|
|
 |
|
 |
 |
Рейтинг инвестиционных банков за: 01.01.2009 - 30.09.2009 |
 |
|
Еврооблигации: 152 на сумму USD 114,449,806,529
Методика составления рейтинга
Рейтинг организаторов (Международный рынок; Страны СНГ) Рейтинг организаторов (Международный рынок; Россия) Рейтинг организаторов (Международный рынок; RUR) Рейтинг организаторов (Международный рынок; Развивающиеся рынки (суверены); USD)
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Страны СНГ
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Доля рынка, % |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Credit Suisse
|
2,363
|
16.90% |
2 |
2 |
Газпром, 2019 (LPN20); Ренессанс Капитал, 2011 (LPN)
|
|
2
|
ВТБ Капитал
|
1,813
|
12.97% |
3 |
7 |
АЛРОСА, 2009-2, ECP; АЛРОСА, 2010-2, ECP; АЛРОСА, 2009-3, ECP; АЛРОСА, 2010, ECP; ВТБ, 2011-3, CHF (LPN); Газпром, 2014-4 (LPN); Газпром, 2014-3 (LPN)
|
|
3
|
JP Morgan
|
1,692
|
12.10% |
5 |
5 |
Астана-финанс, 2013; Газпром, 2014-6 (LPN21); Газпромбанк, 2009 (CLN); Евразийский банк развития, 2014 ; КазМунайГаз, 2015
|
|
4
|
BNP Paribas
|
1,386
|
9.92% |
2 |
3 |
ВТБ, 2011-3, CHF (LPN); Газпром, 2015-2 (LPN22); Газпром, 2011, CHF (LPN)
|
|
5
|
Citigroup
|
1,250
|
8.94% |
2 |
2 |
КазМунайГаз, 2015; Россельхозбанк, 2014-2 (LPN4)
|
|
6
|
UBS
|
1,245
|
8.91% |
3 |
9 |
АЛРОСА, 2009-2, ECP; АЛРОСА, 2010-2, ECP; АЛРОСА, 2009-3, ECP; АЛРОСА, 2010, ECP; АЛРОСА, 2009, ECP; Альфа-Банк Украина, 2012-3 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2012-2 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2012-1 (LPN); Газпром, 2009, ECP
|
|
7
|
Morgan Stanley
|
975
|
6.98% |
3 |
3 |
Alliance Oil Company, 2014, CNV; Газпром, 2014-6 (LPN21); ЕвразХолдинг, 2014, CNV
|
|
8
|
Societe Generale
|
604
|
4.32% |
1 |
1 |
Газпром, 2015-2 (LPN22)
|
|
9
|
Газпромбанк
|
600
|
4.29% |
1 |
1 |
Газпром, 2014-5 (LPN)
|
|
10
|
Barclays Capital
|
500
|
3.58% |
1 |
1 |
Россельхозбанк, 2014-2 (LPN4)
|
|
11
|
HSBC
|
420
|
3.01% |
1 |
3 |
Альфа-Банк Украина, 2012-3 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2012-2 (LPN); Альфа-Банк Украина, 2012-1 (LPN)
|
|
12
|
Deutsche Bank
|
367
|
2.62% |
2 |
2 |
Евразийский банк развития, 2014 ; ЕвразХолдинг, 2014, CNV
|
|
13
|
Goldman Sachs
|
200
|
1.43% |
1 |
1 |
ЕвразХолдинг, 2014, CNV
|
|
14
|
RBS
|
167
|
1.19% |
1 |
1 |
Евразийский банк развития, 2014
|
|
15
|
Merrill Lynch
|
150
|
1.07% |
1 |
1 |
Alliance Oil Company, 2014, CNV
|
|
16
|
Ренессанс Капитал
|
113
|
0.80% |
1 |
1 |
Ренессанс Капитал, 2011 (LPN)
|
|
17-19
|
HOMEBROKER
|
44
|
0.32% |
1 |
1 |
Евразийский банк развития, 2014, KZT
|
|
17-19
|
BCC Invest
|
44
|
0.32% |
1 |
1 |
Евразийский банк развития, 2014, KZT
|
|
17-19
|
Halyk Finance
|
44
|
0.32% |
1 |
1 |
Евразийский банк развития, 2014, KZT
|
| Cумма |
13,976
