


|
|
|
 |
|
 |
 |
Рейтинг инвестиционных банков за: 01.01.2008 - 30.06.2008 |
 |
|
Еврооблигации: 59 на сумму USD 20,958,428,416
Методика составления рейтинга
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Страны СНГ) Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия) Рейтинг организаторов (Международный рынок; Украина) Рейтинг организаторов (Международный рынок; Казахстан) Рейтинг организаторов (Международный рынок, CLN; Страны СНГ) Рейтинг организаторов (Международный рынок, ABS; Страны СНГ) Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия; RUR) Рейтинг организаторов (Международный рынок; RUR)
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Citigroup
|
3,333
|
6 |
10 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпромбанк, 2013 (LPN); КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018; Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); ХКФ Банк, 2011 (LPN)
|
|
2
|
ABN AMRO
|
2,583
|
7 |
11 |
АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018; Промсвязьбанк, 2018 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
|
|
3
|
Deutsche Bank
|
2,486
|
4 |
6 |
Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN); ВТБ, 2011-2 (LPN15); ВТБ, 2018 (LPN14); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); МФК «ТРАСТ», 2011 (ABS)
|
|
4
|
JP Morgan
|
2,035
|
6 |
6 |
Банк Грузии, 2010 (CLN); ВТБ, 2018 (LPN14); Грузия, 2013; Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013-2; Сбербанк России, 2013-2 (LPN); ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
|
|
5
|
UBS
|
1,962
|
8 |
12 |
Альфа-Банк Украина, 2010 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2009-2 (LPN); Банк Москвы, 2011, CHF (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Грузия, 2013; ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013-2; ПриватБанк, 2018-BC (ABS); ПриватБанк, 2018-A (ABS); Россельхозбанк, 2012, CHF
|
|
6
|
Credit Suisse
|
1,350
|
3 |
4 |
АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Альфа-Банк, 2013 (LPN); КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
|
|
7
|
BNP Paribas
|
1,024
|
2 |
3 |
ВТБ, 2011-2 (LPN15); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN)
|
|
8
|
Morgan Stanley
|
905
|
3 |
5 |
Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпром, 2018-2 (LPN17); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); Техникабанк, 2009 (LPN)
|
|
9-10
|
Barclays Capital
|
750
|
3 |
4 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпромбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2013-2 (LPN)
|
|
9-10
|
Calyon
|
750
|
2 |
4 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN)
|
|
11
|
Goldman Sachs
|
583
|
1 |
2 |
Россельхозбанк, 2014 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN)
|
|
12
|
ING Wholesale Banking Лондон
|
550
|
3 |
5 |
XXI Век, 2011 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Открытые инвестиции, 2013 (CLN); Открытые инвестиции, 2010 (CLN)
|
|
13
|
HSBC
|
500
|
3 |
4 |
Альфа-Банк, 2013 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2018 (LPN)
|
|
14
|
МДМ-Банк
|
290
|
2 |
2 |
Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (CLN); Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
|
|
15
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
269
|
4 |
4 |
Gofra, 2011 (CLN); Loughran Enterprises, 2011 (CLN); РТМ, 2011 (CLN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
|
|
16
|
Ренессанс Капитал
|
248
|
2 |
2 |
Миракс Групп, 2010 (CLN); ЮТК, 2013 (CLN)
|
|
17
|
Dresdner Kleinwort
|
175
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
|
|
18
|
BCP Securities
|
130
|
2 |
2 |
Нутринвестхолдинг, 2009 (LPN); РосЕвроБанк, 2009 (LPN2)
|
|
19
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
129
|
1 |
2 |
КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS)
|
|
20
|
ВТБ (включая VTB Bank Europe (MNB))
|
87
|
1 |
1 |
МФК «ТРАСТ», 2011 (ABS)
|
|
21-23
|
Евразийский банк развития
|
33
|
1 |
1 |
Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
|
|
21-23
|
Standard Bank
|
33
|
1 |
1 |
Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
|
|
21-23
|
НОМОС-БАНК
|
33
|
1 |
1 |
Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
|
| Cумма |
20,242
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Deutsche Bank
|
2,361
|
3 |
5 |
ВТБ, 2011-2 (LPN15); ВТБ, 2018 (LPN14); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); МФК «ТРАСТ», 2011 (ABS)
|
|
2
|
Citigroup
|
2,333
|
5 |
8 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпром, 2013-5 (LPN16); Газпромбанк, 2013 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN); ХКФ Банк, 2011 (LPN)
|
|
3
|
ABN AMRO
|
1,583
|
6 |
9 |
АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2018 (LPN); Россельхозбанк, 2018 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
|
|
4
|
JP Morgan
|
1,425
|
3 |
3 |
ВТБ, 2018 (LPN14); Сбербанк России, 2013-2 (LPN); ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
|
|
5
|
UBS
|
1,127
|
4 |
6 |
Банк Москвы, 2011, CHF (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN); Россельхозбанк, 2012, CHF
|
|
6
|
BNP Paribas
|
1,024
|
2 |
3 |
ВТБ, 2011-2 (LPN15); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN)
|
|
7
|
Morgan Stanley
|
879
|
2 |
4 |
Газпром, 2018-2 (LPN17); Газпром, 2013-5 (LPN16); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
|
|
8-9
|
Calyon
|
750
|
2 |
4 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); ЕвразХолдинг, 2013 (LPN); ЕвразХолдинг, 2018 (LPN)
|
|
8-9
|
Barclays Capital
|
750
|
3 |
4 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Газпромбанк, 2013 (LPN); Сбербанк России, 2013-2 (LPN)
|
|
10
|
Goldman Sachs
|
583
|
1 |
2 |
Россельхозбанк, 2018 (LPN); Россельхозбанк, 2014 (LPN)
|
|
11
|
HSBC
|
500
|
3 |
4 |
Альфа-Банк, 2013 (LPN); Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Промсвязьбанк, 2018 (LPN)
|
|
12
|
ING Wholesale Banking Лондон
|
400
|
2 |
4 |
Вымпелком, 2013 (LPN); Вымпелком, 2018 (LPN); Открытые инвестиции, 2013 (CLN); Открытые инвестиции, 2010 (CLN)
|
|
13
|
Credit Suisse
|
350
|
2 |
2 |
АК БАРС БАНК, 2011 (LPN); Альфа-Банк, 2013 (LPN)
|
|
14
|
МДМ-Банк
|
290
|
2 |
2 |
Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (CLN); Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
|
|
15
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
269
|
4 |
4 |
Gofra, 2011 (CLN); Loughran Enterprises, 2011 (CLN); РТМ, 2011 (CLN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
|
|
16
|
Ренессанс Капитал
|
248
|
2 |
2 |
Миракс Групп, 2010 (CLN); ЮТК, 2013 (CLN)
|
|
17
|
Dresdner Kleinwort
|
175
|
1 |
1 |
ТрансКредитБанк, 2011 (LPN)
|
|
18
|
BCP Securities
|
130
|
2 |
2 |
Нутринвестхолдинг, 2009 (LPN); РосЕвроБанк, 2009 (LPN2)
|
|
19
|
КИТ Финанс Инвестиционный банк
|
129
|
1 |
2 |
КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-A (RMBS); КИТ Финанс Инвестиционный банк, 2040-B (RMBS)
|
|
20
|
ВТБ (включая VTB Bank Europe (MNB))
|
87
|
1 |
1 |
МФК «ТРАСТ», 2011 (ABS)
|
|
21-23
|
Евразийский банк развития
|
33
|
1 |
1 |
Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
|
|
21-23
|
НОМОС-БАНК
|
33
|
1 |
1 |
Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
|
|
21-23
|
Standard Bank
|
33
|
1 |
1 |
Ханты-Мансийский банк, 2018 (LPN)
|
| Cумма |
15,496
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Украина
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Казахстан
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1-3
|
ABN AMRO
|
1,000
|
1 |
2 |
КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
|
|
1-3
|
Credit Suisse
|
1,000
|
1 |
2 |
КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
|
|
1-3
|
Citigroup
|
1,000
|
1 |
2 |
КазМунайГаз, 2013; КазМунайГаз, 2018
|
|
4-5
|
UBS
|
250
|
1 |
1 |
Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013-2
|
|
4-5
|
JP Morgan
|
250
|
1 |
1 |
Народный Банк Казахстана (Халык банк), 2013-2
|
| Cумма |
3,500
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, CLN
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
МДМ-Банк
|
290
|
2 |
2 |
Объединенная авиастроительная корпорация, 2010 (CLN); Сибирьтелеком, 2011 (CLN)
|
|
2
|
Инвестиционный банк ТРАСТ
|
269
|
4 |
4 |
Gofra, 2011 (CLN); Loughran Enterprises, 2011 (CLN); РТМ, 2011 (CLN); Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
|
|
3
|
Ренессанс Капитал
|
248
|
2 |
2 |
Миракс Групп, 2010 (CLN); ЮТК, 2013 (CLN)
|
|
4
|
ING Wholesale Banking Лондон
|
150
|
1 |
2 |
Открытые инвестиции, 2010 (CLN); Открытые инвестиции, 2013 (CLN)
|
|
5
|
JP Morgan
|
110
|
1 |
1 |
Банк Грузии, 2010 (CLN)
|
|
6
|
ABN AMRO
|
50
|
1 |
1 |
Сибирская Сервисная Компания, 2010 (CLN)
|
| Cумма |
1,118
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок, ABS
Страна: Cтраны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Международный рынок
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
RBC Capital Markets
|
220
|
4 |
4 |
EBRD, 2012, RUR; IDB, 2013, RUR; Rentenbank, 2013, RUR; World Bank, 2010, RUR
|
|
2
|
TD Securities
|
178
|
2 |
2 |
KfW, 2012, RUR; World Bank, 2011, RUR
|
|
3
|
JP Morgan
|
164
|
2 |
2 |
EBRD, 2010, RUR; JP Morgan, 2011, RUR (FRN)
|
|
4
|
Deutsche Bank
|
110
|
3 |
4 |
European Investment Bank (EIB), 2011, RUR; KfW, 2010, RUR; World Bank, 2010, RUR; World Bank, 2014, RUR
|
|
5
|
UniCredit Group
|
26
|
1 |
1 |
UniCredit Group, 2013, RUR (FRN)
|
|
6
|
Goldman Sachs
|
20
|
1 |
1 |
Goldman Sachs, 2009, RUR
|
| Cумма |
716
|
|
|
|
 |
|
|
|