |
Беларусбанк, 2008 (LPN, FRN); Приорбанк, 2009 (LPN, FRN)
|
|
7-8
|
Росбанк
|
100
|
1 |
1 |
ЛенСпецСМУ, 2012 (CLN)
|
|
7-8
|
Банк Москвы
|
100
|
1 |
1 |
Газбанк, 2010 (CLN)
|
|
9
|
Banco Finantia
|
63
|
1 |
1 |
Беларусбанк, 2008 (LPN, FRN)
|
|
10
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
60
|
1 |
1 |
Каскад Нижне-Черекских ГЭС, 2013 (LPN)
|
|
11
|
ИГ КапиталЪ
|
55
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
12-14
|
UBS
|
50
|
1 |
1 |
Международный Банк Азербайджана, 2017 (CLN)
|
|
12-14
|
RZB Group
|
50
|
1 |
1 |
Приорбанк, 2009 (LPN, FRN)
|
|
12-14
|
JP Morgan
|
50
|
1 |
1 |
Международный Банк Азербайджана, 2017 (CLN)
|
|
15
|
ВТБ
|
20
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
| Cумма |
2,062
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, CLN
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
МДМ-Банк
|
463
|
5 |
5 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Миракс Групп, 2011 (CLN); Техносила-Инвест, 2010 (CLN); ФГУП «Почта России», 2012 (CLN); Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
2
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
430
|
3 |
5 |
КБ Центр-инвест, 2009 (CLN); Маретекс, 2011 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2012-2 (CLN); Национальный Банк ТРАСТ, 2008-2 (CLN)
|
|
3
|
ING
|
198
|
2 |
2 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); Северстальтранс, 2010 (CLN)
|
|
4
|
Ренессанс Капитал
|
186
|
2 |
2 |
Tarlot Holding, 2008 (LPN); УК Теорема, 2009 (CLN)
|
|
5
|
Merrill Lynch
|
126
|
1 |
1 |
Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN)
|
|
6-7
|
Росбанк
|
100
|
1 |
1 |
ЛенСпецСМУ, 2012 (CLN)
|
|
6-7
|
Банк Москвы
|
100
|
1 |
1 |
Газбанк, 2010 (CLN)
|
|
8
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
60
|
1 |
1 |
Каскад Нижне-Черекских ГЭС, 2013 (LPN)
|
|
9
|
ИГ КапиталЪ
|
55
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
|
10
|
ВТБ
|
20
|
1 |
1 |
Финансовая Лизинговая Компания, 2011 (CLN)
|
| Cумма |
1,737
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, ABS
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Дрезднер Кляйнворт
|
547
|
2 |
3 |
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); МДМ-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN)
|
|
2
|
Merrill Lynch
|
522
|
3 |
4 |
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); Альянс банк, 2015 (ABS, DPR); КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN)
|
|
3
|
WestLB
|
250
|
1 |
1 |
КазКоммерцБанк, 2017 (ABS, DPR, FRN)
|
|
4
|
Societe Generale
|
206
|
1 |
2 |
ДельтаКредит, 2035-BC (RMBS, FRN); ДельтаКредит, 2035-A (RMBS, FRN)
|
|
5-6
|
JP Morgan
|
200
|
1 |
3 |
Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN)
|
|
5-6
|
RZB Group
|
200
|
1 |
3 |
Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN)
|
|
7
|
UBS
|
180
|
1 |
2 |
ПриватБанк, 2031-BC (RMBS); ПриватБанк, 2031-A (RMBS)
|
|
8
|
ABN AMRO
|
141
|
1 |
2 |
БТА Ипотека, 2029-A (RMBS, FRN); БТА Ипотека, 2029-BC (RMBS, FRN)
|
|
9-10
|
Barclays Capital
|
134
|
1 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN)
|
|
9-10
|
Газпромбанк
|
134
|
1 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN)
|
| Cумма |
2,514
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, ABS
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Дрезднер Кляйнворт
|
547
|
2 |
3 |
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN); МДМ-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN)
|
|
2
|
Societe Generale
|
206
|
1 |
2 |
ДельтаКредит, 2035-A (RMBS, FRN); ДельтаКредит, 2035-BC (RMBS, FRN)
|
|
3-4
|
JP Morgan
|
200
|
1 |
3 |
Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN)
|
|
3-4
|
RZB Group
|
200
|
1 |
3 |
Райффайзенбанк, 2017-A (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017-BCD (ABS, FRN); Райффайзенбанк, 2017, SVFC (ABS, FRN)
|
|
5
|
Merrill Lynch
|
197
|
1 |
2 |
Альфа-Банк, 2012-A (ABS, DPR, FRN); Альфа-Банк, 2012-B (ABS, DPR, FRN)
|
|
6-7
|
Газпромбанк
|
134
|
1 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN)
|
|
6-7
|
Barclays Capital
|
134
|
1 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A1 (RMBS, FRN)
|
| Cумма |
1,618
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
ABN AMRO
|
293
|
2 |
2 |
Восточный Экспресс Банк, 2009 (LPN); Газпромбанк, 2010 (LPN)
|
|
2
|
Barclays Capital
|
224
|
2 |
3 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN); Газпромбанк, 2010 (LPN)
|
|
3
|
Standard Bank
|
200
|
2 |
2 |
Восточный Экспресс Банк, 2009 (LPN); УРСА Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
4
|
МДМ-Банк
|
158
|
2 |
2 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN); ФГУП «Почта России», 2012 (CLN)
|
|
5
|
Merrill Lynch
|
126
|
1 |
1 |
Банк Ренессанс Капитал, 2008-2 (LPN)
|
|
6
|
Citigroup
|
95
|
1 |
1 |
УРСА Банк, 2010-2 (LPN)
|
|
7
|
Газпромбанк
|
35
|
1 |
2 |
Банк ГПБ-Ипотека, 2047-BCD (RMBS, FRN); Банк ГПБ-Ипотека, 2047-A2 (RMBS, FRN)
|
|
8
|
ING
|
23
|
1 |
1 |
Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), 2008 (CLN)
|
| Cумма |
1,154
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Международный рынок
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
RBC Capital Markets
|
284
|
3 |
3 |
EBRD, 2012, RUR; European Investment Bank (EIB), 2017, RUR; Nordic Investment Bank, 2011, RUR
|
|
2
|
Barclays Capital
|
244
|
3 |
3 |
Barclays Capital, 2011, RUB (CLN); KfW, 2012-2, RUR; Rabobank, 2017, RUR
|
|
3
|
JP Morgan
|
116
|
1 |
1 |
JP Morgan, 2017, RUR
|
|
4
|
ABN AMRO
|
96
|
1 |
1 |
ABN AMRO, 2010, RUR
|
|
5
|
HSBC
|
77
|
1 |
1 |
European Investment Bank (EIB), 2012, RUR
|
|
6
|
TD Securities
|
75
|
1 |
1 |
KfW, 2012, RUR
|
|
7
|
WestLB
|
21
|
1 |
1 |
WestLB, 2012, RUR
|
|
8
|
Societe Generale
|
20
|
1 |
1 |
NIBC, 2009, RUR
|
| Cумма |
934
|
|
|
|
|
|
| |