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Россия
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Доля рынка, % |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Credit Suisse
|
2,363
|
21.67% |
2 |
2 |
Газпром, 2019 (LPN20); Ренессанс Капитал, 2011 (LPN)
|
|
2
|
ВТБ Капитал
|
1,813
|
16.63% |
3 |
7 |
АЛРОСА, 2009-2, ECP; АЛРОСА, 2009-3, ECP; АЛРОСА, 2010-2, ECP; АЛРОСА, 2010, ECP; ВТБ, 2011-3, CHF (LPN); Газпром, 2014-3 (LPN); Газпром, 2014-4 (LPN)
|
|
3
|
BNP Paribas
|
1,386
|
12.71% |
2 |
3 |
ВТБ, 2011-3, CHF (LPN); Газпром, 2015-2 (LPN22); Газпром, 2011, CHF (LPN)
|
|
4
|
Morgan Stanley
|
975
|
8.94% |
3 |
3 |
Alliance Oil Company, 2014, CNV; Газпром, 2014-6 (LPN21); ЕвразХолдинг, 2014, CNV
|
|
5
|
UBS
|
825
|
7.57% |
2 |
6 |
АЛРОСА, 2009-2, ECP; АЛРОСА, 2009, ECP; АЛРОСА, 2009-3, ECP; АЛРОСА, 2010-2, ECP; АЛРОСА, 2010, ECP; Газпром, 2009, ECP
|
|
6
|
JP Morgan
|
675
|
6.19% |
2 |
2 |
Газпром, 2014-6 (LPN21); Газпромбанк, 2009 (CLN)
|
|
7
|
Societe Generale
|
604
|
5.54% |
1 |
1 |
Газпром, 2015-2 (LPN22)
|
|
8
|
Газпромбанк
|
600
|
5.50% |
1 |
1 |
Газпром, 2014-5 (LPN)
|
|
9-10
|
Barclays Capital
|
500
|
4.59% |
1 |
1 |
Россельхозбанк, 2014-2 (LPN4)
|
|
9-10
|
Citigroup
|
500
|
4.59% |
1 |
1 |
Россельхозбанк, 2014-2 (LPN4)
|
|
11-12
|
Goldman Sachs
|
200
|
1.83% |
1 |
1 |
ЕвразХолдинг, 2014, CNV
|
|
11-12
|
Deutsche Bank
|
200
|
1.83% |
1 |
1 |
ЕвразХолдинг, 2014, CNV
|
|
13
|
Merrill Lynch
|
150
|
1.38% |
1 |
1 |
Alliance Oil Company, 2014, CNV
|
|
14
|
Ренессанс Капитал
|
113
|
1.03% |
1 |
1 |
Ренессанс Капитал, 2011 (LPN)
|
| Cумма |
10,902
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Международный рынок
Валюта заимствований: RUR
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Доля рынка, % |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
JP Morgan
|
631
|
45.84% |
3 |
5 |
EBRD, 2012-2, RUR (Zero); EBRD, 2010-2, RUR (Zero); EBRD, 2012-3, RUR (Zero); Svensk Exportkredit AB, 2019, RUR; World Bank, 2012, RUR
|
|
2
|
Citigroup
|
625
|
45.44% |
2 |
2 |
EBRD, 2013, RUR (FRN); Svensk Exportkredit AB, 2012, RUR
|
|
3
|
UBS
|
82
|
5.96% |
1 |
2 |
UBS, 2019, RUR (Zero); UBS, 2019, RUR
|
|
4
|
Deutsche Bank
|
18
|
1.34% |
2 |
2 |
Deutsche Bank, 2011, RUR (Zero); European Investment Bank (EIB), 2019, RUR
|
|
5
|
Credit Suisse
|
14
|
1.04% |
1 |
1 |
Credit Suisse, 2011, RUR (CLN)
|
|
6
|
BNP Paribas
|
5
|
0.38% |
1 |
2 |
BNP Paribas, 2009-7, RUR (Certificates); BNP Paribas, 2009-6, RUR (Certificates)
|
| Cумма |
1,376
|
|
Рейтинг организаторов
Сегмент рынка: Международный рынок
Страна: Развивающиеся рынки (суверены)
Валюта заимствований: Все
Единица измерения: млн. USD
| # |
Инвестиционный Банк
|
Объем, млн. USD |
Доля рынка, % |
Количество Эмитентов |
Кол-во Эмиссий |
Эмиссии |
|
1
|
Barclays Capital
|
7,588
|
16.81% |
9 |
13 |
Бразилия, 2041; Бразилия, 2019-2; Индонезия, 2019-1; Индонезия, 2014-3; Индонезия, 2014-2; Колумбия, 2019; Мексика, 2019-2; Мексика, 2040; Польша, 2019-2; Турция, 2017-2; Уругвай, 2025; Чехия, 2014-2; ЮАР, 2019
|
|
2
|
Citigroup
|
5,743
|
12.72% |
10 |
12 |
Бразилия, 2019-2; Венгрия, 2014-3; Израиль, 2019; Колумбия, 2019; Корея, 2014-2; Корея, 2019; Литва, 2014; Польша, 2014-2; Польша, 2019-2; Турция, 2017-2; Уругвай, 2025; Филиппины, 2020
|
|
3
|
HSBC
|
5,112
|
11.33% |
8 |
8 |
Бразилия, 2041; Индонезия, 2014-3; Македония, 2013; Мексика, 2014-2; Польша, 2019-2; Словакия, 2015; Турция, 2017-2; Филиппины, 2019-2
|
|
4
|
JP Morgan
|
4,388
|
9.72% |
6 |
8 |
Бразилия, 2037; Колумбия, 2019; Мексика, 2019-2; Мексика, 2040; Перу, 2025; Перу, 2019; Турция, 2019-3; ЮАР, 2019
|
|
5
|
Deutsche Bank
|
3,940
|
8.73% |
8 |
10 |
Бразилия, 2037; Израиль, 2019; Корея, 2014-2; Корея, 2019; Мексика, 2014-2; Турция, 2017-2; Филиппины, 2019-2; Филиппины, 2020; Хорватия, 2015; Чехия, 2014-2
|
|
6
|
Credit Suisse
|
3,248
|
7.20% |
6 |
10 |
Корея, 2014-2; Корея, 2019; Ливан, 2017-4; Ливан, 2012-4; Литва, 2015; Литва, 2014; Мексика, 2014-2; Польша, 2014-3, CHF; Филиппины, 2019-2; Филиппины, 2020
|
|
7
|
UBS
|
2,515
|
5.57% |
4 |
5 |
Индонезия, 2019-1; Индонезия, 2014-2; Панама, 2015; Перу, 2025; Польша, 2014-3, CHF
|
|
8
|
Goldman Sachs
|
2,429
|
5.38% |
5 |
6 |
Бразилия, 2019-2; Израиль, 2019; Корея, 2014-2; Корея, 2019; Перу, 2019; Турция, 2017-2
|
|
9
|
Societe Generale
|
2,123
|
4.70% |
2 |
2 |
Польша, 2014-2; Словакия, 2015
|
|
10
|
Merrill Lynch
|
1,763
|
3.90% |
3 |
4 |
Бразилия, 2019-2; Корея, 2014-2; Корея, 2019; Турция, 2019-3
|
|
11
|
ING Wholesale Banking Лондон
|
1,470
|
3.26% |
2 |
2 |
Венгрия, 2014-3; Польша, 2014-2
|
|
12-13
|
BYBLOS BANK
|
700
|
1.55% |
1 |
2 |
Ливан, 2017-4; Ливан, 2012-4
|
|
12-13
|
CREDIT LIBANAIS
|
700
|
1.55% |
1 |
2 |
Ливан, 2017-4; Ливан, 2012-4
|
|
14
|
Erste Bank
|
663
|
1.47% |
1 |
1 |
Чехия, 2014-2
|
|
15
|
Morgan Stanley
|
662
|
1.47% |
2 |
2 |
Колумбия, 2019; Панама, 2015
|
|
16
|
Samsung Securities
|
500
|
1.11% |
1 |
2 |
Корея, 2014-2; Корея, 2019
|
|
17-18
|
UniCredit Group
|
349
|
0.77% |
1 |
1 |
Хорватия, 2015
|
|
17-18
|
BNP Paribas
|
349
|
0.77% |
1 |
1 |
Хорватия, 2015
|
|
19
|
RBS
|
231
|
0.51% |
1 |
1 |
Литва, 2014
|
|
20
|
Standard Chartered Bank
|
217
|
0.48% |
1 |
1 |
Индонезия, 2014-3
|
|
21-23
|
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
|
125
|
0.28% |
1 |
1 |
Индонезия, 2019-2, JPY
|
|
21-23
|
Daiwa Securities
|
125
|
0.28% |
1 |
1 |
Индонезия, 2019-2, JPY
|
|
21-23
|
Nomura Securities
|
125
|
0.28% |
1 |
1 |
Индонезия, 2019-2, JPY
|
|
24
|
Standard Bank
|
75
|
0.17% |
1 |
1 |
Монголия, 2010
|
| Cумма |
45,137
|
|
|
|
|
|